⁣Saat Naruto mengumumkan bahwa ia akan menjemput Sasuke, tim tersebut disergap oleh Kabuto, yang telah berhasil menemukan mereka. Ia terkejut bahwa mereka melacak mereka, tetapi mengingatkan dirinya sendiri bahwa Yamato adalah salah satu eksperimen Orochimaru. Naruto memberitahu Kabuto untuk tidak ikut campur, tetapi ketika Kabuto menolak, Naruto mengumpulkannya dengan Rasengan. Ketika Kabuto berhasil dengan mudah menghindari dan menghilangkan Rasengan, Naruto memutuskan untuk menyerangnya secara langsung dengan Teknik Klon Bayangannya. Kabuto salah satu pergelangan tangan Naruto patah dan menggunakan Pisau Bedah Chakranya untuk mencabut milik Naruto yang lain. Yamato menggunakan Elemen Kayunya untuk memanggil Kabuto, yang melompat di udara untuk menghindari serangan. Sakura menyalakan struktur kayu dan mencoba memukul Kabuto dengan Kekuatan Chakra yang Ditingkatkan; Kabuto, yang membawa Sai yang ditangkap, berhasil menyingkir, tetapi serangan Sakura membuat lubang di batu, menghancurkan sarang lebah dan menyebabkan lebah menyerang Kabuto.
Menggunakan pisau bedah cakranya, Kabuto menyerang dan mengalahkan semua lebah. Percaya dirinya kalah oleh tiga shinobi, ia membebaskan Sai, yang masih ia percaya. Kabuto menyebut Naruto tenggelam karena terus mengejar Sasuke, mengklaim bahwa seiring orang berubah, Sasuke bukanlah orang yang sama yang pernah dikenalnya. Sai ingat Naruto menjelaskan ikatannya dengan Sasuke dan memutuskan untuk menyerang Kabuto dari belakang, menahannya. Sai menjelaskan bahwa ia ingin melihat ikatan antara Naruto dan Sasuke dengan matanya sendiri; Ketika Kabuto bertanya apa yang sedang dilakukannya, Sai hanya mengulangi kata-kata Kabuto tentang orang yang bisa berubah.
Yamato menggunakan Elemen Kayu untuk mengikat Kabuto sementara waktu bersiap menyiapkan ke tempat persembunyian itu sekali lagi. Kabuto mengungkapkan bahwa saat itu, Sasuke pasti sudah menyelesaikan latihannya dengan Orochimaru dan mungkin sedang beristirahat di salah satu kamar. Naruto dan Sakura gembira saat menyadari bahwa Sasuke benar-benar ada di dalam tempat persembunyian itu, tetapi sebelum mereka dapat keluar, Kabuto memperingatkan mereka bahwa ada banyak kamar kosong dan lorong-lorong yang tersembunyi, dan meskipun ada kemungkinan mereka dapat menemukan Sasuke, kemungkinan besar mereka mungkin secara tidak sengaja memasuki kamar pribadi Orochimaru. Meskipun demikian, tim memutuskan untuk mengambil risiko dan pergi mencari Sasuke, dengan Yamato meninggalkan klon kayu untuk mengawasi Kabuto.
Di tempat persembunyian, Tim Kakashi membagi diri mereka menjadi beberapa tim – Yamato dan Sakura di satu tim, dan Naruto dan Sai di tim lainnya. Sai setuju, dan Naruto mengalah karena dia bersedia melakukan apa saja untuk menyelamatkan Sasuke. Keempatnya memeriksa banyak kamar untuk mencari Sasuke, tetapi menemukan semuanya kosong. Naruto dan Sakura masing-masing mengenang kenangan mereka dengan Sasuke, dan Naruto, yang berlari di lorong, menghormati nama Sasuke. Sasuke, yang sedang tidur di sebuah kamar, terbangun oleh panggilan itu dan membuka mata yang diaktifkan oleh Sharingan, hanya untuk menutupnya beberapa saat kemudian.

Tim Kakashi memasuki kamar Sai, dengan Yamato menggunakan Elemen Kayu: teknik Manipulasi Alat Tangan untuk membuat jarinya menjadi kunci. Sakura mengembalikan buku bergambarnya kepadanya, yang diapresiasi Sai. Naruto dengan marah mempertanyakan Sai atas pengkhianatannya terhadap tim. Karena misinya adalah untuk merahasiakan agendanya dari Tim Kakashi, Sai menyatakan misinya gagal, dan karena dia tidak dapat mengalahkan mereka bertiga sekaligus, dia memutuskan untuk mengungkapkan misinya yang sebenarnya kepada mereka. Untuk mendapatkan kendali atas Konoha , Danzō telah mengirimnya untuk menjadi ajudan Orochimaru , berkonspirasi dengannya untuk menghancurkan Konoha. Sakura mengingat hilangnya nyawa terakhir kali Orochimaru mencoba menghancurkan Konoha, termasuk kematian Hokage Ketiga , tetapi Sai acuh tak acuh. Yamato menjelaskan bahwa Sai berasal dari Root , unit khusus yang dibentuk oleh Danzō yang menggunakan pelatihan khusus untuk menekan emosi; dia menambahkan bahwa pelatihan tersebut mirip dengan yang digunakan di Kirigakure . Naruto ingat bahwa itu adalah desa tempat Zabuza berasal, dan mengingat pertemuannya dengan pendekar pedang terkenal, yang mengungkapkan bahwa ujian kelulusan Kiri memerlukan pembunuhan teman sekelas agar bisa lulus.

Sakura, bagaimanapun, tidak percaya bahwa emosi dapat ditekan sepenuhnya, dengan alasan bahwa rasa terima kasih Sai atas buku bergambarnya yang kembali adalah buktinya. Dia melanjutkan dengan menyatakan bahwa perhatian Sai terhadap buku itu karena itulah satu-satunya hal yang mengingatkannya bahwa dia memiliki saudara laki-laki yang memiliki ikatan dengannya. Sai mengklaim bahwa tidak ada ikatan seperti itu, dan menambahkan bahwa namanya bahkan bukan Sai; sebaliknya, dia tidak memiliki nama dan keberadaannya semata-mata hanya untuk menjadi alat Danzō. Dia mengungkapkan bahwa saudaranya bukanlah saudara kandungnya yang sebenarnya, tetapi hanya seorang anak laki-laki yang tumbuh bersamanya di dalam Root. Yamato percaya bahwa Sai akhirnya membunuh saudaranya, tetapi Sai, dengan sedikit emosi, memberi tahu mereka bahwa dia tidak membunuh saudaranya, dan bahwa saudaranya meninggal karena sakit. Sai telah menggambar buku bergambarnya untuk memberikannya kepadanya sebagai hadiah, tetapi ketika saudaranya meninggal, Sai tidak punya ide bagaimana menyelesaikan buku itu dan menekan pikiran pribadi apa pun setelahnya.

Sementara itu, Kabuto kembali ke kamar Sai untuk mengambil amplop yang dia tinggalkan di sana, yang berisi file personel Anbu Konoha yang ditugaskan secara pribadi ke Peleton Pengawal Hokage . Namun, saat dia membuka kunci pintu, dia menemukan ruangan itu kosong, tanpa jejak amplop. Tim Kakashi, bersama dengan Sai, telah pindah ke permukaan di luar pangkalan. Menggunakan Elemen Kayunya , Yamato mengikat Sai. Naruto menyatakan bahwa dengan Sai keluar dari jalan, misi mereka adalah untuk menyelamatkan Sasuke, seperti sebelumnya . Sai bingung dengan motifnya, dan mengungkapkan bahwa dia baru saja bertemu Sasuke beberapa saat yang lalu, dan bahwa Sasuke tidak menunjukkan perhatian pada Naruto. Sai tidak dapat memahami mengapa Naruto ingin menyelamatkan seseorang yang tidak ingin diselamatkan, yang tidak membalas ikatan yang sama yang tampaknya dimiliki Naruto dengannya, terutama ketika dia tidak berada di bawah perintah langsung untuk melakukannya. Naruto memberi tahu Sai bahwa ada saat ketika dia membenci Sasuke, karena Sasuke adalah yang teratas di kelas sementara dia sendiri berada di bawah. Namun, seiring berjalannya waktu, keduanya menjalin ikatan, dan Naruto menganggap Sasuke sebagai orang pertama yang benar-benar menerimanya. Naruto mengklaim bahwa karena ikatan itulah ia akan melindungi Sasuke, bahkan jika itu berarti mengalahkan Orochimaru, yang menurut Sai selalu bersama Sasuke. Sai sedikit tersentuh oleh kata-kata Naruto, tetapi tetap acuh tak acuh. Namun, Naruto mempersiapkan diri untuk menyelamatkan Sasuke.

Di tempat persembunyian Orochimaru di Kusagakure, Sai akhirnya berhadapan langsung dengan Sasuke, pria yang selama ini dicari Naruto dan Sakura. Sasuke tidak sabar, karena dia sedang menunggu Orochimaru untuk mempelajari teknik barunya. Ketika Sai mencoba memperkenalkan dirinya kepada Sasuke, Sasuke menggunakan Sharingan untuk menempatkannya di bawah genjutsu unik , yang memenuhi Sai yang biasanya tanpa emosi dengan rasa takut dan membuatnya bertekuk lutut. Sai mendapatkan kembali ketenangannya dan memberi tahu Sasuke bahwa dialah yang dicari Naruto. Penyebutan nama Naruto menggelitik minat Sasuke, tetapi yang terakhir hanya menampik bahwa ia terdengar familiar. Sai kemudian memberi tahu Sasuke bahwa Sakura telah mengatakan kepadanya bahwa Naruto bermaksud menjadi saudara; Sasuke menjawab bahwa ia hanya memiliki satu saudara, dan itulah yang harus ia bunuh. Dengan itu, Sasuke menghilang, dan Orochimaru juga pergi, meninggalkan Sai dengan Kabuto. Sebelum ia pergi, ia memberikan isi amplop Danzō kepada Kabuto dan menyuruhnya untuk menyiapkan Buku Bingo. Kabuto membuka amplop itu dan betapa terkejutnya dia, menemukan bahwa isinya adalah berkas kepegawaian setiap anggota Anbu di bawah komando Hokage, termasuk mereka yang ditugaskan ke Peleton Pengawal Hokage.
Di luar, Yamato, Naruto dan Sakura bertemu dengan klon kayu Yamato, yang memberi tahu mereka bahwa tempat persembunyian Orochimaru tepat di belakang sebuah batu. Yamato menyerap klon kayunya dan memberikan sisa-sisanya kepada tim - benih pelacak , yang ditelan oleh tim. Yamato memberi tahu mereka bahwa dia menanam satu di makanan Sai dan satu di pakaian Sai, yang merupakan cara klon kayu pelacaknya. Yamato kemudian menggunakan Elemen Tanah: Teknik Terowongan untuk membuat lubang besar untuk memperkuat pangkalan tanpa terdeteksi. Dia memberi tahu Sakura untuk mengikutinya terlebih dahulu. Saat Naruto bersiap untuk melompat, dia merenungkan bahwa dia akhirnya berhasil mengejar Sasuke.
Tim Konoha membahas jalan buntu; Naruto menyarankan untuk menghancurkan tembok dengan Rasengan miliknya, tetapi Sakura mengingatkannya bahwa dengan melakukannya, dia akan memberi tahu Orochimaru tentang keberadaan mereka. Yamato menggunakan Elemen Kayu: Teknik Manipulasi Alat Tangan untuk mengubah sekrup menjadi cabang pohon yang bisa dibor, dan akhirnya membentuknya menjadi balok kayu. Proses tersebut membuka lubang di dinding agar ketiganya bisa menyusup, dan Yamato cerdas waktu untuk membatasi penggunaan cakra mereka agar tidak terdeteksi.
Kabuto membawa Sai ke dalam ruangan, menyuruh Sai untuk diam kecuali jika diperlukan. Karena tidak percayanya karena dia adalah anggota Root, Kabuto mengunci Sai di dalam. Setelah Sai memeriksa kamar untuk mencari tanda-tanda pengawasan, dia mengeluarkan dua gulungan dari tubuhnya dan memanggil Buku Bingo. Kabuto mengingat tugas Buku Bingo-nya dan menyadari bahwa dia meninggalkan amplop di kamar Sai, dan memutuskan untuk kembali. Dia mulai berjalan melalui koridor, tanpa menyadari bahwa Tim Kakashi sedang berlari melalui koridor yang berdekatan mencari Sai juga. Di dalam ruangan, Sai mulai mengamati isi buku dan membeku saat dia mendengar suara pintunya terbuka.

⁣Yamato memberi tahu Naruto bahwa dialah yang menyebabkan Sakura terluka, menyebabkan Naruto teringat Jiraiya yang berlumuran darah, yang bertanya apakah dia masih ingat serangan itu atau tidak. Naruto menyadari bahwa dialah yang menghancurkan Jembatan Tenchi dan daerah sekitarnya, dan Yamato memarahinya karena menyerah pada kemarahan dan melepaskan kekuatan yang sudah dia ketahui dapat melukai orang-orang di pengepungan. Yamato memberi tahu Naruto bahwa kekuatan Rubah Ekor Sembilan bukanlah miliknya, dan tidak bergantung pada kekuatan itu untuk menyelamatkan Sasuke atau melindungi Sakura. Sebaliknya, dia disuruh mengandalkan kemampuan alaminya sendiri, yang menurutnya membuat Naruto cukup kuat.
Sai, Orochimaru, dan Kabuto terus berlari di sungai, menuju markas mereka. Mereka memutuskan untuk berhenti dan beristirahat agar Kabuto dapat membersihkan perlengkapan medis dan senjatanya. Kabuto memberi tahu Orochimaru bahwa ia membutuhkan mayat laki-laki baru, berusia antara 15 dan 17 tahun, untuk menggantikan mayat yang telah ia panggil untuk memanggil mereka. Sai menyadari bahwa buku bergambarnya tidak ada di dalam tasnya dan teringat menjatuhkan barang-barangnya saat Kabuto menyergapnya.
Saat Naruto dan Yamato mendiskusikan strategi pertempuran, Sakura memutuskan untuk membaca buku bergambar Sai. Ia mengajak Naruto dan Yamato untuk ikut melihatnya, dan mereka menemukan bahwa buku itu berkisah tentang dua anak laki-laki muda yang melawan musuh, menghajar mereka, dan mengambil baju zirah serta senjata mereka. Di tengah cerita, kedua anak laki-laki itu saling berhadapan; namun, satu halaman kosong sementara halaman lainnya menampilkan seorang anak laki-laki berambut hitam tanpa wajah. Naruto menunjukkan bahwa anak laki-laki berambut hitam itu tidak lain adalah Sai, dan Sakura menyimpulkan bahwa anak laki-laki lainnya itu pastilah saudaranya, yang telah meninggal.
Orochimaru, Sai, dan Kabuto akhirnya sampai di tempat persembunyian mereka. Saat mereka masuk, Sai melihat seorang pria menunggu mereka, yang langsung ia sadari dan tak lain adalah Sasuke Uchiha. Sasuke, dengan Sharingan yang aktif, memberi tahu Orochimaru bahwa ia terlambat.

Naruto bertanya-tanya apa artinya ada rencana untuk menghancurkan Konoha. Sakura mengatakan kepadanya bahwa Danzō tidak menyukai Tsunade karena, sebagai murid kesayangan Hokage Ketiga dan cucu dari Hokage Pertama, dia mewujudkan prinsip-prinsip mereka. Yamato juga mengungkapkan bahwa Tsunade memilih sendiri setiap anggota hierarki Konoha saat ini dan setiap orang yang dia pilih juga memiliki prinsip-prinsip itu. Karena Danzō tidak setuju dengan prinsip-prinsip itu, sangat mungkin bahwa dia berencana untuk bekerja sama dengan Orochimaru untuk menghancurkan Konoha, sehingga Tsunade akan digulingkan sebagai Hokage setelah kejadian itu, yang memungkinkan Danzō menjadi Hokage baru dan kemudian membangun kembali desa sesuai keinginannya. Sakura menyimpulkan bahwa sementara Orochimaru gagal kali terakhir, Danzō kemungkinan besar menawarkan dukungan internal kali ini, dengan Sai menjadi hubungan bersama. Yamato memberi tahu mereka bahwa Sai harus disingkirkan, dan memutuskan untuk mengikuti Orochimaru, Sai dan Kabuto. Namun, Naruto masih belum dapat melihat atau bergerak dengan benar. Sakura ingin menunggu sampai Kakashi pulih, tetapi Yamato menyuruhnya untuk meninggalkannya di sana. Sakura diperingatkannya bahwa Kakashi tidak akan pernah melakukan itu, yang mendorong Yamato untuk mengatakan kepadanya bahwa ia dan Kakashi berbeda dan bahwa mereka bukanlah anak-anak yang harus dilindungi. Sebagai shinobi Konoha, mereka harus melampaui Kakashi dan menyelesaikan misi mereka. Naruto berhasil bangkit dan memberi tahu Yamato bahwa ia akan mampu menyeimbangkannya, dan tim pun berangkat.

Klon kayu Yamato terus mengejar Orochimaru, Sai, dan Kabuto, dan mereka memutuskan untuk memasang jebakan. Kabuto menciptakan mayat yang menyerupai Sai dan memasang kunai, shuriken, dan tag peledak di atasnya. Klon kayu Yamato secara tidak sengaja memicu jebakan, memutus komunikasinya dengan Yamato yang asli.

Saat Yamato, Naruto, dan Sakura berusaha mengejar mereka di hutan, penglihatan Naruto menjadi kabur, menyebabkan dia hampir menabrak batang pohon. Dia berhasil menghindar tepat pada waktunya, dan Sakura, yang mengawasi Naruto, mencoba untuk naik ke tempat yang lebih tinggi juga; namun, luka di lengannya menyebabkan dia melepaskan pegangannya dan dia jatuh. Naruto mencoba menangkapnya di udara tetapi gagal, dan Yamato mengerahkan ke tanah untuk menangkapnya dengan aman. Naruto memperhatikan luka di lengannya dan bertanya bagaimana dia mendapatkannya, mendorong Sakura untuk berbohong kepadanya bahwa itu disebabkan oleh Orochimaru. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia akan baik-baik saja, tetapi Yamato menyuruhnya untuk beristirahat. Meskipun awalnya mengatakan bahwa mereka tidak bisa membuang-buang waktu di dalam ruangan mereka, Yamato menjelaskan bahwa ada perbedaan antara terburu-buru dan membukanya. Saat Sakura mencoba menyembuhkan lukanya (tetapi tidak berhasil), Yamato menunjuk Naruto sebagai rekan tempur barunya dan mulai berjalan ke hutan agar keduanya dapat mengembangkan strategi pertempuran. Namun, begitu mereka keluar dari jangkauan pendengaran Sakura, Yamato memberitahu Naruto bahwa dialah yang menyebabkan cedera Sakura.

⁣Sai menyampaikan pesan dari atasannya, Danzō Shimura, kepada Orochimaru. Namun, Orochimaru menanggapi dengan melemparkan pedang ke Sai. Pedang itu menusuknya, tetapi Sai ternyata hanya klon tinta. Orochimaru memberi tahu Sai bahwa dia tidak punya sopan santun, dan bahwa saat berbicara dengan seseorang yang pangkatnya lebih tinggi, dia harus melakukannya secara langsung. Sai yang asli muncul dari tanah, dan Orochimaru memberitahunya untuk membuktikan bahwa dia dapat dipercaya. Saat dia mencoba mengambil sesuatu dari ranselnya, dia ditangani oleh Kabuto. Barang-barang milik Sai jatuh dan berserakan di tanah, termasuk sebuah amplop. Sai memberi tahu Orochimaru bahwa isi amplop itu ditujukan secara pribadi kepada Sannin oleh Danzō sendiri. Setelah membuka amplop itu, Orochimaru memberi tahu Kabuto bahwa Sai akan ikut dengan mereka, dan ketiganya pergi, tanpa menyadari bahwa mereka sedang diamati oleh klon kayu Yamato.
Sementara itu, Yamato yang asli menggunakan Teknik Enam Puluh Tahun Gaya Hokage miliknya — Kakuan Memasuki Masyarakat dengan Tangan Pembawa Kebahagiaan pada Naruto berekor empat, menekan dan menyegel cakra Rubah Ekor Sembilan dan mengubahnya kembali menjadi manusia, meskipun prosesnya sangat menyakitkan dan membuat Naruto pingsan. Sakura menyadari bahwa seluruh kulit Naruto telah terbakar dan dia terluka parah, dan menggunakan Teknik Telapak Tangan Mistisnya untuk meregenerasi kulitnya. Saat dia menyembuhkannya, dia meminta Yamato untuk mengajarinya tekniknya, tetapi kapten menjelaskan bahwa hanya dia yang dapat melakukan teknik itu karena dia membawa DNA Hokage Pertama di dalam dirinya. Dia mengatakan kepadanya bahwa kalung yang dipakai Naruto, yang merupakan Kalung Hokage Pertama, terbuat dari permata khusus yang mampu mengendalikan jinchūriki atau binatang berekor ketika digabungkan dengan chakra Hokage Pertama, dan karena itu hanya mereka yang memiliki selnya dapat menirunya, meskipun pada tingkat yang lebih rendah daripada yang dimiliki Hokage Pertama sendiri.
Sakura berhasil memulihkan kulit Naruto yang terbakar dan Naruto pun sadar kembali. Setelah melihat wajah Sakura yang penuh air mata, ia yakin Sai-lah yang harus disalahkan, dan bahwa ia pasti telah mengancam kekuatan mengerikannya atau menyebutnya jelek. Sakura mengatakan kepadanya bahwa meskipun Sai menyebutnya jelek, ia tidak pernah menyebut kekuatan mengerikannya, dan meninju Naruto karena menyebutkannya. Sakura kemudian menyadari bahwa Sai tidak bersama mereka, dan Yamato memberi tahu mereka bahwa ia telah pergi bersama Orochimaru, kemungkinan besar menjalankan misi yang berbeda dari misi mereka sendiri.
Saat mereka mulai berangkat, Naruto melihat Jembatan Tenchi yang hancur dan medan yang hancur, menyadari bahwa tanahnya sendiri lemah. Dia bertanya apa yang terjadi dan mengapa dia pingsan sejak awal, dan Sakura menyalahkan Orochimaru, memberi tahu Naruto bahwa Sannin itu telah menyebabkan pingsan. Naruto kesal karena dia pingsan, sementara Yamato ingat Jiraiya mengatakan kepadanya bahwa Naruto kehilangan kesadaran setelah menumbuhkan ekor keempat. Yang ketiga melihat barang-barang Sai di lantai, termasuk miliknya yang paling berharga - buku bergambar milik kakak laki-laki Sai. Sakura bertanya-tanya mengapa dia meninggalkannya, dan Yamato menyimpulkan bahwa dia pasti sangat terburu-buru. Naruto masih tidak percaya bahwa Sai akan menyelamatkan mereka, tetapi Sakura ingat Tsunade memperingatkannya untuk waspada terhadap Sai, karena dia adalah bawahan Danzō, seseorang yang menentang dan merupakan kebalikan dari Hokage Ketiga dan membenci Tsunade karena menjadi muridnya dan cucu dari Hokage Pertama. Dia menyampaikan sifat mencurigakan Danzō kepada menginstalnya, dan Yamato memberi tahu mereka bahwa dia yakin Danzō mungkin sedang merencanakan untuk menyampaikan Konohagakure.

⁣Naruto, dalam bentuk empat ekornya, terjepit di sisi tebing oleh Pedang Kusanagi milik Orochimaru. Namun, Pedang Kusanagi tidak dapat menembus tubuh Naruto karena chakra Ekor-Sembilan melapisinya. Orochimaru menarik kembali pedangnya dan perlahan mulai turun kembali ke tubuhnya. Sai mengamati Orochimaru, tidak menyadari bahwa dia sedang bersantai di dekat klon kayu milik Yamato. Orochimaru menyatakan bahwa tubuh Gen'yūmaru mulai menolaknya dan bahwa dia berada pada batasnya saat ini, meskipun dia menghibur dirinya sendiri atas pemikirannya untuk masih memiliki Sasuke.
Kabuto menyatakan bahwa ia terkejut Naruto akan melakukan hal ini sejauh ini untuk menyelamatkan Sasuke, dengan mengatakan bahwa anak itu telah pergi dan hanya monster yang tersisa. Kata-katanya membuat Sakura mengingat janji Naruto padanya - bahwa ia akan membawa Sasuke kembali apa pun yang terjadi, dan bahwa sebagai nindo-nya, ia tidak akan mengingkari janjinya. Sakura berlari sambil menangis, meskipun Yamato telah menenangkannya. Ia mencoba memberi tahu Naruto untuk kembali, tetapi Naruto hanya memukulnya ke samping dengan ekornya, melukainya. Sebelum ia dapat membunuhnya, Yamato menggunakan kemampuan Elemen Kayu untuk membuat batang pohon untuk mengikat Naruto. Kabuto menuju Sakura, dan Yamato, yang yakin bahwa ia akan menghabisi Sakura yang terluka, mengikatnya juga. Kabuto mengatakan kepadanya bahwa dia sebenarnya berusaha menyelamatkan Sakura, dan dia menyembuhkan luka-lukanya dengan kemampuan terbaiknya. Ia memberi tahu mereka bahwa mereka memiliki musuh yang sama - Akatsuki - dan bahwa ia menyelamatkan dan menyelamatkan nyawa mereka hanya agar mereka dapat terus mengurangi jumlah mereka. Saat Kabuto pergi, Naruto berhasil melepaskan diri dari ikatan kayu. Yamato menggunakan Teknik Enam Puluh Tahun Gaya Hokage — Kakuan Memasuki Masyarakat dengan Tangan Pembawa Kebahagiaan, yang memanfaatkan kekuatan Elemen Kayu Hokage Pertama dan permata kristal di Kalung Hokage Pertama (yang dikenakan Naruto) untuk menekan dan menyegel monster cakra berekor. Dengan usaha keras dan rasa sakit di pihak Yamato dan Naruto, Yamato mulai mengembalikan Naruto ke dirinya yang manusiawi.
Sementara itu, Sai mendekati Orochimaru, mengklaim bahwa dia tidak bermaksud jahat dan bahwa dia hanyalah utusan Danzō Shimura yang dikirim untuk menyampaikan pesan. Orochimaru terkejut bahwa Danzō masih hidup dan setuju untuk mendengar pesan tersebut, tetapi diperingatkan Sai untuk memilih kata-katanya dengan sangat hati-hati, jangan sampai dia dihilangkan. Sai menjawab bahwa dia tidak dapat memilih kata-katanya dengan hati-hati karena dia hanya dapat menyampaikan pesan yang Danzō katakan kepadanya. Saat dia tersenyum pada Orochimaru, sang Sannin melontarkan pedang ke arah Sai.

Naruto , dalam bentuk empat ekornya , mulai bertarung melawan Orochimaru . Orochimaru mencoba menggunakan ular-ularnya untuk menangkap Naruto, tetapi chakra Rubah Ekor Sembilan akhirnya membakar ular-ular itu. Saat chakra mulai membakar Orochimaru juga, ia menggunakan teknik penggantian tubuhnya untuk memuntahkan tubuh baru dari mulutnya sebelum yang lama dibakar. Mempertahankan bagian bawah seekor ular, ia merayap dengan cepat ke arah Naruto dan meninju wajah Naruto. Naruto mampu menumbuhkan kepala rubah lain dan mencakar chakranya dan berhasil membelah Orochimaru. Orochimaru mampu menghubungkan dan meregenerasi kedua bagiannya. Ia mencoba menghabisi Naruto dengan memuntahkan seribu ular , masing-masing bersenjatakan pedang di mulut mereka. Namun, Naruto menggunakan satu tangan untuk menciptakan ledakan chakra murni yang menghancurkan yang membakar ular-ular itu dan mengirim Orochimaru terbang. Sai dan klon kayu Yamato tidak dapat ikut campur karena intensitas pertempuran; namun, klon kayu memberi tahu Yamato bahwa Naruto telah mencapai bentuk ekor empat.

Sakura dan Yamato didekati di sisa-sisa Jembatan Tenchi oleh Kabuto , yang bertanya-tanya bagaimana Konoha tahu bahwa ia akan bertemu Sasori di waktu dan tempat ini. Kabuto menyatakan bahwa bahkan anggota Akatsuki lainnya tidak tahu tentang pertemuan itu, dan karena Sasori bukan tipe yang memberikan informasi di bawah siksaan, ia pasti telah ditangkap atau dibunuh. Ketika Sakura mengatakan kepadanya bahwa itu yang terakhir, Kabuto menemukan kegembiraan di dalamnya. Ia mengatakan kepada Yamato dan Sakura bahwa Sasori menaruh dendam terhadap Orochimaru dan selalu mengklaim bahwa ia akan membunuhnya, dan karena itu pasti telah memberi tahu mereka tentang pertemuan rahasianya agar mereka dapat membunuh Orochimaru atas namanya.

Di sisi lain jembatan yang hancur, Naruto mempersiapkan dirinya untuk menggunakan teknik monster berekor pamungkas - Bola Monster Berekor . Klon kayu Yamato bertanya-tanya bagaimana Naruto masih bisa bergerak meskipun memiliki begitu banyak chakra di tubuhnya, dan Orochimaru menggemakan sentimen tersebut, mengklaim bahwa tingkat chakra padat itu seharusnya membebaninya. Saat Naruto menelan bola chakra, kepadatan yang meningkat memang menyebabkannya tenggelam ke tanah; meskipun demikian, ia menembakkan Bom Monster Berekor sebagai sinar ke arah Orochimaru. Sannin mencoba untuk memblokir gerakan tersebut dengan memanggil Triple Rashōmon , salah satu teknik pertahanan tertingginya, tetapi Triple Rashōmon sepenuhnya dilenyapkan oleh Bom Monster Berekor. Di ujung talinya, Orochimaru menggunakan Pedang Kusanaginya dalam upaya untuk menusuk Naruto. Sementara pedang itu mengenai dia, itu tidak menusuk; sebaliknya, Naruto dikirim terbang di udara dan ke dinding dekat jembatan. Sakura, Yamato dan Kabuto menyaksikan wujud Naruto yang berekor empat untuk pertama kalinya, dan Kabuto menyatakan bahwa ini adalah saat Naruto paling dekat berubah sepenuhnya menjadi Rubah Ekor Sembilan; Sakura ketakutan melihat kemunculan Naruto.

Naruto yang marah, sekarang dalam bentuk tiga ekornya, bersiap untuk menyerang Orochimaru. Kabuto, merasakan serangan itu, memutuskan untuk menyerang Naruto dari belakang dengan Pisau Bedah Chakranya. Naruto memperhatikan dia datang dan mengeluarkan suara gemuruh, dan chakranya mengirim Kabuto terbang mundur ke Sakura, menjatuhkannya. Kabuto terus terbang melewati jembatan, dengan Sai dan Yamato menyingkir, saat dia menabrak pohon di hutan. Serangan Naruto akhirnya menghancurkan Jembatan Tenchi, dan dia mengejar Orochimaru, yang terletak di seberang jembatan. Sai mengklaim bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk memulai misinya yang sebenarnya, dan menggunakan teknik Super Beast Imitating Drawing -nya menciptakan tinta burung raksasa. Dia mulai terbang ke arah Naruto dan Orochimaru sementara Sakura, yang pingsan, mulai jatuh dari jembatan. Yamato meminta Sai untuk menangkapnya, tetapi Sai, meskipun mampu melakukannya, menghindarinya dan membiarkannya jatuh. Yamato menggunakan kemampuan Elemen Kayunya untuk menyeimbangkan jembatan yang runtuh dan menangkap Sakura.
Di sisi lain, Naruto si ekor tiga berhasil merobek lengan Orochimaru. Namun, Orochimaru menggunakan teknik penggantian tubuh yang menyebabkannya muncul dan menjanjikan tubuh baru dari mulutnya, memulihkan anggota tubuh yang telah hilang. Orochimaru mengklaim bahwa Naruto masih belum cukup baik dan bahwa ia tidak berani menyerang Sasuke. Di hutan, Kabuto menggunakan cakranya untuk menyembuhkan luka-lukanya, sambil mengatakan bahwa ia akhirnya mengerti mengapa Akatsuki mengejar Naruto, setelah mengalami contoh kekuatan sejati seorang jinchūriki.
Naruto mulai menghilang ke dalam kembali pikirannya, di mana ia menemukan dirinya di daerah gelap yang diselimuti udara. Namun, saat cahaya muncul, dia melihat Sasuke berlari. Naruto mencoba untuk mengikutinya, tetapi tidak dapat berlari melalui udara dengan cukup cepat untuk menangkap Sasuke, yang sedang naik di atas udara. Saat air naik, Naruto berjuang untuk bergerak di bawah air saat Sasuke menghilang dari pandangan. Naruto mengingat pertarungan terakhirnya dengan Sasuke, dan bagaimana ia tidak dapat mencegah temannya membelot dan bergabung dengan Orochimaru. Ia mencaci dirinya sendiri karena tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan Sasuke, dan bersumpah bahwa ia tidak akan membiarkan Sasuke memutuskan ikatan persahabatan yang mereka miliki di antara mereka. Naruto kemudian mulai mengapung di udara sampai ia mencapai kandang besar. Naruto mulai memerintah melalui jeruji kandang, yang merupakan tempat Rubah Ekor Sembilan dipenjara. Rubah iblis memegang Naruto di telapak tangannya saat ia mulai membiarkan kekuatannya mengambil alih Naruto.
Di dunia nyata, cakra dari Rubah Ekor Sembilan mulai merobek, membakar, dan mengupas kulit Naruto, hanya menyisakan darah dan cakra; kulitnya yang terkelupas segera terbakar oleh cakra. Naruto menumbuhkan ekor keempat, dan memasuki bentuk Versi 2 -nya. Yamato dan Sakura memperhatikan jejak seperti asap yang ditinggalkan oleh cakranya sementara Sai mengamati transformasi dari atas. Yamato tetap bersama Sakura sambil menciptakan klon kayu untuk menemukan Naruto. Transformasi Naruto yang menyakitkan menyebabkan dia memancarkan gelombang cakra, yang memecahkan pepohonan di sekitar mereka dan tumpukan burung tinta raksasa yang ditunggangi Sai. Klon kayu Yamato berhasil melindungi dirinya sendiri dengan menggunakan Elemen Kayu: Dinding Pengunci Kayu , membentuk perisai kayu. Orochimaru, yang juga selamat dari serangan itu, menyatakan bahwa Naruto telah berhasil menarik perhatiannya, dan bertanya-tanya apa hasilnya nanti. Klon kayu Yamato kemudian melihat bentuk Naruto berekor empat, dan mengutuk dirinya sendiri karena tidak dapat mencegahnya. Naruto, yang kini tak memiliki kulit, tak memiliki kendali sadar atas tubuhnya dan hanya berlumuran darah dan chakra, mengeluarkan raungan yang menghancurkan.

Yamato memberi isyarat kepada anggota Tim Kakashi lainnya untuk bergabung dengannya di Jembatan Tenchi. Kabuto dan Orochimaru geli melihat Naruto dan Sakura lagi, yang terakhir memikirkan apakah ia harus membawa Sasuke ke sini untuk mengadu dia melawan jinchūriki. Naruto yang sudah berada di bawah pengaruh chakra Ekor -Sembilan, mulai memasuki bentuk satu-ekornya. Sakura dan Sai menonton dengan campuran dan ketenangan saat chakra yang mengelilingi tubuh Naruto mulai menelan udara. Saat Orochimaru memanggil nama Sasuke lagi, Naruto menggerakkan ekor kedua dan mempercepatnya dengan kecepatan super, meninju wajah Orochimaru dan menyebabkannya melewati beberapa meter pepohonan. Saat Orochimaru berjalan kembali ke jembatan, bagian wajahnya tempat Naruto memukulnya telah terkelupas, menampilkan wajah Gen'yūmaru, tubuh inang yang saat ini ditempati Orochimaru. Menggunakan Teknik Penyalinan Wajahnya , Orochimaru menyalin kembali wajahnya saat ia menyatakan bagaimana Naruto akhirnya mulai bertindak seperti seorang jinchūriki; Kabuto sendiri menyatakan bahwa Naruto, menggunakan kekuatan Rubah Ekor Sembilan, telah tumbuh jauh lebih kuat.
Yamato mengingat percakapannya dengan Jiraiya, Tsunade dan Kakashi di Rumah Sakit Konoha, di mana Kakashi dan Jiraiya memperingatkannya tentang "Bentuk Jubah Ekor-Sembilan" milik Naruto. Jiraiya telah memberi tahu Yamato bahwa selain saat Tsunade hampir membunuh karena mengintipnya saat dia telanjang, satu-satunya saat dia hampir mati adalah ketika Naruto memasuki bentuk ekor-empatnya. Jiraiya menjelaskan bahwa setiap kali Naruto menyerah pada kemarahannya, cakra Rubah Ekor-Sembilan akan mulai bocor keluar dan membungkusnya. Saat kemarahan dan kemarahan Naruto tumbuh, dia akan mulai menumbuhkan lebih banyak ekor. Selain itu, Naruto hanya bisa mempertahankan kesadarannya hingga tiga ekor; jika dia menumbuhkan yang keempat, pikirannya akan menyerah pada pengaruh Ekor-Sembilan dan dia secara keseluruhan akan menyerang hanya dengan kemarahan murni. Jiraiya menyamakan bentuk Versi 2 Naruto dengan menjadi versi mini dari Rubah Ekor-Sembilan itu sendiri. Jiraiya mengungkapkan kepada kelompok itu bahwa ketika Naruto memasuki wujud empat ekornya, cakra dari Rubah Ekor Sembilan membakar kulitnya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa dan membuat Naruto hanya ditutupi oleh darah dan cakra. Setelah transformasi mereda, cakra Ekor Sembilan kemudian mulai menyembuhkannya; proses kerusakan parah yang diikuti oleh pemulihan yang cepat memperpendek umur Naruto. Tsunade bertanya bagaimana ini mungkin terjadi, dan Jiraiya telah menjelaskan bahwa segel yang digunakan Hokage Keempat mulai melemah seiring waktu, menjelaskan mengapa Naruto lebih banyak menyerah pada cakra Rubah Ekor Sembilan selama kemarahannya dibandingkan ketika dia masih muda. Tsunade, Jiraiya dan Kakashi memberi tahu Yamato bahwa dialah satu-satunya yang dapat mengendalikan Naruto karena dia memiliki kekuatan Hokage Pertama dalam darahnya.
Kembali di jembatan, Orochimaru menyadari bahwa Yamato adalah kapten tim hanya karena Naruto adalah jinchūriki, mengutip bahwa Konoha harus berterima kasih atas eksperimennya. Ketika Kabuto menanyakan apa maksudnya, Orochimaru mengungkapkan bahwa ketika dia masih menjadi shinobi Konoha, dia mengumpulkan sel DNA dari sisa-sisa Hokage Pertama dan mencoba untuk mentransplantasikannya ke bayi dan anak-anak; namun tidak satupun dari mereka yang selamat. Sebelum dia dapat secara resmi menghentikan eksperimen dan membuang subjek, dia telah ditangkap oleh Hokage Ketiga dengan eksperimen lain di laboratorium lain, memaksanya untuk melarikan diri dari Konoha. Dia menyadari bahwa salah satu bayi yang telah disuntik dengan sel Hokage Pertama telah selamat, dan bahwa anak itu tidak lain adalah Yamato. Sakura ingat Yamato membuat kandang kayu dan bagaimana dia bertanya-tanya bagaimana Yamato dapat menggunakan teknik Pertama, dan akhirnya mengerti listrik. Orochimaru menambahkan bahwa Hokage Pertama memiliki kemampuan untuk mengendalikan monster berekor, dan karena Yamato memiliki kekuatan Hokage Pertama di dalam dirinya, Konoha menugaskannya untuk mengawasi Naruto dan mengendalikannya jika perlu.
Ketika Naruto menuntut Orochimaru dan Kabuto untuk mengembalikan Sasuke kepada mereka, keduanya menyatakan bahwa Sasuke datang atas kemauannya sendiri. Orochimaru memberi tahu Naruto bahwa jika ia ingin mengetahui apa pun tentang Sasuke, ia harus mengalahkannya. Naruto semakin menyerah pada pengaruh Ekor-Sembilan dan menumbuhkan ekor ketiga. Pertumbuhannya ekor ketiga menyebabkan cakra di udara meningkat, menyebabkan sensasi terbakar bagi semua orang di jembatan. Sai menyadari bahwa kekuatan sejati Naruto berasal dari rubah iblis, dan Orochimaru, setelah menatap murid Naruto yang berubah, merasakan Rubah Ekor-Sembilan yang sedang tumbuh di dalam. Bentuk tiga ekor Naruto kemudian mulai membentuk pusaran cakra di atas mereka.

Sai menggunakan teknik Super Beast Imitating Drawing untuk menciptakan tikus kecil yang mengintai Jembatan Tenchi . Setelah menemukan bahwa tidak ada jebakan atau individu di jembatan, sehingga mengesampingkan kemungkinan penyergapan Akatsuki , Yamato menggunakan teknik Elemen Kayu: Transformasi untuk berubah menjadi boneka Sasori , Hiruko , berdasarkan gambar yang diberikan kepadanya oleh Sunagakure . Setelah berhasil mendapatkan suara Hiruko, Yamato berangkat menuju Jembatan Tenchi. Sai, Naruto dan Sakura menunggu di balik batu, mengamati jembatan. Mata-mata itu akhirnya tiba di jembatan sekitar waktu yang sama dengan Yamato. Mata-mata itu mengungkapkan dirinya tidak lain adalah Kabuto Yakushi , seorang ninja Medis yang sebelumnya dari Konohagakure . Kabuto menjelaskan bahwa dia baru saja mengalami ninjutsu mata-mata tidur Sasori , dan bahwa dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk menjauh dari Orochimaru cukup lama untuk menyelinap ke jembatan. Naruto berpikir untuk bergabung dengan Yamato di jembatan karena dia tidak dapat mendengar percakapan mereka, tetapi Sakura menjelaskan bahwa anginlah yang menyembunyikan percakapan Kabuto dari telinga mereka dan juga menyembunyikan kehadiran mereka dari Kabuto. Tanpa sepengetahuan mereka, Orochimaru sendiri sedang mengamati "Sasori" dan Kabuto di jembatan.
Yamato bertanya di mana Orochimaru dan Sasuke berada, dan Kabuto menjawab bahwa Orochimaru memiliki tempat persembunyian rahasia tidak terlalu jauh dari jembatan. Yamato bertanya kepada "Sasori" tentang benda yang dimintanya, dan yakin bahwa ia tidak dapat terus berpura-pura, dan mengeluarkan kunai untuk menangkap Kabuto. Tepat pada saat itu, Orochimaru tiba dalam sekejap, mencoba menggunakan ularnya untuk mengikat Kabuto, yang melompat keluar dari jalan dan bergabung dengan "Tuan Sasori"-nya. Yamato menyadari bahwa ia dalam kesulitan - Orochimaru terlalu kuat untuk dihadapinya satu lawan satu; ia dapat mencoba melawannya bersama Kabuto, tetapi Kabuto akan menyadari bahwa ia bukanlah Sasori yang sebenarnya karena Yamato bukanlah dalang; Yamato dapat memberi isyarat kepada ketiga rekannya untuk membantu, tetapi Kabuto kemungkinan besar akan melarikan diri. Kabuto menyiapkan pisau bedah cakra untuk menyerang Orochimaru, tetapi sebaliknya berbalik dan mengiris "Hiruko". Tusukan itu mematahkan boneka kayu itu dan Yamato melompat ke udara, setelah terluka di lengan kanannya. Orochimaru mencoba membunuhnya menggunakan teknik Many Hidden Shadow Snake Hands miliknya , tetapi Yamato menggunakan varian dari Teknik Penggantian Tubuh yang menggunakan Elemen Kayu untuk melarikan diri. Orochimaru terkejut dengan penggunaan Elemen Kayu olehnya dan tampaknya mengenalinya. Kabuto, yang sebenarnya bekerja dengan Orochimaru, bertanya kepadanya apakah Yamato adalah Sasori, karena Kabuto tidak pernah melihat wajah asli Sasori. Orochimaru menyatakan bahwa itu bukan, dan bahwa ia akan memberi tahu Kabuto tentang Yamato nanti; ia kemudian meminta Yamato untuk memberi sinyal kepada ketiga rekan setimnya yang bersembunyi. Naruto, Sai dan Sakura muncul, dan Kabuto dan Orochimaru geli melihat Naruto dan Sakura sekali lagi. Orochimaru tertarik bahwa jinchūriki Ekor-Sembilan telah ikut, dan merenungkan apakah ia atau Sasuke yang terkuat. Mata Naruto, saat menghadap Orochimaru dan Kabuto, berubah menjadi merah karena pengaruh Ekor-Sembilan.

Naruto dan Sai bersembunyi di balik batu sambil mengamati Jembatan Tenchi ketika mereka melihat bawahan Orochimaru di jembatan. Naruto mendengar suara bel dan berbalik untuk melihat Sasori, di dalam boneka Hiruko -nya dan mengenakan jubah Akatsuki, berjalan menuju jembatan. Saat "Sasori" mengacungkan jempol, Naruto dan Sai melancarkan serangan terhadap mata-mata itu, yang ternyata adalah Yamato yang menyamar, sedangkan "Sasori/Hiruko" adalah Sakura yang menyamar. Naruto dan Sai mencoba menggunakan taijutsu untuk menyerang Yamato, tetapi Yamato mampu menghindari semuanya dan menendang Naruto, dengan alasan bahwa serangan mereka tidak cukup baik. Naruto dan Sai menuju Yamato sekali lagi, bersilangan secara diagonal. Sai memegang tangan di belakangnya sehingga Naruto dapat membuat Rasengan di telapak tangan Sai, tetapi Yamato mampu menggunakan kemampuan Elemen Kayu -nya untuk menyebabkan akar tumbuh dari tanah, menjerat Sai. Namun, Sai terungkap tidak lain adalah klon bayangan Naruto. Naruto melawan Yamato, dan Sai yang asli, bersembunyi di balik pohon, menggunakan teknik Super Beast Imitating Drawing untuk melukis seekor ular dan membuatnya "hidup". Ia mengirimkan ular itu untuk melilit Naruto dan Yamato, tetapi yang terakhir menggunakan Teknik Penggantian Tubuh agar tidak terikat. Sai kabur mencari Yamato yang asli, meninggalkan Naruto yang ikatannya.
Naruto dan Sakura berhasil menemukan Sai di hutan, yang telah menangkap Yamato. Yamato dalam hati mengatakan bahwa tingkat keterampilan Sai terlalu tinggi untuk hanya menjadi pemain pengganti di tim ini, dan yakin bahwa Tsunade punya alasan untuk meremehkan penempatannya. Sai juga mencatat bahwa kekuatan Sakura sangat dahsyat, karena ia berhasil mencabik-cabik ular tinta milik Sakura, dan membuat catatan untuk menghindari serangannya. Naruto dengan marah bertanya kepada Sai apakah dia tahu apa arti dari kata kawannya. Sai menulis kata kawan di sebuah gulungan, membuat Naruto kesal, yang ingin tahu mengapa Sai mengizinkan keterikatan. Sai menjelaskan bahwa tidak ada alasan bagi Naruto untuk membuat klon bayangannya terlihat seperti Sai jika ia akan meminta klon bayangan Sai melakukan jutsu yang hanya diketahui oleh Naruto yang asli; dengan melakukan itu, ia telah mengungkapkan kepada Yamato bahwa Sai yang asli bersembunyi di tempat lain. Ketika Yamato menggunakan teknik Penggantian Tubuh untuk menghindari ikatan, Naruto kehilangan ketenangannya; jadi Sai memutuskan bahwa karena ia tidak dapat menemukan dan menangkap Yamato sambil juga mencari seseorang seperti Naruto, ia akan mengikatnya sampai misi selesai. Naruto mulai berjalan pergi dengan marah, tetapi Sai bertanya kepadanya mengapa dia begitu bersemangat menyelamatkan kawannya seperti Sasuke ketika Sasuke memilih untuk meninggalkan teman-temannya dan Konoha demi Orochimaru. Naruto mengepalkan tangannya dengan marah, menyebabkan Yamato takut bahwa Naruto akan memasuki bentuk Versi 2 -nya. Namun, Naruto hanya menyatakan bahwa dia akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan kawannya, bahkan jika itu berarti bekerja sama dengan seseorang seperti Sai.
Sakura menjelaskan kepada Sai bahwa Sasuke seperti saudara bagi Naruto, dan meminta untuk bersimpati karena ia juga memiliki saudara. Sai mengungkapkan bahwa saudaranya telah meninggal, dan bahwa ia tidak tahu seperti apa jadinya jika kehilangan saudara. Ia bertanya-tanya apakah raut wajah Naruto sama. Sakura terkejut dengan kata-katanya, dan Sai mengingatkannya bahwa ia tidak merasakan emosi apa pun. Yamato memberi tahu waktu untuk kembali ke rumah kayu mereka untuk bermalam, dan Sakura memberi tahu Sai bahwa ia beruntung. Sakura mengingatkannya bahwa ia telah mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa ia tidak akan menahan diri jika ia berbicara buruk tentang Sasuke lagi; Namun, seperti Naruto, ia bersedia menoleransinya jika itu berarti menyelamatkan Sasuke. Yamato kemudian menghilangkan "Jembatan Tenchi" (jembatan palsu yang dibuat menggunakan Elemen Kayu), dan tim kembali ke pertemuan mereka, di mana mereka bersiap untuk bertemu dengan mata-mata Orochimaru keesokan harinya di Jembatan Tenchi yang asli.

Naruto bermimpi buruk tentang Sakura dan semua wanita lain yang dikenalnya yang menutupi handuk dan ingin memukulnya karena mengintip. Ia terbangun dari mimpi buruk dan menyadari bahwa Sai hilang. Ia keluar dan bertemu Yamato, yang mengatakan kepadanya bahwa Sai ada di luar dan meminta untuk mengumpulkan dia dan Sakura sehingga mereka dapat berangkat menjalankan misi mereka.
Sakura melihat Sai sedang menggambar dan memutuskan untuk berpakaian dan melihat apa yang sedang dilakukannya. Sakura terkejut dengan kemampuan artistik Sai, tidak percaya bahwa seseorang dengan penampilan luar yang dingin bisa jadi sensitif di dalam. Sakura bertanya apa nama karyanya, dan Sai menjawab bahwa dia tidak memberi judul pada karya seninya. Sakura terus bertanya, mengatakan kepadanya bahwa seorang seniman biasanya memberi nama karya seninya berdasarkan perasaan dan pikiran yang muncul di benak mereka saat membuat karya tersebut. Sai menjelaskan bahwa dia telah membuat ribuan karya seni tetapi tidak menyimpannya karena dia tidak merasakan emosi apa pun. Naruto, yang tidak sengaja mendengarnya, hanya menyatakan bahwa dia tidak terkejut bahwa orang berhati dingin seperti Sai tidak memiliki perasaan. Naruto melirik karya Sai dan berkata bahwa itu tidak istimewa; Sai membalas dengan mengatakan bahwa penis Naruto juga tidak istimewa, menyebabkan Sakura tertawa kecil dan membuat Naruto tampak malu. Sai menyuruh mereka pergi tanpa dia, dan bahwa dia akan menyusul mereka setelah dia selesai berkemas. Sakura memutuskan untuk membantu berkemas, dan melihat sebuah buku bergambar. Sai mengatakan kepadanya bahwa dia yang menggambarnya; Sakura bertanya apakah dia boleh melihatnya di jalan, tapi Sai menolak, dengan alasan bahwa itu milik kakak laki-lakinya dan dia tidak menunjukkannya kepada siapa pun. Yamato menemui mereka di pintu keluar, siap berangkat, dan menyadari bahwa tim masih belum bekerja sama. Namun, Sakura dan Naruto berpura-pura tersenyum untuk menenangkan situasi, dan saat melanjutkan misi mereka.
Saat berjalan ke Kusagakure , Yamato cepat-cepat keluar dari jalan setapak dan mulai berjalan melalui hutan. Dia menjelaskan bahwa informasi Sakura mungkin hanya menjebak Akatsuki, dan bahwa mereka mungkin mencoba menangkap Naruto. Setelah berjalan hingga malam tiba, Yamato menemukan tempat terbuka yang bagus dan memutuskan untuk mengakhiri malam itu. Menggunakan kemampuan Elemen Kayunya , Yamato membuat rumah kayu untuk waktu tidur. Namun, sebelum tidur, Yamato memutuskan untuk membahas poin-poin penting dari misi mereka. Karena mata-mata Orochimaru sedang menunggu Sasori, Yamato berencana untuk berpura-pura menjadi Sasori di dalam boneka Hiruko-nya. Meskipun meminta informasi dari Suna, dia meminta Sakura untuk mengisi kekosongan dan mengungkapkan keanehan atau tingkah laku Sasori, untuk melakukan penipuan. Dia menjelaskan bahwa dia akan pergi lebih dulu, dan bahwa tujuan mereka adalah menangkap mata-mata itu tanpa membunuh atau melukainya. Dia menunjuk Naruto, Sai dan Sakura sebagai cadangannya jika dia gagal menangkap mata-mata itu dan dipaksa ke dalam situasi pertempuran. Jika terjadi pertarungan, Yamato memberi tahu mereka bahwa mereka harus menggunakan sistem sobat, di mana dua shinobi bertarung sambil melindungi satu sama lain secara bersamaan. Ia menempatkan Sakura di tempatnya, meninggalkan Naruto dan Sai sebagai tim kedua. Namun, Naruto tidak ingin bertarung bersama Sai.

Kembali di kantor Tsunade, Shizune menyuarakannya mengenai akurasi Naruto dan Sai . Tsunade menyalahkan Shizune, mengklaim bahwa jika Shizune tidak mendekati para tetua desa Dewan Konoha, maka Sai tidak akan ditambahkan ke tim. Shizune mengizinkan tindakannya dengan memberi tahu Tsunade bahwa dia tidak berpikir bahwa mereka akan menunjuk salah satu anggota Root Danzō ke Tim Kakashi. Tsunade memerintahkan Shizune untuk mencari tahu apa yang sedang direncanakan siapa Danzō dan sebenarnya Sai, dan menambahkan bahwa dia mengandalkan Sakura untuk meredakan ketegangan antara Naruto dan Sai. Namun, Shizune tidak berpikir Sakura mampu melakukannya, karena dia yakin Sakura telah mewarisi sifat pemarah Tsunade.
Dalam perjalanan ke Jembatan Tenchi di Kusagakure, Naruto terus memelotot ke arah Sai. Hal ini mendorong Sai untuk menjawab bahwa jika Naruto terus melakukannya, ia akan memukulnya. Naruto menyampaikan ucapan itu dan membalasnya. Yamato memberi tahu mereka bahwa ia berharap Kakashi telah mengajarkan mereka nilai kerja sama tim selama masa jabatannya sebagai pemimpin tim, dan memberi tahu kelompok itu bahwa sebuah tim harus didirikan di atas dasar kerja sama tim dan kepercayaan. Naruto membalas bahwa Sai tidak akan pernah dianggap sebagai anggota sejati Tim Kakashi, dan bahwa satu-satunya anggota keempat akan selalu menjadi Sasuke Uchiha. Naruto memberi tahu Sai bahwa ia hanyalah pengganti Sasuke; Sai menjawab bahwa dia senang bahwa dia tidak menyukai Sasuke karena dia memandang Sasuke sebagai pengkhianat. Naruto hampir menyerang Sai, tetapi serangannya dihentikan oleh Sakura. Sakura meminta Sai untuk memaafkan Naruto, mengatakan kepadanya bahwa Naruto hanya bertindak seperti itu karena dia belum sempat mengenal Sai. Ia tersenyum pada Sai, yang menurunkan kewaspadaannya. Sakura kemudian melanjutkan untuk meninju wajahnya, membuatnya terpental ke tanah. Sakura mengatakan kepadanya bahwa meskipun dia mungkin meminta untuk memaafkan Naruto, dia tidak peduli apakah dia memaafkannya. Dia diperingatkannya bahwa jika dia mengungkapkan komentar lagi tentang Sasuke, dia tidak akan menahan diri lain kali. Sai memutuskan untuk menutup mulut saat bertengkar, tetapi berterima kasih atas kesempatannya untuk menunjukkan kepadanya bahwa senyum palsu dapat digunakan untuk menutupi serangan diam-diam. Yamato, muak dengan pertarungan mereka, menciptakan sangkar kayu. Sakura terkejut dengan penggunaan Elemen Kayu , karena satu-satunya pengguna dikatakan sebagai Hokage Pertama , dan bertanya-tanya bagaimana Yamato dapat menggunakannya.
Yamato memberi tahu tim bahwa mereka dapat menghabiskan waktu mengunci di kandang kayu atau menghabiskan sisa hari di sumber udara panas. Tim memilih yang terakhir, dan mereka beristirahat di sumber air panas. Yamato memberi tahu Sai dan Naruto bahwa tidak ada cara yang lebih baik untuk mengikat ikatan selain telanjang dan bersama-sama di sumber air panas. Naruto bangkit, tampak tidak nyaman dengan kata-kata Yamato, hanya untuk Sai berkomentar bahwa dia terkejut bahwa Naruto memiliki bola. Naruto melanjutkan dengan omelan verbal yang keras mengenai ucapan Sai tentang testis, yang didengar oleh para wanita di sisi lain sumber air panas dan ditertawakan; Sakura dipermalukan oleh Naruto dan Sai. Naruto mendengar tawa itu dan menjadi malu sendiri, dan Sai mengatakan kepadanya bahwa setidaknya dia membuat Sakura tertawa. Menyadari bahwa Sakura telanjang di sisi lain pagar, dia memutuskan untuk mengintip. Namun, Yamato mengatakan kepadanya bahwa Jiraiya hampir mati ketika kedua lengan dan tulang rusuknya patah dan organnya hancur, yang disebabkan oleh Tsunade ketika dia mengintipnya di sumber air panas. Dia memperingatkan Naruto bahwa Sakura akan melakukan hal yang sama, dan Naruto lumpuh karena ketakutan, tetap terpusat di tempatnya saat Sai dan Yamato keluar dari sumber air panas.
Setelah berendam di mata air, ketiga shinobi itu disambut dengan jamuan makan di depan mata mereka. Naruto berharap Yamato tetap menjadi pemimpin tim mereka jika jamuan makan menanti mereka di setiap misi, pendapat yang digaungkan Sakura. Yamato mengungkapkan bahwa ia telah membayar air panas dan makanan dari kantongnya sendiri, dalam upaya untuk meningkatkan moral tim. Tim kemudian pergi tidur.
Pagi berikutnya, Sai berpakaian dan berpura-pura keluar jendela sementara Naruto masih tidur. Sakura terbangun, dan melihat ke luar jendela, melihat Sai berjalan mencurigakan di dinding.

Yamato memangku jabatannya sebagai kapten sementara Tim Kakashi ; namun, konflik muncul ketika Naruto menentang penambahan Sai ke dalam tim, memberi tahu Sakura bahwa Sai telah menyerangnya saat ia bersama Tim 10 sebelumnya pada hari itu. Sai menjelaskan bahwa tindakannya hanya untuk menguji kekuatan Naruto, yang mana ia simpulkan bahwa Naruto hanyalah seorang yang lemah. Naruto tersinggung dengan kata-katanya, dan mencoba untuk menyerang Sai, hanya untuk ditahan oleh Sakura. Sakura memarahi tindakan Sai, tetapi Sai menyatakan bahwa ia menyukai semua orang, termasuk gadis-gadis jelek seperti Sakura. Ini hanya membuat Sakura marah, tetapi ia ditahan oleh Yamato sebelum ia dapat menyerangnya. Yamato memberi tahu tim bahwa misi mereka adalah untuk menangkap mata -mata Sasori di Jembatan Tenchi di Kusagakure , dan bahwa penyelesaian misi mereka yang berhasil akan mengarah pada pembunuhan Orochimaru dan kemungkinan penyelamatan mantan anggota Tim Kakashi Sasuke Uchiha . Dengan itu, Yamato membubarkan tim, menyuruh mereka mengumpulkan barang-barang mereka dan menemuinya di gerbang depan dalam satu jam.
Sai menuju kamarnya, mengemasi perlengkapannya, ketika dia diserang oleh seorang pria misterius . Pria itu terungkap sebagai anggota Anbu , yang datang untuk memberikan laporan rahasia yang ditugaskan oleh atasan mereka, Danzō Shimura . Setelah menyadari bahwa Sai membawa sisa-sisa masa kecilnya bersamanya, pria itu memberi tahu Sai untuk mengingat bahwa sebagai anggota Root , mereka tidak boleh memiliki perasaan atau emosi, karena mereka adalah akar tak terlihat, fondasi, yang menopang pohon yang dikenal sebagai Konohagakure . Dengan itu, pria itu pergi. Naruto dan Sakura berjalan kembali ke rumah mereka, dengan Sakura berkomentar bahwa Sai mengingatkannya pada Sasuke. Naruto menolak pendapatnya, dengan alasan bahwa Sasuke sejuta kali lebih baik daripada Sai. Sakura dan Naruto kemudian pergi ke rumah masing-masing untuk mengemasi perlengkapan mereka. Naruto melirik foto tim resmi Tim 7 dan memperbarui sumpah aslinya untuk menyelamatkan Sasuke.
Sementara itu, Jiraiya tiba di rumah sakit untuk mengunjungi Kakashi . Memberikan Kakashi dua volume Icha Icha , ia menyatakan bahwa ia juga ada di sana untuk membahas sesuatu, meskipun mereka harus menunggu Tsunade dan Yamato. Meskipun Kakashi tidak mengenali nama Yamato, ia diberitahu oleh Jiraiya bahwa itu adalah nama kode dan bahwa ia akan mengenali orang itu ketika ia melihatnya. Tsunade dan Yamato segera tiba di rumah sakit; Yamato diberi pengarahan oleh Kakashi mengenai bentuk Naruto Versi 1 , di mana chakra Rubah Ekor Sembilan akan menyelimuti Naruto, menyebabkan dia menumbuhkan ekor chakra dan menjadi mengamuk. Yamato tampak tercengang oleh ini, dan Kakashi menjelaskan bahwa dengan menggunakan Segel Penekan Chakra , ia mampu menghentikan Naruto hanya pada dua ekor. Jiraiya, yang tidak menyadari bahwa Naruto telah mengaktifkan bentuk itu dalam misi terakhirnya , menjadi muram. Kakashi bertanya kepada Jiraiya berapa banyak ekor yang telah ia lihat sendiri; melepas bajunya, Jiraiya mengatakan kepada mereka bahwa ia hanya hampir mati dua kali dalam hidupnya. Dia menjelaskan bahwa pertama kali adalah ketika dia ketahuan mengintip ke sumber air panas wanita oleh Tsunade, saat itu Tsunade mematahkan lengan dan tulang rusuknya serta meremukkan organ dalamnya. Sambil memperlihatkan bekas luka di tubuhnya, dia menjelaskan bahwa kedua kalinya adalah ketika Naruto masuk ke dalam jubah Ekor-Sembilan versi berekor empat . Hal ini jelas membuat kelompok itu khawatir, karena Naruto mampu tumbuh hingga berekor sembilan.
Siap untuk bertemu Yamato, Sai dan Naruto, Sakura melihat Tsunade dan Shizune kembali dari rumah sakit. Dia bertanya apakah mereka bisa berbicara sebelum dia pergi, dan mereka bertemu di kantor Tsunade. Tsunade meminta Sakura untuk memberi pengarahan padanya mengenai pertemuan awal mereka dengan Sai. Saat itu, Danzō memasuki ruangan, menanyakan apakah Tsunade telah menunjuk seorang anggota Anbu di Tim Kakashi. Tsunade mengatakan kepadanya bahwa pengganti Kakashi adalah anggota Anbu dari zaman Hokage Ketiga ; ini mendorong Danzō untuk menyatakan bahwa dia berharap penggantinya tidak pasif atau lembut seperti Sarutobi, mengklaim bahwa tindakan pengecut Sarutobi tidak beralasan. Saat dia pergi, Sakura bertanya siapa dia. Tsunade mengatakan kepadanya bahwa Danzō adalah saingan sensei-nya, yang juga bersaing untuk posisi Hokage. Dia menjelaskan bahwa tidak seperti sifat pasifis Hokage Ketiga, Danzō adalah pria yang keras kepala dengan pikiran militer, dan bahwa keduanya adalah kebalikannya. Meskipun dia sendiri tidak percaya pada Danzō, dia memberi tahu Sakura bahwa Danzō sendiri membencinya karena menjadi cucu dari Hokage Pertama , yang ajarannya diteruskan oleh Hokage Ketiga (sehingga membuatnya menjadi orang bodoh yang pasif di mata Danzō) dan karena menjadi murid Hokage Ketiga sendiri. Sakura kemudian menyadari bahwa waktunya hampir habis dan dengan restu Tsunade, dia menuju gerbang depan untuk bertemu dengan anggota timnya yang lain.
Saat keempat anggota Tim Kakashi tiba di gerbang, Yamato memimpin mereka meninggalkan desa.

Tsunade , Shizune dan Sakura tetap di balkon setelah Naruto berangkat mencari rekan setimnya. Shizune menyuarakan kekhawatirannya sekali lagi tentang keputusan Tsunade untuk mengirim Naruto pada misi yang melibatkan Akatsuki. Kekhawatiran Shizune terletak pada fakta bahwa Naruto mungkin ditangkap oleh Akatsuki. Sakura ingat ketika Deidara mencoba menangkap Naruto, hanya untuk dihentikan oleh Kakashi. Dia juga menjadi khawatir bahwa tanpa Kakashi di tim mereka, Akatsuki mungkin berhasil dalam misi mereka. Tsunade, memahami kekhawatirannya, memutuskan untuk menunjuk anggota lain ke tim mereka juga, mengklaim bahwa dua penggantinya akan mengisi posisi di Tim 7 yang dibiarkan terbuka oleh Kakashi dan Sasuke.
Sementara itu, Naruto mengangkut menuju Sai, yang telah mengirim enam tinta binatang untuk melawan Naruto. Shikamaru menggunakan Teknik Menjahit Bayangan untuk menusuk binatang itu, membuat Naruto bebas untuk menyerang Sai dengan kunai ; Sai memblokir gerakan itu dengan kaktus. Ketika Sai menyebutkan bahwa Naruto lemah dan tidak punya nyali, Naruto menjadi marah. Shikamaru mencoba menjerat Sai menggunakan Teknik Meniru Bayangannya, tetapi Sai melompat di udara untuk menghindarinya. Naruto menuntut untuk mengetahui siapa Sai, tetapi Sai menjawab bahwa Naruto akan segera mengetahuinya. Dia kemudian menghilang menggunakan Teknik Kabut Tintanya. Saat dia menghilang, Ino muncul, mencari Chōji. Dia melihat Naruto dan sangat gembira setelah tidak melihatnya selama 3 tahun, mengutipnya sebagai pemandangan yang menyejukkan mata.
Tsunade dipanggil ke sebuah pertemuan oleh para tetua desa, anggota Dewan Konoha. Mereka mengatakan kepadanya bahwa Shizune telah bertemu dengan mereka baru-baru ini untuk membahas keputusan Tsunade untuk mengirim Naruto pada misi yang melibatkan Akatsuki, dan memberitahu Tsunade untuk membatasi jumlah misi Naruto pergi dan tidak pernah membiarkan dia di luar desa. Mereka terus menyatakan bahwa sebagai jinchūriki, ia layak untuk tetap dikurung dan diamati setiap saat, dan dengan percaya solusi mereka menjadi kompromi. Para tetua juga menyatakan bahwa jika Naruto pernah diberi misi, ia harus dijaga oleh anggota Anbu ops hitam setiap saat. Tsunade menolak untuk memaksakan kekuatan mereka pada Naruto, percaya Naruto menjadi ninja besar dan aset bagi Konoha. Namun, dia setuju bahwa Tim Kakashi harus dikembalikan ke negara empat orang aslinya, dan setuju dengan keputusan para tetua untuk menugaskan anggota ke tim mereka untuk mengawasi Naruto. Kedua tetua desa memanggil Danzō , tetua desa lainnya, yang telah memilih seorang kandidat dari program Root -nya untuk menjadi pengganti Sasuke di Tim Kakashi. Tsunade menerima keputusan itu, tetapi memberi tahu mereka bahwa Kakashi tidak bertugas, dan dengan demikian dia akan memilih pengganti Kakashi juga. Para tetua menyatakan bahwa penggantinya harus dari Anbu juga. Tsunade setuju, dan meninggalkan ruangan.
Dalam perjalanan kembali ke kantornya, dia memarahi Shizune karena pengkhianatannya, tetapi juga menunjukkan ketidakpercayaannya pada Danzō. Dia juga marah karena Danzō menyarankan hal yang sama kepada para tetua desa bahwa dia akan melakukannya (memiliki anggota Anbu yang ditempatkan di Tim Kakashi). Perlu menemukan anggota Anbu lain untuk menggantikan Kakashi, dia memanggil seorang kapten Anbu, yang dia berikan nama "Yamato". Yamato menerima namanya, dan disuruh melepas topengnya karena misinya bukanlah Anbu. Yamato diberi perintah untuk tidak hanya mengawasi Naruto, tetapi juga mengawasi siapa pun yang memilih Danzō untuk menggantikan Sasuke. Dia menjelaskan bahwa Danzō adalah lawan yang gigih dari sensei-nya, Hokage Ketiga, yang juga tidak mempercayai Danzō. Dia menambahkan bahwa Danzō juga bertanggung jawab atas pembentukan unit rahasia pelatihan yang dikenal sebagai Root, dan meskipun faktanya unit tersebut telah dibubarkan secara resmi beberapa tahun yang lalu, dia masih curiga bahwa Danzō terkait dengannya. Karena kandidat Danzō juga terkait dengan Root, dia memerintahkan Yamato untuk mengawasinya.
Naruto dan Sakura kemudian bertemu di tempat yang diperintahkan Tsunade, Naruto senang karena mereka mendapatkan dua rekan setim baru. Namun, Naruto menjadi marah ketika ia menyadari bahwa pengganti Sasuke tidak lain adalah Sai; Yamato menyambut mereka sebagai kapten baru, tapi langsung menyadari bahwa permusuhan antara Naruto dan Sai akan menjadi tantangan baginya.

Izumo Kamizuki dan Kotetsu Hagane lelah, setelah menjaga pintu masuk ke Konoha. Mereka melihat getaran, yang akhirnya menjadi Might Guy, berlari ke desa dengan kecepatan tinggi bersama Kakashi di belakangnya. Menyatakan dirinya sebagai tempat pertama, ia segera disusul oleh Lee, yang menyatakan dirinya yang kedua. Guy memberi tahu Lee bahwa ia yang ketiga dan Kakashi yang kedua, menyebabkan Lee menangis. Ini disaksikan tidak hanya oleh Izumo dan Kotetsu, tetapi oleh Naruto , Sakura , Tenten dan Neji , yang telah mengikuti mereka juga. Tim kemudian menuju ke rumah sakit untuk menerima Kakashi, yang tidak dapat bergerak setelah menggunakan Mangekyo Sharingan selama pertarungannya dengan anggota Akatsuki Deidara dengan Tsunade mengungkapkan bahwa Kakashi akan terbaring di tempat tidur selama seminggu penuh sebagai akibat dari pertempuran tersebut.

Setelah Kakashi dibawa ke rumah sakit, Sakura berlari ke balkon, yang diperhatikan Naruto. Di balkon, dia memberi tahu Tsunade dan Shizune tentang kata-kata terakhir Sasori - bahwa salah satu mata-matanya, yang bekerja untuk Orochimaru, seharusnya membahasnya enam hari dari sekarang di Jembatan Tenchi di Kusagakure. Tsunade mengemukakan gagasan bahwa kata-kata terakhir Sasori mungkin merupakan jebakan oleh Akatsuki, menggunakan penyebutan nama Orochimaru sebagai umpan. Sakura masih mengumumkan untuk pergi, mengklaim bahwa mereka akan mengalahkan anggota Akatsuki yang mereka temui. Tsunade menyetujui misi tersebut, tetapi memberi tahu Sakura bahwa karena Kakashi tidak dapat bergerak selama seminggu dan bahwa pertemuannya dalam enam hari, dia perlu menemukan anggota tim baru untuk menggantikannya dalam misi tersebut. Shizune protes bahwa dia perlu menemukan dua orang, karena dia percaya Naruto tidak boleh melakukan misi apa pun yang melibatkan campur tangan Akatsuki, dan menawarkan timnya sendiri. Tsunade menjawab bahwa Naruto dan Sakura sama-sama terdorong oleh keinginan untuk menyelamatkan Sasuke, sampai-sampai mereka akan memberikan nyawa mereka untuknya, dan karena itu memiliki tekad dan keinginan untuk menyelesaikan misi dengan sukses, yang membedakan mereka dari tim Shizune. Dia juga bertanya pada Shizune apa yang akan dikatakan Naruto jika dia mendengarkan; Naruto kebetulan berdiri di atap, setelah mendengar seluruh percakapan. Dia mengumumkan bahwa dia akan mencari rekan setim baru dan berangkat. Tsunade mendapati Naruto tidak sabar, mengklaim bahwa dia belum menyelesaikan pidatonya tentangnya, sementara Shizune memikirkan kata-kata Tsunade (bagaimana Naruto memiliki kekuatan untuk membuat orang bergantung dan bergantung padanya) dan ingat bahwa dialah yang memenangkan kalung Hokage Pertama .

Di desa, Naruto memulai pencariannya untuk menemukan rekan setim baru, berpikir bahwa rekan setim haruslah seseorang yang cukup kuat untuk tidak menahan mereka, seseorang yang merupakan teman agar tim kerja menjadi efisien, namun seseorang yang tidak terlalu menarik untuk mengalihkan perhatian Sakura. Pikirannya yang blak-blakan didengar oleh Shino, yang memberi tahu Naruto bahwa sudah lama sejak mereka bertemu. Naruto tidak dapat mengenali Shino dengan segera, menghina Shino, yang percaya bahwa teman tidak boleh melupakan satu sama lain. Percakapan mereka dipotong pendek oleh Kiba, yang mendarat di Shino. Kiba menunggangi Akamaru, yang telah tumbuh ke titik di mana ia cukup besar untuk diduduki. Naruto mengenali Kiba dan Akamaru seketika, yang membuat Shino kecewa. Naruto meminta Kiba untuk bergabung dengannya dalam misinya, tetapi Kiba menyatakan bahwa Tim 8 telah diberi misi dan bahwa mereka hanya menunggu Kurenai. Naruto melihat Hinata mengawasi mereka dari jauh, yang terakhir malu dan malu bertemu Naruto; Hinata pingsan saat Naruto bertemu langsung dengannya. Saat ia mulai pulih, Naruto bertanya kepada Shino apakah ia dapat membantu misi mereka, karena ia menganggap Akamaru cukup besar untuk dihitung sebagai anggota regu tiga orang. Shino hanya mengatakan bahwa Naruto juga dapat mengenali Hinata, yang membuat Naruto kesal. Naruto kemudian meminta Hinata untuk meninggalkan kelompoknya dan ikut dengannya; kata- katanya menyebabkan Hinata memerah di wajah dan pingsan lagi.

Naruto memutuskan untuk meminta bantuan Shikamaru, tetapi yang terakhir ditugaskan oleh Tsunade untuk mengawasi Ujian Chunin. Choji muncul, membawa makan siang Shikamaru dan senang bisa bertemu kembali dengan Naruto. Choji bersedia ikut dengan Naruto dalam misinya, meskipun sudah ditugaskan untuk misi bersama dengan Asuma dan Ino. Naruto menyebutkan bahwa Choji telah bertambah berat badannya sejak terakhir kali mereka bertemu, mendorong Shikamaru untuk menjegal Naruto sementara Choji melebarkan lengan kirinya. Pada saat yang sama, seekor binatang yang terbuat dari tinta datang menyerang mereka, yang berhasil menghancurkan Choji dengan mudah. Serangan itu tampaknya datang dari seorang shinobi Konoha (Sai), yang mengawasi ketiganya dari jauh. Shikamaru memutuskan untuk menahan Sai di tempat dengan Teknik Meniru Bayangannya, dan memberi tahu Naruto untuk menangani situasi tersebut. Naruto menuju ke arah Sai, hanya untuk Sai melukis enam binatang buas lagi dan menghidupkannya, mengirim mereka ke arah Naruto.

Deidara muncul dari sebuah lubang di tanah, setelah menggunakan Klon Bom Bunuh Diri dalam usahanya untuk membunuh Tim Kakashi dan Guy . Meskipun ia yakin teknik itu akan berhasil, ia bersyukur karena ia mampu bertahan hidup karena serangan itu. Setelah hanya kehilangan lengan mengutip dari siku ke bawah, ia memutuskan untuk mencari sisa-sisanya, serta cincin Akatsuki yang ada di referensi.
Kembali ke tempat persembunyian Akatsuki, Zetsu tiba untuk mengamati sisa-sisa pertempuran Sasori, dengan bawahannya Tobi di belakangnya. Zetsu menemukan tubuh Sasori dan menyadari bahwa dia tidak pernah tahu seperti apa rupa Sasori sebelumnya. Tobi berhasil menemukan cincin Akatsuki milik Sasori, dan bertanya apakah ia dapat menyimpannya dan menggunakannya untuk mengisi tempat yang sekarang kosong di jajaran Akatsuki. Zetsu memarahinya karena bertindak bodoh, dan Tobi membalas dengan cara yang sama dengan tidak sengaja menjatuhkan cincin itu ke dalam celah di tanah.
Di Sunagakure, semua warganya, termasuk Baki, dengan penuh semangat menunggu di perbatasan untuk kembalinya Kazekage mereka. Mereka sangat gembira ketika mereka melihat Tiga Saudara Pasir, tim tanggap Konoha dan unit penyelamat Suna sendiri. Warga Suna dengan gembira merayakan keberhasilan pemulihan pemimpin mereka. Gaara memutuskan untuk membiarkan jenazah Chiyo dibawa ke desa terlebih dahulu, sebagai tanda penghormatan. Saat Gaara kembali bertugas, Baki dan Temari mencoba membujuk Naruto dan yang lainnya untuk tinggal di desa selama satu atau dua hari, untuk memulihkan dan memulihkan diri dari luka-luka mereka. Kakashi dan Sakura memberi tahu mereka bahwa mereka harus kembali dan melaporkan kepada Tsunade mengenai penyelesaian misi mereka. Sebuah laporan dikirim terlebih dahulu oleh Takamaru ke Konoha , namun nasib Deidara dan Sasori dihilangkan oleh Kakashi, yang ingin membahasnya secara langsung. Dengan itu, shinobi Konoha berangkat kembali ke rumah, meskipun tidak sebelum berhenti dan memberi penghormatan di Makam Chiyo. Selama perjalanan mereka kembali ke desa, Tenten mendesak Guy untuk mengangkut, yang tertinggal di belakang untuk mendukung Kakashi. Karena tidak ingin yang lain menunggunya, ia melempar Kakashi ke udara, meletakkan ranselnya sendiri di depan Kakashi dan menangkap Kakashi dengan cara menggendongnya, yang membuat yang lain, terutama Naruto dan Sakura, merasa tidak nyaman. Sambil menggendong Kakashi di punggung, Guy menggunakan kecepatannya untuk berlari melewati mereka, memberi tahu mereka untuk mengejarnya. Lee mencoba melakukan hal yang sama dengan Neji, tetapi yang terakhir menolak mentah-mentah.
Di Konoha, Shizune menerima laporan misi dari Suna dan melaporkan keberhasilannya kepada Tsunade. Shizune mengungkapkan kekhawatirannya atas keputusan Tsunade untuk mengirim Naruto untuk melawan Akatsuki, terutama karena Naruto, sebagai jinchūriki, adalah target Akatsuki. Tsunade menjelaskan alasan di balik tindakannya, memberi tahu Shizune bahwa hanya seorang jinchūriki yang benar-benar dapat memahami jinchūriki lain, dan bahwa Naruto memiliki kemampuan agar orang lain dapat mengandalkan dan mengandalkannya.
Di hutan dekat Tanah Sungai, Tobi dan Zetsu menemukan lengan Deidara, dengan yang pertama percaya bahwa Deidara sudah mati, telah diledakkan berkeping-keping. Deidara tiba pada saat yang sama, menyuruh Tobi untuk menjatuhkan lengannya. Zetsu bertanya kepada Deidara apakah dia telah menangkap Naruto, tetapi Deidara mengatakan kepadanya bahwa dia telah berlayar (menangkap Gaara). Ketika Tobi mengejeknya, Deidara memberi tahu Tobi bahwa jika dia mengganggunya untuk ketiga kalinya, dia akan bereaksi dengan cara yang sama. Tobi bertanya-tanya apakah Deidara akan melanjutkan ringkasannya; Zetsu menjawab bahwa jawabannya dihitung sebagai pelanggaran ketiga, mendorong Deidara untuk menempatkan Tobi dalam posisi lehernya menggunakan kakinya.
Di Konoha, seorang lelaki tua misterius memberi tahu muridnya bahwa ia telah mengatur agar ia ditempatkan di Tim Kakashi, dengan misinya untuk mengawasi Naruto Uzumaki. Lelaki itu memberi tahu muridnya bahwa mulai saat ini dan seterusnya, hingga misinya selesai, namanya adalah Sai . Sai menerima nama itu dan menanggapinya dengan tersenyum. Lelaki itu memberi tahu Sai untuk menghapus senyum palsu dari wajahnya, dan Sai mengatakan kepadanya bahwa ia telah mendengar bahwa tersenyum adalah cara untuk memenangkan hati orang, meskipun ia mengungkapkan bahwa ia memiliki masalah dalam membentuk ekspresi wajah.

Chiyo mulai menggunakan ninjutsu reinkarnasinya pada Gaara , untuk menebus masa lalunya. Naruto mencoba untuk ikut campur, tetapi dihentikan oleh Sakura , yang mengatakan kepadanya bahwa dia akan menghidupkannya kembali dari kematian. Neji percaya bahwa jutsu yang mudah seperti itu harus dibayar dengan harga pribadi, sebuah pemikiran yang dianut oleh Kakashi . Chiyo tidak dapat berhasil membangkitkan Gaara, karena tingkat cakranya yang rendah. Namun, Naruto menawarkan cakranya sendiri. Chiyo mengingat ucapan Kakashi tentang Naruto; seorang jinchūriki seperti Gaara, dialah satu-satunya yang mengerti rasa sakit dan penderitaan Gaara, karenanya keinginannya yang kuat untuk menyelamatkan Gaara. Menggunakan cakra Naruto untuk melengkapi tekniknya, dia mengatakan kepadanya bahwa kekuatannya untuk berteman dengan siapa pun akan menghasilkan dia menjadi seorang Hokage yang belum pernah dilihat dunia seperti itu; dia juga memberi tahu Sakura bahwa suatu hari dia akan melampaui Tsunade . Chiyo berharap masa depan yang lebih cerah bagi Sunagakure dan Konohagakure , masa depan di mana Naruto dan Gaara akan memastikan bahwa dunia tidak seperti di masa Chiyo. Ia mengatakan bahwa semua yang telah ia lakukan untuk Suna sepanjang hidupnya adalah salah, dan bahwa membangkitkan Gaara adalah satu-satunya hal yang telah ia lakukan dengan benar.

Roh Gaara kembali ke tubuhnya, saat ia melihat dirinya sebagai anak kecil yang menangis sendirian. Namun, ia terkejut saat melihat dan merasakan Naruto muda memegang bahunya dan tersenyum padanya. Saat ia membuka matanya, ia terkejut mendapati dirinya berada di dunia nyata dengan Naruto memegang bahunya dan tersenyum padanya, yang terakhir senang melihat Gaara sekali lagi. Gaara memperhatikan bahwa hampir setiap anggota militer Suna juga ada di sana, semuanya bersorak dan menangis karena bahagia. Kankurō berterima kasih kepada Naruto karena telah menyelamatkan Gaara, tetapi Naruto menyuruhnya untuk berterima kasih kepada Chiyo, yang ia yakini pingsan karena membangkitkan Gaara. Namun, Kankurō menjelaskan kepadanya dan semua orang bahwa Chiyo sudah mati, setelah menyerahkan nyawanya untuk ditukar dengan Gaara. Temari memberi tahu Naruto bahwa ia benar-benar memiliki kekuatan untuk mengubah orang, menambahkan bahwa Chiyo tidak akan pernah menyerahkan nyawanya untuk menghidupkan kembali seorang Kazekage atau jinchūriki sampai ia bertemu Naruto; Kakashi menambahkan bahwa ia meninggal saat mewariskan masa depan kepada Naruto dan Gaara. Sakura menangis, dan saudara laki-laki Chiyo, Ebizō, memperhatikan betapa damainya Sakura dan bagaimana ia setengah berharap Sakura akan mulai tertawa (sebagai kenangan ketika Sakura dulu berpura-pura mati di dekatnya sebagai lelucon). Naruto mengatakan bahwa Sakura meninggal tanpa pamrih seperti yang dilakukan Hokage Ketiga , dan Gaara, yang berhasil berdiri, menyerukan doa untuk mengenang tindakan Chiyo dan mengucapkan selamat tinggal padanya.

Naruto mulai memasukkan dirinya dengan chakra Rubah Ekor Sembilan, memasuki bentuk Versi 1- nya, menumbuhkan ekor chakra tunggal. Dia mencoba menemukan Deidara, tetapi tidak berhasil. Kakashi ingat Jiraiya memperingatkannya tentang "Bentuk Jubah Ekor Sembilan" Naruto, menyuruhnya untuk menghentikan transformasi sebelum Naruto menumbuhkan ekor kedua. Untuk menghentikan transformasi, dia memberi Kakashi segel yang akan menekan semua chakra di tubuh Naruto. Naruto kemudian mulai menumbuhkan ekor kedua, chakra tambahan menyebabkan klon bayangannya merasakan sensasi terbakar, dengan klon bayangan di dekat Kakashi menghilangkan rasa sakitnya sendiri. Naruto menggali menuju hutan, menghancurkan pepohonan di sekitarnya. Kakashi melompat turun dan mencoba menenangkannya, hanya untuk Naruto melancarkan serangan ke Kakashi. Kakashi menghindarinya dan menempelkan segel pada pelindung dahi Naruto, mematikan chakranya dan mengembalikannya ke keadaan normal.
Saat transformasi Naruto mereda, Sakura dan Chiyo tiba, di mana pasangan itu mengumumkan bahwa Sasori telah ditangani. Terkejut bahwa kedua kunoichi itu membunuh Sasori, Deidara mencoba memastikan keluar dari semak-semak tempat dia bersembunyi dan melarikan diri, hanya untuk diblokir oleh Tim Guy, yang telah menggunakan Byakugan Neji untuk lokasinya. Deidara terkesan dengan kekkei genkai Klan Hyuga, bertanya-tanya bagaimana itu dibandingkan dengan Sharingan Klan Uchiha, tetapi menambahkan bahwa dia tidak punya waktu untuk bertahan dan mencari tahu. Tim Guy mencoba menghentikannya; meskipun tidak memiliki lengan, Deidara dengan cepat menghindari Tenten, Guy dan Lee. Neji, namun, berhasil memukul dengan Delapan Trigram Vacuum Palm -nya . Deidara selamat dari serangan itu dan ke tubuh burung tanah liat raksasa menujunya, menggunakan gigitan untuk menggigit sebagian tanah liat dan mengubahnya menjadi tanah liat dengan ledakan menggunakan mulutnya. Deidara kemudian membengkak dan sepertinya menanyakan diri ; Tim Guy mencoba melarikan diri dari radius ledakan, tetapi jangkauan ledakannya terlalu besar. Namun, ledakan itu diimbangi oleh Kamui milik Kakashi, yang mampu memindahkannya ke dimensi lain tepat pada waktunya, meskipun penggunaan Mangekyo Sharingan -nya menyebabkan Kakashi pingsan.
Klon bayangan Naruto, yang membawa tubuh Gaara, berkumpul kembali dengan yang lain. Naruto bertanya kepada Sakura apakah ada yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan Gaara, masih berpegang teguh pada harapan bahwa dia mungkin akan hidup kembali. Sakura mencobanya, tetapi gagal. Naruto berteriak marah karena Gaara meskipun baru saja mencapai mimpinya menjadi Kazekage. Dia mulai menangis, mengklaim bahwa dia tidak dapat menyelamatkan Sasuke dan meskipun telah berlatih selama tiga tahun, dia tidak dapat menyelamatkan Gaara. Ketika Chiyo menyuruhnya untuk tenang, dia menyerangnya, menyalahkannya dan seluruh Sunagakure karena menyegel Shukaku di dalam Gaara. Dia menganggap mereka bertanggung jawab karena mereka tidak mempertimbangkan perasaan atau kehidupan Gaara, dan membenci mereka karena menyegel monster berekor di dalam tubuh orang untuk menciptakan jinchūriki, mengklaim bahwa mereka tidak memiliki hak untuk mengubah kehidupan atau nasib orang itu dengan cara apa pun. Kata-kata Naruto membuat luka yang dalam bagi Chiyo, karena dialah yang menyegel Shukaku di dalam tubuh Gaara. Ingin menghancurkan masa lalunya, dia memutuskan untuk membangkitkan Gaara dengan mengorbankan nyawanya sendiri.