Saat Hidan menyelesaikan ritual Jashinnya, Zetsu datang untuk membawa Yugito Nii yang tidak sadarkan diri kembali ke markas Akatsuki. Zetsu memarahi mereka karena membuang waktu, yang mana Hidan menyalahkan rekannya Kakuzu , yang sering melakukan transaksi sampingan. Kakuzu menyatakan bahwa sebagai orang yang bertanggung jawab atas keuangan Akatsuki, uang adalah hal terpenting dalam hidup, dan mengklaim bahwa dia hanya setuju untuk menjadi mitra Hidan ketika dia diberi tahu bahwa agama bisa menguntungkan. Saat Zetsu pergi bersama Yugito, Hidan dan Kakuzu berangkat menuju Negara Api untuk menemukan jinchūriki lainnya.
Kembali ke Konoha, Naruto keluar dari rumah sakit dan siap untuk melanjutkan latihannya. Ketika Yamato dan Kakashi meminta untuk meninjau kembali apa yang telah dipelajarinya sejauh ini, Naruto menggunakan Teknik Klon Bayangan Ganda untuk membuat klon bayangan dan menyuruh mereka semua melakukan teknik memotong daun. Namun, ia pingsan setelah ia menghilangkan semuanya dan mendapatkan kelelahan kumulatif.
Kakuzu mengambil jalan memutar dan membawa Hidan ke Kuil Api sambil mencari jinchūriki Tanah Api. Menggunakan Elemen Tanah: Tombak Tanah , Kakuzu menghancurkan Dinding Besi Tertutup kuil. Di dalam, para biksu memberi tahu Chiriku tentang invasi Akatsuki. Kakuzu mengenali Chiriku sebagai seorang biarawan yang memiliki chakra Karunia Kelompok Pertapa dan memiliki hadiah 30 juta untuk kepalanya. Kakuzu dan Hidan melakukan serangan, tetapi Chiriku menggunakan Pendekatan Menyambutnya: Pembunuhan Bersenjata Seribu , teknik pamungkas Kuil Api, untuk memblokir dan melawan semua serangan mereka. Saat Chiriku menjanjikan pemakaman mereka, Hidan marah pada gagasan upacara pemakamannya yang dipimpin oleh agama lain, dan menerima restu Kakuzu untuk membunuh Chiriku, meskipun ia menetapkan bahwa Chiriku harus dikenal pada akhirnya untuk mengklaim hadiah tersebut. Gagasan membunuh manusia demi uang dianggap hina oleh Hidan, tetapi dia tetap menyerang Chiriku dengan Sabit Tiga Pedangnya.
Saat Naruto terbangun, Kakashi menjelaskan bahwa tahap selanjutnya adalah menyelesaikan transformasi alamnya dengan mengubah cakranya menjadi angin dan menghentikan aliran air terjun. Yamato menggunakan Elemen Kayu untuk membuat jembatan; menggunakan klon bayangannya, Naruto berdiri di jembatan dan mencoba memotong aliran air terjun, mengingat saran Asuma. Tanpa sepengetahuannya, baik Sai maupun Sakura menyaksikan latihannya dari hutan.
Di Kuil Api, Hidan sedang menyelesaikan ritual Jashin-nya, setelah membunuh Chiriku dan hampir semua biksu lainnya, kecuali Sentoki, yang memutuskan untuk melaporkan mencintai itu ke Konoha. Kakuzu mengambil tubuh Chiriku sebelum Hidan bisa menyelesaikan ritualnya dan menuju ke Land of Fire Bounty Station untuk mengklaim 30 juta miliknya. Hidan mengeluarkan Retractable Spear -nya dari tubuhnya, meringis kesakitan, saat ia mengikuti Kakuzu.
Kembali di air terjun, Yamato berada di tempat menggunakan Elemen Kayu: Kepala Foo Dog untuk menekan cakra Ekor-Sembilan , jika bocor. Kakashi berbaring di bangku kayu yang dibuat oleh Yamato, membaca buku Icha Icha -nya. Naruto meminta jalan pintas, bahkan meminta untuk membuat lebih banyak klon bayangan, tetapi Kakashi mengatakan kepadanya bahwa tidak ada lagi ruang yang tersisa di jembatan untuk membuat klon bayangan. Yamato memberi tahu Naruto bahwa dia telah melampaui harapan mereka, karena biasanya membutuhkan waktu enam bulan untuk menguasai pemotongan daun sementara dia menyempurnakannya hanya dalam beberapa jam. Kakashi menambahkan bahwa bahkan Sasuke membutuhkan beberapa hari untuk menjalani transformasi alamnya sehingga dia bisa mengubah cakranya menjadi petir untuk menggunakan Chidori. Naruto menyatakan bahwa Sasuke adalah orang yang sangat dia butuhkan untuk mengejar; Memanfaatkan tekad Naruto, Kakashi memerintahkan Yamato untuk membuat dua air terjun lagi dan memperpanjang jembatan, yang memungkinkan Naruto membuat lebih banyak klon bayangan untuk mempercepat latihannya.

⁣Asuma mengunjungi makam ayahnya, Hiruzen Sarutobi, dan mengingat kenangan lama di mana ia berperang melawan ayahnya karena tidak mengakuinya karena melindungi raja Negara Api. Hiruzen telah memarahinya karena masih tidak mengerti apa atau siapa sebenarnya raja itu, dan di Makamnya, Asuma memberi tahu ayahnya bahwa dia akhirnya mengerti. Ia meninggalkan rokoknya yang menyala di makam dan berjalan pergi. Sementara itu, di kantor Tsunade , Shizune memberi tahu Hokage bahwa Kakashi , yang telah dikirim untuk mencari kabar tentang Akatsuki serta menemukan Jiraiya , telah kembali ke Konoha dan telah menyusun laporan.
Di rumah sakit , Sakura memotong beberapa apel untuk dimakan Sai , yang kemudian memerintah sebagai Sakura yang naksir padanya karena buku yang sedang dibacanya. Naruto , tertidur di kasur sebelah, bermimpi tentang Sakura yang memberi makan. Sakura kemudian menyumpal sebuah apel di mulut, hampir menyebabkan Naruto tersedak, saat Kakashi masuk. Naruto bersiap meninggalkan rumah sakit sehingga mereka dapat berlatih tetapi Kakashi memperingatkannya bahwa tahap selanjutnya akan sulit dan meninggalkan rumah sakit tanpa sepenuhnya pulih akan mengakibatkan konsekuensi yang mengerikan. Asuma kemudian muncul, meminta waktu pribadi dengan Kakashi. Saat dia pergi, dia menunjuk Sakura yang bertanggung jawab atas kedua anak laki-laki itu.
Di luar, Asuma dan Kakashi mengenang bagaimana generasi Naruto telah tumbuh ke titik di mana mereka berhasil menangkis serangan di desa. Kakashi berpikir bahwa tidak akan lama sebelum mereka meninggalkan shinobi yang lebih tua dalam debu, dan Asuma membalas bahwa ia masih memiliki beberapa tahun yang tersisa dalam dirinya. Sebelum ia dapat memberi tahu Kakashi apa yang ada di pikirannya, mereka terganggu oleh kedatangan Kurenai; Asuma memberi tahu Kakashi bahwa mereka akan membahas masalah itu nanti, yang menggelitik minat Kakashi. Kakashi kemudian menelepon ke kantor Tsunade, di mana ia bertanya apakah Naruto benar-benar mampu mempelajari dan menguasai teknik baru. Kakashi mengatakan kepadanya bahwa dia tidak yakin, tetapi dia percaya bahwa kemungkinan besar Naruto akan berhasil.
Di tempat lain, Yugito Nii , jinchūriki Ekor Dua , berhadapan dengan Hidan dan Kakuzu , dua anggota Akatsuki yang dikirim untuk menjemputnya. Setelah memanggil mereka di sebuah gua menggunakan tanda ledakan, dia memasuki bentuk monster berekornya, melepaskan kekuatan Matatabi, Roh Kucing Ekor Dua. Menggunakan kekuatan monster berekornya, dia mencoba memukul Hidan dengan Cat Flame Roaring Fire miliknya. Hidan mengklaim bahwa dia tidak geli dan bahwa pertarungan akan jauh lebih sulit. Namun, beberapa waktu kemudian, Hidan dapat menggunakan Tombak Retractable miliknya bersama dengan ritual Jashin miliknya untuk menusuk dirinya sendiri dan melukai Yugito sampai dia pingsan, yang memungkinkan anggota Akatsuki untuk menyelesaikan misi mereka.

⁣Sora dalam bentuk empat ekornya, Kazuma menyatakan bahwa pekerjaannya sudah selesai dan mencoba melarikan diri, tetapi dikejar oleh Asuma. Di hutan, Asuma mencoba menyerang Kazuma, hanya untuk yang terakhir terus menghindar. Namun, Kazuma diam-diam terikat oleh tiga ular tinta, yang diciptakan oleh Sai, yang telah meninggalkan rumah sakit ketika dia mendengar otoritas di desa. Kazuma melepaskan diri dari ikatan Sai dan mencoba untuk menyerang Asuma, tetapi Asuma menusuknya dengan bilah chakranya. Saat Kazuma meninggal, Asuma melihat selempang Tanah Api putihnya, mengingat kata-kata Sora tentang bagaimana satu-satunya hal yang dapat dia ingat tentang ayahnya adalah selempang putihnya yang bersih.
Sementara itu, Naruto mencoba menghubungi Sora, yang terus menyerangnya. Sakura mencoba melompat dan menyembuhkannya, tetapi Sora menembakkan Bola Monster Berekor. Sementara Yamato melindungi dirinya sendiri, Tim Asuma , Kiba , Akamaru dan Rock Lee dengan Elemen Kayu: Dinding Pengunci Kayu , Naruto melindungi tubuh Sakura dengan tubuhnya sendiri. Dia memberitahu Sakura untuk bersiap sampai dia dapat menyelamatkan Sora dari roh Rubah Ekor Sembilan, dan meminta Sakura untuk menyembuhkannya terlebih dahulu. Namun, tubuh Sora tidak cukup kuat untuk menahan cakra rubah dan menolaknya. Saat cakra dikeluarkan dari tubuh Sora, ia mengambil bentuk kepala rubah yang mengerikan; Namun, tanpa tubuh inang untuk mengambilnya, cakra tersebut menghilang. Sora kembali ke wujud manusianya, meskipun dia tidak sadarkan diri. Naruto mencoba membangunnya, dan Sora berhasil mendengar Naruto dan mengingat interaksi mereka. Saat Sora bangun, Naruto menyatakan bahwa Sora sekarang bisa pulang. Sora mengatakan kepadanya bahwa ia tidak punya rumah, dan Naruto mengatakan kepadanya bahwa Konoha adalah rumah barunya, yang dipenuhi teman-teman barunya. Para shinobi Konoha lainnya mengelilingi Sora dan tersenyum, meninggalkan Sora bahagia untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Sai juga muncul, meminta untuk bergabung, tetapi Naruto menolaknya, menyebabkan semua orang tertawa.
Setelah Sora dan Naruto keluar dari rumah sakit, Sora memberi tahu Naruto, Sakura, dan Yamato bahwa ia akan meninggalkan Konoha untuk menjelajahi dunia dan mencoba berteman. Ia memberi tahu Naruto bahwa ia akhirnya memikirkan nama untuknya di akhirat, yang membuat Naruto kesal, yang baru saja mempelajari apa arti akhirat. Namun, ia meminta Naruto untuk menyampaikan harapan baik kepada Asuma. Di tempat lain, Asuma dan Shikamaru memainkan permainan shōgi di mana mereka membahas raja Konoha. Shikamaru menyatakan bahwa itu adalah Hokage, dan Asuma mengatakan kepadanya bahwa dia pernah memikirkan hal yang sama, tetapi Shikamaru suatu hari akan belajar sebaliknya.
Di tempat lain, dua anggota Akatsuki, Hidan dan Kakuzu, memburu seorang wanita di Kumogakure. Hidan mencoba menyerangnya dengan Sabit Tiga Pedangnya tetapi gagal, dan Kakuzu memperingatkan rekannya untuk tidak menganggap enteng wanita itu, karena dia adalah jinchūriki Ekor Dua.

⁣Saat Asuma dan Kazuma melanjutkan pertarungan mereka, Sora terus bertarung melawan shinobi Konoha dalam bentuk tiga ekornya. Naruto mencoba menghentikan, tetapi kemarahan dan kebencian dari chakra Rubah Ekor Sembilan yang tersegel di dalam Sora beresonansi dengan rubah asli yang tersegel di dalam Naruto, menyebabkan Naruto langsung berubah menjadi bentuk satu ekornya. Yamato mencoba menggunakan Teknik Enam Puluh Tahun Gaya Hokage — Kakuan Memasuki Masyarakat dengan Tangan Pembawa Kebahagiaan untuk menekan transformasi Naruto, tetapi tidak berhasil, karena chakra Sora yang menyebabkan transformasi Naruto. Naruto mencoba melawan transformasinya, tetapi setelah Sora terus menyerangnya, Naruto menumbuhkan dua ekor tambahan dan memasuki bentuk ekor ketiganya juga.
Selama pertarungan mereka, Kazuma dengan bangga berterima kasih kepada Sora karena telah membangkitkan semangat Naruto, dan mengklaim bahwa rubah iblis yang sebenarnya kini akan menghancurkan Konohagakure. Ketika Asuma menyerap motifnya, Kazuma menjelaskan bahwa mereka hanyalah pion yang dimaksudkan untuk melayani raja mereka, dan bahwa ia akan melakukan apa pun untuk tujuan itu, bahkan mengubah putra menjadi senjata pemusnah massal.
Kulit Sora mulai terbakar saat ia memasuki bentuk empat ekornya. Kulit Naruto mulai melakukan hal yang sama, tetapi Naruto mencoba mencegah transformasi dengan kemauannya, memarahi rubah itu karena mencoba keluar ketika tidak dipanggil. Putus asa untuk menghentikan transformasinya, Naruto menggunakan salah satu cakar yang terputus dari Cakar Tiga Berbilah Chakra yang Ditingkatkan milik Sora untuk menusuk kakinya sendiri, rasa sakitnya mengalahkan emosi negatif yang memacu rubah itu. Transformasi Naruto mereda dan ia kembali normal, meskipun Sora tetap dalam bentuk empat ekornya. Pemandangan Naruto menusuk dirinya sendiri membangunkan sebagian Sora di dalam bentuk empat ekornya, di mana ia memikirkan tentang kesendiriannya, dikelilingi oleh orang dewasa yang membencinya. Ia kemudian mendengar suara Naruto ditemukan.

⁣Naruto dan Asuma tiba tepat pada waktunya untuk menyaksikan Sora menyerah pada sifat Rubah Ekor Sembilan . Asuma menyadari bahwa Furido tidak lain adalah ayah Sora, Kazuma , yang dia pikir telah dia bunuh bertahun-tahun yang lalu. Kazuma menjelaskan kepada Naruto bahwa beberapa chakra Ekor Sembilan yang bocor disegel dan ditekan di dalam Sora, tetapi sekarang setelah segelnya dilepas, chakra rubah itu mengambil alih tubuh Sora, semua bagian dari rencana Kazuma untuk membuat miniatur Ekor Sembilan di Konoha . Sakura dan Yamato juga tiba, terkejut melihat Sora memiliki Jubah Ekor Sembilan. Saat Asuma dan Kazuma memulai pertarungan mereka, Naruto mencoba bersimpati dengan Sora, yang menggunakan aumannya ke arah Sakura. Naruto melindungi Sakura, memberi tahu Sora bahwa dia pernah menggunakan kekuatan Rubah Ekor Sembilan untuk menyakiti Sakura dan bahwa dia tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi lagi. Menggunakan Elemen Kayunya , Yamato mengikat Sora, meskipun ia tidak dapat menekan chakranya karena Sora tidak memiliki Kalung Hokage Pertama . Sora memasuki bentuk satu-ekornya , tetapi Tim Asuma tiba pada saat yang tepat, dengan Shikamaru menggunakan Teknik Imitasi Bayangannya untuk menjebak Sora di tempatnya. Dia meminta Chōji menggunakan Teknik Multi-Ukuran Parsialnya untuk memegang Sora. Naruto memberi tahu Sora bahwa dia tidak bisa membiarkan Sora menggunakan kekuatan mereka untuk kejahatan. Ketika Sora bertanya apa maksudnya, Naruto menjelaskan bahwa dia adalah jinchūriki dari Rubah Ekor Sembilan.
Sora tidak percaya padanya, karena ia mengklaim mereka yang memiliki roh binatang berekor di dalam diri mereka dimaksudkan untuk menjadi orang buangan seumur hidup, dan mempertanyakan bagaimana Naruto bisa punya teman. Naruto menjelaskan bahwa ketika ia masih muda ia seperti Sora, menerima tatapan penuh kebencian dan marah dari orang dewasa; namun, ia selalu melakukan aksi untuk menarik perhatian untuk mengalihkan dirinya dari kesepiannya dan dalam prosesnya akhirnya berteman. Ketika Sora menangis bahwa ia tidak pernah punya teman, Naruto mengatakan kepadanya bahwa ia dan yang lainnya adalah teman-temannya. Ino menggunakan Teknik Mind Body Switch -nya pada Sora, tetapi Sora menyerah pada roh rubah di dalam dirinya, menyebabkan Ino kesakitan dan mengusirnya. Sensasi terbakar yang disebabkan oleh chakra rubah membakar tangan Chōji, dan chakra Shikamaru habis, membebaskan Sora. Sora kemudian menyerah pada amarahnya dan masuk ke bentuk tiga ekornya.

Naruto melanjutkan pertarungannya dengan Fūka. Menggunakan kunai , dia berhasil memotong lengannya. Namun, dengan menggunakan teknik Color Course Change miliknya, dia tampaknya meregenerasi luka-lukanya. Menggunakan Lightning Release: Lightning Rod miliknya , dia menyetrumnya saat dia bersiap untuk menghabisinya. Namun, dia terkena dua klon bayangan Naruto yang melakukan Rasengan. Dampak dari Rasengan tersebut tampaknya menghancurkan tubuhnya, tetapi Fūka yang tidak selamat. Menggunakan kemampuan Color Course Change miliknya sekali lagi, dia tampaknya meregenerasi tubuhnya kembali ke keadaan mudanya. Naruto melemparkan kunai ke lokasi yang dia hindari dengan mudah; namun, klon bayangan di belakangnya melemparkan kunainya juga, yang mengiris rambutnya. Memasuki keadaan marah, dia menghilangkan klon bayangan tersebut dengan teknik Earth Release: Rock Pillar Spear miliknya dan mencoba untuk menghabisi Naruto yang asli dengan Water Release: Stormy Blockade miliknya, yang memanggil sejumlah besar air.

Air tersebut menghilangkan semua klon bayangan Naruto lainnya, hanya menyisakan yang asli. Naruto melompat menghindar untuk menghindari teknik Elemen Petirnya, tetapi bingung ketika Naruto membalas dengan Elemen Tanah: Spora Lumpur untuk menciptakan tanah longsor sekali lagi. Naruto menyimpulkan dengan tepat bahwa alasan Naruto menggunakan Elemen Tanah sekarang dan bukan Petir adalah karena Naruto pasti menggunakan tubuh yang berbeda, masing-masing tubuh memiliki afinitas cakra yang berbeda. Setelah Naruto memotong Naruto, Naruto beralih ke tubuh lain yang memiliki Tanah dan bukan Petir, menjelaskan perbedaan teknik dan "penyembuhan" luka Naruto. Terkejut dengan kesimpulan Naruto, Naruto mengklaim bahwa pengetahuan Naruto tidak akan banyak membantu sekarang dan Naruto harus membunuh, karena Naruto tidak bisa membiarkan hidup untuk mengungkapkan rahasia Naruto. Saat Naruto mencium Naruto untuk mencuri cakra Elemen Angin dan tubuhnya, Naruto memikirkan bagaimana Naruto tampaknya tidak peduli dengan kerusakan pada tubuhnya seperti dia tidak peduli dengan rambutnya. Setelah menyadari kelemahan Naruto, Naruto menjambak rambutnya dan merobeknya. Marah, Naruto mencoba mengikat Naruto dengan rambutnya, tetapi mengingat latihan daun cakra anginnya, Naruto menggunakan telapak tangannya untuk mencabut rambut dari tubuhnya. Saat tubuhnya terbaring, hanya menyisakan sejumput rambut yang mengambang di atasnya, yang terakhir membungkus jiwa, Fūka menggulung menuju Naruto; sang genin membalas dengan menciptakan klon bayangan dan memukul rambut yang berisi jiwa dengan Rasengan miliknya, menghancurkan jiwa yang ada di dalamnya dan membunuh Fūka.

Sementara itu di pembangkit listrik, Asuma menggunakan bilah cakranya untuk menggunakan Elemen Angin: Angin Gunung Hijau untuk mengiris Elemen Petir: Pengikat Petir yang menahannya. Dia berhasil melacak Kitane dan melukainya secara fatal sebelum yang terakhir dapat melakukan kemampuan Limelight -nya. Di pinggiran desa, Furido menceritakan kepada Sora kisah tentang Rubah Ekor Sembilan dan serangannya terhadap Konoha hampir 15 tahun yang lalu, dan bagaimana Hokage Keempat menyegel roh rubah dalam seorang bayi untuk memberikan Konoha jinchūriki -nya . Dia mengungkapkan bahwa beberapa cakra rubah iblis itu dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan setelah lima tahun disegel ke dalam seorang anak kecil, bukan yang lain adalah Sora, sehingga menjadikan Sora seorang jinchūriki palsu. Saat Furido menyadari bahwa Kitane telah meninggal, dia mengakhiri jutsu pada tiga lainnya, membunuh mereka sekali lagi. Dia kemudian menggunakan Lima Elemennya untuk melepaskan sisa-sisa roh rubah di dalam Sora. Naruto, yang sebelumnya telah membentuk koneksi mental singkat dengan Sora, menuju ke menangkap dan terkejut melihat cakra rubah di atas puncak pohon. Asuma, yang berteori bahwa Sora akan digunakan dalam sebuah serangan, juga menuju ke arah yang sama.

Para shinobi Konoha terus mempertahankan perbatasan utama melawan pasukan mayat yang hidup kembali yang mengelilingi mereka. Meskipun mayat-mayat itu tidak terlalu sulit dikalahkan, jumlah pasukan mereka yang sangat banyak membuat tugas para shinobi menjadi lebih sulit. Sementara itu, Naruto masih terlibat dalam pertempuran dengan Fūka, yang menawarkan untuk menyelamatkan nyawanya jika dia memberikan tubuhnya. Naruto, yang tergantung di atap, menolak, dan dengan demikian dia menggunakan teknik Elemen Petir: Tongkat Petir untuk menyetrum Naruto dan menyebabkannya jatuh ke kematian. Naruto berhasil menyelamatkan dirinya sendiri menggunakan Teknik Klon Bayangannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak punya waktu untuknya saat ini. Dia merespons dengan menggunakan Elemen Tanah: Spora Lumpur yang dikombinasikan dengan Elemen Air: Mulut Ular untuk membuat tanah longsor yang menghantam Naruto dan menyapu dia dari atap.
Di bawah sana, Sakura terperangkap di dalam gua oleh Fuen. Setelah menyentuh dinding, ia bertemu dengan pemandangan yang mengelilingi tubuhnya. Ia terbangun di tanah dengan Naruto mencondongkan tubuhnya ke tempatnya; namun, "Naruto" mencoba menusuknya dengan kunai. Saat ia melarikan diri, Naruto terbagi menjadi tiga dan salah satunya tampaknya menusuknya. Fuen kemudian melepaskan genjutsu-nya dan bersiap untuk menghabisi Sakura yang tak sadarkan diri, namun Sakura menggunakan Teknik Penggantian Tubuh. Menggunakan Kekuatan Chakra yang Ditingkatkan , ia meninju Fuen dan membuatnya terbang menembus pohon. Ia menjelaskan bagaimana ia mengingat penggunaan racun Fuen sebelum menghabisi musuh, bukannya menghadapi mereka secara langsung, dan dengan demikian mempersiapkan dirinya dengan menggunakan penawar racun . Berdiri di atas Fuen yang jatuh, Sakura mengumpulkan chakra ke dalam mencapai dan memukulnya di perut, membunuhnya. Saat Fuen menggunakan Teknik Lima Segel Gerbang Penghalang: Kastil Menutup Delapan Gerbang , kematian menyebabkan penghalang di sekitar pasang surut Konoha.
Di kantor Tsunade, Shikamaru mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat menemukan tindakan balasan tanpa berada di garis depan. Setelah bertemu dengan Ino, mereka berdua menuju gerbang utama, di mana mereka mendengar Chōji memberi tahu yang lain bahwa siapa pun yang mengalahkan perapal penghalang telah melakukan tugas mereka, dan sekarang saatnya untuk melakukan tugas mereka. Setelah bertanya kepada semua orang apakah mereka memiliki cukup cakra, Shikamaru menyusun strategi untuk mengalahkan mayat-mayat yang dihidupkan kembali dengan cepat.
Kembali ke pembangkit listrik, Kitane memanggil Asuma dengan Elemen Petirnya: Pengikatan Petir untuk mencegah gangguan Asuma tanpa membunuhnya. Asuma tidak dapat keluar dari perangkap petir karena listrik mengalir melalui dinding. Di bagian lain desa, Yamato menghindari serangan Fudō. Menggunakan Zirah Batunya , Fudō mencoba menyerang Yamato, tetapi Yamato terus menghindar. Yamato menggunakan Elemen Tanahnya: Tombak Aliran Tanah untuk membuat paku untuk menusuk Fudō, tetapi yang terakhir hanya meninjunya. Menggunakan Fudō untuk melunakkan medan, Yamato kemudian menggunakan Elemen Airnya: Semburan Air Mata untuk menciptakan arus udara yang kuat yang menyebabkan tanah lunak di bawah Fudō menelannya. Saat dia berjuang untuk bebas, Yamato menggunakan Elemen Kayunya: Pengikat Pohon Pemakaman yang Berkembang untuk mencekik dan meremas Fudō hingga mati.
Di gerbang utama, Shikamaru meminta Chōji menggunakan Teknik Multi-Ukuran diikuti oleh teknik Tangki Peluru Manusia untuk menghasilkan dan menghancurkan beberapa mayat yang dihidupkan kembali. Ia kemudian meminta Lee menggunakan taijutsu -nya untuk menciptakan pusaran angin yang kuat yang menyedot mayat-mayat, dan bersiap untuk meminta Kiba dan Akamaru menggunakan Taring Taring untuk menghabisi sisanya. Namun, yang mengejutkan mereka, semua mayat berubah menjadi debu, karena Fudō, penyihir mereka, baru saja disingkirkan.
Di pinggiran desa, Furido memberi tahu Sora bahwa semua orang di Konoha harus mati karena mereka semua setia kepada raja mereka, Hokage. Sora menempelkan Cakar Tiga Berbilah Bercakra miliknya ke tenggorokan Furido dalam upaya melindungi desa, tetapi Furido menghindari gerakan itu dan menggunakan tongkatnya untuk menarik Sora ke permukaan tanah. Memarahi Sora karena menunjukkan kelemahannya terhadap Konoha karena menunjukkan belas kasihan kepadanya, ia melanjutkan untuk memukul Sora dengan tongkatnya.

Tim Asuma mengenali mayat-mayat yang dihidupkan kembali yang melawan mereka sebagai mayat-mayat dari Klan Kohaku serta warga dari semua desa yang diserang oleh Tim 4-Man Furido. Shikamaru, sementara itu, sedang dalam pertemuan dengan Tsunade dan Shizune membahas tindakan pencegahan defensif. Asuma memberi tahu Tim Ebisu untuk mengirim shinobi dengan pangkat chūnin atau lebih tinggi ke pembangkit listrik, dan menuju ke arah itu. Ketika dia tiba di sana, dia menemukan mayat-mayat yang dihidupkan kembali dari Kitane, Nauma, Tōu dan Seito, empat anggota terkuat dari Dua Belas Ninja Pelindung. Tidak seperti anggota klan Kohaku, keempatnya telah dihidupkan kembali sepenuhnya, bersama dengan kepribadian dan kemampuan asli mereka, meskipun dipaksa untuk mematuhi perintah kastor mereka. Yamato dan Sakura bergabung dengan Asuma di pembangkit listrik dan Asuma memberi tahu mereka bahwa keempatnya mencoba menggunakan Limelight , sebuah teknik yang menyebabkan kehancuran total dalam radius yang terbatas. Ia memberi tahu mereka bahwa keempatnya harus berada di posisi utara, selatan, timur, dan barat dan mencegah setidaknya satu dari mereka mencapai arah mereka. Sementara itu, ia berjanji untuk berjanji dengan Kitane.
Naruto berhasil mengejar Sora, bertanya mengapa Sora mencoba membunuh Tsunade dan mengapa dia bersekutu dengan mereka yang menyerang desa. Sora memberi tahu Naruto bahwa dia hanya ingin menjatuhkan Hokage Konoha karena dia yakin Hokage Ketiga yang menyuruh Asuma untuk membunuh Kazuma, ayah Sora. Sora memutuskan untuk melarikan diri sekali lagi, tetapi sebelum Naruto dapat mengejarnya, dia dihalangi oleh Fūka, yang ingin melanjutkan apa yang telah mereka tinggalkan. Fuen memikat Sakura, tetapi menunjukkan rasa jijik saat memikat seorang wanita dan bertanya di mana Sai berada; Fudō berhasil menjerat Yamato, dan setelah melapisi dirinya dengan Rock Armor -nya, memukul kaptennya dengan Chakra Enhanced Strength -nya.
Di pinggiran desa, Sora menemukan Furido, yang mengkonfirmasi bahwa Konoha akan dibakar demi kepentingan Negara Api, yang membuat Sora sangat terkejut.

⁣Sakura berkeliaran di jalanan mencari Naruto saat ia berhasil mengejar Sora. Konohagakure mengalami pemadaman listrik dan Tsunade, yang takut bahwa itu adalah upaya sabotase karena ia tidak mendengar jawaban dari pembangkit listrik, memindahkan desa ke ancaman keamanan Tingkat Dua. Sakura melapor ke kantor Tsunade di mana ia menemukan bahwa Sora menyerangnya, dan disuruh melakukan tumpangan sebagai Ninja Medis dan menyembuhkan yang terluka.
Furido dan eksekutif mulai menyusup ke desa, dengan Fudo menggunakan teknik Elemen Tanah: Penghancuran Tempat Batu untuk membunuh dan membunuh banyak ninja Konoha di gua-gua. Shizune melaporkan kepada Tsunade bahwa desa memang diserang; Tsunade memanggil Chūnin dan Jōnin desa dan memberi tahu mereka bahwa desa sekarang berada di bawah ancaman keamanan Tingkat Satu. Dia mengirim regu-regu ke berbagai titik di sekitar desa dan memberi tahu Asuma bahwa Sora mencoba membunuh dan bahwa dia sedang dibuntuti oleh Naruto. Asuma kemudian berangkat untuk menemukan keduanya.
Di gerbang utama, Fuen menggunakan gulungan Diagram Medan Pengubahnya untuk melakukan Teknik Lima Segel Gerbang Penghalangnya: Delapan Gerbang Penutup Kastil , yang menyebabkan empat gerbang raksasa terbentuk di gerbang utara, selatan, timur, dan barat. Penghalang yang didirikan memungkinkan dirinya, Furido, Fudō, dan Fūka untuk masuk atau keluar sesuka mereka sambil membujuk penduduk desa di dalam batas-batas penghalang. Ebisu memperhatikan penghalang itu dan menunjuk Tim Ebisu dengan misi peringkat-A pertama mereka - mengevakuasi warga dari desa dan ke tempat yang aman. Furido memberi tahu shinobi Konoha bahwa hanya ada satu raja di Negeri Api, dan bahwa raja yang sebenarnya tidak lain adalah Daimyo Api. Sejauh itu, dia siap untuk melampaui Hokage, sepenuhnya memahami bahwa shinobi Konoha akan mati dalam proses. Menggunakan Elemen Tanah: Kemampuan Berubah milik Fudō untuk membuat sejumlah batu besar untuk melayang di atas gerbang utama, Furido dan Fudō menggunakan Teknik Kebangkitan Elemen Tanah: Tanah Mayat untuk menghidupkan kembali mayat-mayat shinobi dan mengadu mereka melawan orang-orang dari Konoha.
Sementara itu, Naruto berhasil mengejar Sora, bertanya-tanya mengapa dia menyerang Tsunade. Sora mengatakan kepadanya bahwa Tsunade mencoba membunuhnya, jadi dia mencoba melakukan hal yang sama sebelum dia bisa menyelesaikan pekerjaannya. Naruto tidak dapat mempercayai bahwa dia akan melakukan hal seperti itu, dan pertarungan mereka terganggu oleh kedatangan Asuma. Ketika Asuma menanyakan pertanyaan yang sama, Sora menjawab bahwa dia hanya mencoba menjatuhkan raja Konoha; penggunaan kata "raja" olehnya mengingatkan Asuma pada kata-kata bertahan Kazuma . Dia memberi tahu Sora dan Naruto bahwa siapa pun yang menyerang desa saat ini tidak hanya akan membunuh Tsunade, tetapi menghancurkan seluruh desa. Asuma kemudian pergi untuk bergabung dalam pertarungan di perbatasan sementara Sora, yang tidak lagi memahami motifnya, melarikan diri; Naruto mengikuti Sora atas permintaan Asuma.
Di pembangkit listrik, listrik disedot untuk mengisi peti mati yang berisi empat Ninja Pelindung .

⁣Danzō ditangkap oleh Anbu saat bertemu dengan seorang ninja Amegakure di hutan. Keduanya dirantai dan dibawa kembali ke Konohagakure untuk diinterogasi oleh Tsunade. Di Rumah Sakit Konoha , Naruto mengunjungi Sai , membaca buku-bukunya sementara Sai kembali menasihati Sakura tentang mendapatkan pengalaman hidup yang nyata. Melihat ke luar jendela, Sai tertegun ketika dia melihat Danzō ditahan dan dibawa ke desa. Saat Danzō dan mata-mata, Tatsuji , dibawa ke tempat pertemuan rahasia, Tsunade memanggil Asuma dan Yamato ke pertemuan itu juga. Sora, yang membuntuti Asuma, mengikuti pertemuan dan bersembunyi di langit-langit.
Tsunade meminta Danzō untuk menjelaskan dirinya sendiri, bertanya mengapa dia akan bertemu dengan seorang Ame-nin ketika ketegangan begitu tinggi setelah Amegakure bertanggung jawab atas serangan terhadap banyak desa. Danzō menyatakan bahwa Tsunade tidak kompeten sebagai Hokage jika dia bahkan tidak tahu bahwa Amegakure bukanlah pelakunya. Yamato mengungkapkan bahwa dia mengenali Tatsuji sebagai anggota Anbu yang hilang dalam sebuah misi bertahun-tahun yang lalu. Tsunade beralih ke Tatsuji, membawa Ibiki Morino untuk menyiksanya sampai dia memberikan informasi. Namun, Homura Mitokado dan Koharu Utatane, para tetua desa dan anggota Dewan Konoha, menyatakan bahwa Tatsuji adalah mata-mata yang dikirim oleh Danzō ke Amegakure dan bahwa dia tidak hanya melaporkan informasi kembali kepadanya, tetapi juga kepada mereka. Dalam upaya untuk membuat Tsunade terlihat tidak kompeten, Danzō menggunakan kesempatan itu untuk membahas merangkulan makam di dekat Kuil Api dan bagaimana Tsunade menyambut Sora ke desa dengan tangan terbuka, meskipun Sora memiliki kekuatan berbahaya yang hampir menghancurkan kuil. Ketika Koharu menyatakan bahwa Sora harus dikurung dan digembok, Danzō menyatakan hal terbaik yang dapat dilakukan adalah melenyapkannya, tanpa menyadari bahwa Sora sendiri sedang menguping dari langit-langit. Namun, Yūgao Uzuki dan anggota Anbu lainnya berkumpul dan membawanya ke bawah untuk memperhatikan Tsunade.
Sora dengan keras memprotes penangkapannya, menyalahkan Tsunade dan Konoha karena ingin membunuh karena kekuatan yang dimilikinya dalam dirinya dan mengutip kesalahannya sendiri karena mempercayai Yamato, eksekutif, dan desa itu sendiri. Dia kemudian bertanya kepada Asuma apakah dia telah membunuh Kazuma, dan Asuma dengan blak-blakan mengungkapkan bahwa dia melakukannya. Mewujudkan chakranya dan mengubah tangan isyarat menjadi anggota tubuh yang mengerikan, Sora menjatuhkan anggota Anbu yang menahannya dan mencoba menyerang Asuma, yang memblokir Beast Tearing Gale Palm milik yang pertama dengan bilah chakranya. Pertarungan mereka menghancurkan tembok, dan pertarungan berlanjut di luar. Penghancuran tembok mengirimkan gumpalan asap ke langit, yang diperhatikan Naruto. Asuma berhasil menendang Sora ke dinding, tetapi ketika Sora mencoba bangkit dan menyerang lagi, lengannya berubah kembali menjadi normal. Seorang anggota Anbu memutuskan untuk mengambil kesempatan membunuh Sora dengan shuriken, tetapi Naruto melompat ke depan. Ketika Sora menyalahkan Naruto karena ikut campur, Naruto teringat Sora yang membelakanginya di gua, dan mengulang kata-kata Sora. Asuma menyadari bahwa anggota Anbu yang mencoba membunuh Sora berasal dari Root, tetapi sebelum ada yang bisa ikut campur, Sora dibawa pergi oleh Furido. Naruto kemudian pingsan karena shuriken yang tertancap di punggungnya.
Di rumah sakit, Naruto memiliki mimpi buruk tentang para biarawati Kuil Api yang mencoba menyegel chakra binatang berekor, meskipun tidak berhasil. Saat jinchūriki dalam mimpinya menghancurkan Dinding Besi kuil, ia melihat sekilas Rubah Ekor Sembilan ; Naruto kemudian bangun. Sementara itu, Shikamaru, Choji dan Kiba ditugaskan untuk menemukan Sora. Di pinggiran desa, Furido menjelaskan kepada Sora bahwa Tanah Api tidak dapat memiliki dua raja besar, yang setara dengan kekuatan; karenanya, Kazuma, ayah Sora, berusaha untuk menyatukan kedua raja besar, Daimyo Api dan Hokage Konoha. Namun, rencana gagal oleh Asuma, yang berdiri bersama Hokage-nya. Furido menjelaskan bahwa tujuan akhir Kazuma adalah untuk kesejahteraan Tanah Api, dan bahwa dialah yang menganugerahkan kekuatan Sora kepadanya. Dia meminta Sora untuk membantu memenuhi keinginan Kazuma, dan dengan berbuat demikian, dia akan memberikan Sora kesempatan sebanyak mungkin untuk melunasi hutangnya pada Asuma.
Keluar dari rumah sakit, Naruto berjalan-jalan dengan Sakura, dengan yang terakhir mengungkapkan kekagumannya atas kemampuan penyembuhan Naruto. Saat keduanya berpisah, Naruto merasakan emosi negatif Sora dan chakra jahat. Dia merasakan Sora di dekat kantor Tsunade, dan menuju ke arah itu. Di kantornya, Tsunade meletakkan pena dan bersiap untuk duduk dan bersantai saat proyektil menuju ke arahnya. Sebelum dia bisa dibunuh, Naruto menerobos masuk ke kantornya dan menanganinya, menyelamatkan hidupnya. Sora melompat masuk melalui jendela dan mencoba menggunakan lengan yang mengerikan untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi dihalangi oleh Naruto. Saat Shizune dan dua anggota Anbu memasuki ruangan, Sora melarikan diri melalui jendela yang terbuka dengan Naruto di dalamnya.

Yamato mencoba mengajari Naruto , Sakura, dan Sora teknik pembentukan tim baru karena mereka sekarang sudah menjadi satu tim. Naruto dan Sora tidak ingin membuang waktu mempelajari formasi tim karena mereka lebih suka menggunakan waktu mereka untuk melanjutkan pelatihan Transformasi Alam . Namun, Naruto bertanya kepada Yamato mengenai lima elemen dan bertanya apakah mungkin baginya untuk mempelajari tipe sekunder, seperti Elemen Air , pada saat ia menjadi Jōnin . Yamato menjelaskan bahwa seseorang tidak mempelajari tipe cakra baru, tetapi harus dilahirkan dengan afinitas untuk menggunakannya; namun, afinitas dominan mereka akan membuat tipe lainnya jauh lebih lemah. Naruto bertanya bagaimana seseorang yang memiliki kelimanya dapat menggunakannya dengan sukses, yang mana Yamato mengatakan kepada mereka bahwa tidak pernah ada shinobi yang memiliki kelimanya. Hal ini membuat Naruto merenungkan bagaimana Fūka dapat melakukannya, tetapi pikirannya terganggu oleh kedatangan Asuma . Mengganggu sesi mereka, ia mengingatkan Yamato bahwa Sora tidak akan tetap menjadi anggota Tim Kakashi lama-lama, dan karena itu mempelajari formasi tim akan sia-sia. Selain itu, baik Naruto maupun Sora tidak mau meluangkan waktu untuk mempelajari dan menggunakan formasi tersebut, karena mereka berdua memiliki teknik yang kuat dan lebih suka terjun langsung ke pertempuran, dan malah menyarankan Sakura dan Yamato untuk mendukung mereka. Dengan mengingat hal itu, Yamato menghentikan sesi latihan formasi mereka, meskipun ia mengingatkan Naruto dan Sora bahwa Asuma dalam keadaan siaga dan dengan demikian bebas untuk mengambil alih pelatihan transformasi alam mereka, yang membuat Naruto kesal.

Di kantor Tsunade , dia memberi tahu Yamato tentang pesan yang dia terima dari Chiriku , memberi tahu mereka tentang rahasia mengenai Sora. Sekitar satu dekade lalu, Sora telah melepaskan beberapa kekuatan misterius yang hampir menghancurkan Kuil Api , melukai banyak biarawan. Sementara dia menjadi sasaran tes medis, penyebab kekuatan sejatinya tidak terdeteksi dan kuil terus mengawasi bocah itu. Namun, Sora tidak pernah mengalami episode lain. Meskipun begitu, mereka yang menyaksikan serangan itu membenci Sora, karenanya perasaan Sora tentang Kuil Api bukanlah rumah aslinya. Chiriku merasa masalah itu penting untuk dibagikan dengan Tsunade, dan Yamato berkomentar tentang kebetulan lebih lanjut yang dialami Sora dan Naruto.

Di hutan, Asuma mengawasi Naruto dan Sora yang berusaha menguasai kemampuan Elemen Angin mereka . Setelah beberapa jam, ia memberi tahu keduanya bahwa mereka harus melanjutkan latihan mereka besok karena hari sudah larut, tetapi keduanya percaya bahwa Asuma akan melatih mereka lagi keesokan harinya dan bersukacita. Keesokan harinya, Naruto dan Sora terus menggunakan kunai mereka untuk menghancurkan pohon. Asuma terkejut bahwa keduanya mampu menciptakan tingkat kerusakan mereka saat ini tanpa menggunakan bilah chakra , yang selanjutnya menunjukkan kekuatan pasangan itu. Asuma melakukan teknik yang sama dengan kunai; itu menusuk pohon tetapi tidak membuat lubang di sekitarnya. Ia memberi tahu keduanya untuk berkonsentrasi pada chakra angin mereka alih-alih mengalihkan perhatian mereka dengan gagasan menghancurkan pohon. Saat ia mengagumi tingkat stamina duo itu, ia melihat ransel Sora. Ia kemudian meminta istirahat makan siang dan mentraktir keduanya di Ramen Ichiraku . Saat Naruto bergegas pergi setelah makan siang untuk melanjutkan pelatihan, Asuma menarik Sora ke samping dan menyajikan Cakar Tiga Berbilah yang Ditingkatkan Chakra milik Sora , yang telah ditempa ulang oleh Asuma dengan logam yang sama dengan pisau paritnya. Sora tidak berterima kasih kepada Asuma dan berlari keluar setelah Asuma mengklaim bahwa dia tidak punya waktu untuk mengawasi pelatihan mereka lagi. Asuma ingat bagaimana dialah yang membunuh ayah Sora, Kazuma , setelah Kazuma memutuskan untuk membunuh Hokage dalam upaya untuk membawa semua tanah tetangga di bawah kendali Daimyo Api . Pikirannya terganggu oleh Kurenai , yang dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang mengganggunya karena peningkatan kebiasaan merokoknya baru-baru ini, yang menyarankan agar dia berhenti.

Sementara itu, Tsunade diberitahu bahwa Danzō Shimura entah bagaimana telah melarikan diri, berhasil lolos dari Anbu yang dikirim untuk mengawasinya. Berjalan-jalan melalui desa, Sora melihat seorang ayah dan anak, yang setelah membeli makanan, mengingatkan putranya untuk berterima kasih padanya. Sora ingat Asuma memperbaiki cakarnya dan fakta bahwa dia tidak berterima kasih kepada Asuma. Naruto menemukan Sora dari sebuah jembatan, tetapi dia bukan satu-satunya yang menemukan Sora; Furido, dalang di balik perampokan makam, telah berhasil melacak Sora ke Konohagakure . Dia menyergap Sora ketika biksu yang sedang berlatih sendirian, dan mengingatkannya untuk menggunakan kekuatan tersembunyinya demi kebaikan Tanah Api . Memberikan Sora dua buah raja dari set shōgi, dia mengungkapkan kepada Sora bahwa Asuma-lah yang telah membunuh ayahnya.

Setelah kejadian ini, Sora mundur ke hutan, di mana ia bergabung dengan Naruto. Menolak usaha Naruto untuk berbicara, Sora menyalurkan amarahnya ke dalam cakranya dan melemparkan kunainya ke pohon, menyebabkan kunai menembusnya dan menghancurkan batu besar di belakangnya.

⁣Tim Asuma kembali ke Konoha dari misi mereka, dengan Asuma melaporkan kepada Tsunade bahwa berbagai desa di kota-kota perbatasan yang terletak di Negara Api telah dihancurkan, dengan hanya lambang Amegakure yang tersisa. Tsunade berteori bahwa pembantaian itu mungkin merupakan serangan bendera palsu yang dimaksudkan untuk memicu perang atau tanggapan dari Daimyo Api sendiri; dia kemudian memberi tahu Tim Asuma untuk tetap siaga untuk instruksi lebih lanjut. Shizune ingat bahwa Asuma adalah salah satu dari Dua Belas Ninja Pelindung yang ditugaskan untuk melindungi daimyo. Saat Asuma pergi, Yamato masuk, siap untuk memberikan laporan misinya. Yamato memberi tahu Tsunade bahwa makam yang dinodai itu berisi mayat empat Ninja Pelindung, dan Shizune percaya bahwa teknik yang dimiliki ninja itu mungkin terkurung dalam mayat mereka. Yamato juga melaporkan bahwa karena luka-luka Sai , dia telah mengambil Sora dari Kuil Api sebagai penggantinya. Dia juga menambahkan bahwa Chiriku , seorang biksu kepala, bukanlah target serangan mereka, menjadikan Naruto atau Sora sebagai target yang dituju.
Di luar, Asuma melihat Tim Yamato , dan tampaknya mengenali Sora. Sakura dan Naruto memarahi Sora karena kekasarannya terhadap Asuma dan memperingatkannya untuk tidak melakukan hal yang sama kepada Tsunade. Namun, beberapa detik setelah mereka memasuki kantornya, Tsunade menendang Sora keluar dari kantornya, menghancurkan pintu dan dinding, mencoba untuk memukulnya karena menghinanya; Asuma dalam hati mengatakan bahwa sudah lama sejak dia melihat Sora. Saat mereka keluar dari kantornya, Sakura membawa Sai ke rumah sakit , memberi tahu Naruto untuk tetap bersama Sora. Sora, bagaimanapun, menolak persahabatannya, menyatakan bahwa dia akan mengambil alih desa dalam waktu singkat. Naruto mengindahkan kata-katanya beberapa saat terlambat, dan mencoba untuk menemukan dan menghentikannya. Pada saat dia melakukannya, dia menemukan Sora terkunci dalam tatapan dengan Akamaru , yang terakhir telah menyalak pada Sora dengan curiga. Naruto menghela nafas lega bahwa Kiba sendiri tidak ada di sana, hanya untuk Kiba muncul. Sora meminta Kiba untuk mengikat Akamaru dengan tali dan mengajarinya untuk tidak menggonggong pada orang asing. Tudingan bahwa Akamaru adalah hewan peliharaan membuat Kiba marah, dan keduanya pun terlibat perkelahian. Choji dan Shikamaru tiba, dan Choji menyuruh mereka berdua untuk akur. Namun, setelah Sora menyebutnya gendut, Choji sendiri yang memasuki pertarungan.
Karena Sora adalah anggota tim mereka, Naruto tidak merasa benar meninggalkan Sora untuk melawan dua lawan sekaligus dan mencoba untuk mendukung Sora. Sora tidak ingin Naruto terlibat, tetapi sedikit tersentuh ketika Naruto mengatakan bahwa dia melakukannya hanya karena dia melihat Sora sebagai rekannya. Rock Lee , yang menyaksikan perkelahian antara keempatnya, melihatnya sebagai pertarungan persahabatan dan memasukkan dirinya ke dalam pertarungan juga. Shikamaru mendesah tak percaya ketika dia menyaksikan adegan itu, dan memberi tahu Asuma, yang baru saja tiba, bahwa dia tidak menyukai hal-hal kekanak-kanakan seperti itu. Sora melepaskan Telapak Tangan Pencabik Binatangnya sementara Kiba mengubah Akamaru menjadi Klon Manusia Binatangnya sementara dia sendiri menggunakan Teknik Empat Kakinya ; Lee mempersiapkan Pusaran Angin Daunnya yang Hebat sementara Naruto menggunakan Teknik Klon Bayangan , diikuti oleh Chōji, yang melompat ke udara dan menggunakan Teknik Multi-Ukuran miliknya . Ingin mengakhiri pertarungan, Asuma menghentikan serangan mereka dengan tangannya sendiri sementara Shikamaru membekukan mereka di tempat dengan Teknik Imitasi Bayangannya ; Namun, Chōji, yang berada di udara, tidak terpengaruh olehnya dan akhirnya memukul wajah Shikamaru. Asuma kemudian memberi tahu tim untuk pergi memanggang daging setelah pertarungan mereka. Sora mencoba menolak undangan tersebut dengan mengatakan bahwa dia tidak lapar, tetapi perutnya yang keroncongan mengkhianatinya.
Di Yakiniku Q , Sora mencoba untuk bertanya kepada Asuma apakah dia mengenal Kazuma , ayahnya. Asuma mencoba untuk mengarahkan pembicaraan dengan cara lain, dan Naruto mengambil kesempatan untuk meminta Asuma mengajari Sora tekniknya, karena mereka bertiga memiliki Elemen Angin . Di hutan, Asuma menyingkap bilah chakranya dan, memasukkan chakranya dengan sifat anginnya , membuat bilahnya menembus pohon dan menghantam batu besar di belakangnya. Menggunakan kunai mereka , Naruto dan Sora memutuskan untuk mencoba hal yang sama. Di luar desa, Furido dan timnya memutuskan untuk menyerang desa lain, yang merupakan rumah bagi Klan Kohaku , dengan Furido menyatakan bahwa kematian mereka akan menjadi pengorbanan besar karena akan menguntungkan Negara Api secara keseluruhan.

Furido memberi tahu Sora bahwa dia telah menunggunya dan menawarinya kentang panggang. Namun, setelah mencium tanah makam tersembunyi di angin, dia menemukan bahwa Furido adalah salah satu perampok makam dan mencoba menyerang, meskipun dia dengan mudah dikalahkan oleh Furido. Menggunakan Five Elements Unseal , dia membuka kekuatan sejati Sora, menyebabkan lengan kanan Sora yang diperban berubah menjadi anggota tubuh yang mengerikan. Sora mencoba mengalahkan Furido menggunakan versi yang disempurnakan dari Beast Tearing Gale Palm miliknya , tetapi serangan itu diblokir oleh wind twister milik Furido .
Sementara itu, Fūka mencoba mencium Naruto sekali lagi, meskipun ia terbukti tidak lebih dari klon bayangan . Naruto yang asli mencoba untuk memukulnya dari belakang dengan Rasengan , tetapi ia membalas serangan itu dengan teknik bunga hamburannya , yang menyebabkan siklon bunga yang ditenagai oleh chakra tipe angin mengenai Naruto dan menghilangkan Rasengan-nya. Naruto terkejut menemukan bahwa ia mampu menggunakan kelima tipe chakra unsur . Ia mengatakan kepada Naruto bahwa ia masih seorang anak laki-laki, tidak menyadari misteri wanita, dan mencoba untuk memukulnya dengan Elemen Api: Teknik Api Phoenix Sage , Elemen Air: Mulut Ular dan Elemen Petir: Pembunuhan Elektromagnetik . Naruto menghindari semua serangannya, dan Fūka menggunakan salah satu teknik anginnya yang lain - Spiralling Wind Ball . Naruto nyaris berhasil menghindari serangannya, dan Fūka menggunakan kesempatan itu untuk memojokkan Naruto dan menggunakan teknik siklon bunga hamburannya sekali lagi. Naruto menciptakan rantai klon bayangan dan menyuruh yang terakhir memotong rambut Fūka dengan kunai . Marah karena Naruto telah merusak apa yang dianggap Fūka sebagai bagian terpenting dari seorang wanita, dia membekukannya di tempat dengan kelumpuhan dan melakukan teknik Eksekusi dengan Ciuman .
Sakura dan Sai sedang dalam perjalanan untuk menemukan Naruto dan Sora, tetapi yang terakhir terpaksa berhenti karena racun dalam sistemnya. Dia memberi tahu Sakura bahwa dia menunjukkan kelemahan, yang dia baca dalam sebuah buku akan semakin mempererat ikatan. Sakura kesal dengan bacaan buku terus-menerusnya dan mengatakan kepadanya bahwa hal-hal tertentu harus dialami secara langsung. Dia dan Sai kemudian melanjutkan pengejaran mereka dan menemukan Naruto; Sakura marah melihat Naruto terlibat dalam ciuman, berseru bahwa bukan saatnya baginya untuk melakukan hal seperti itu, tetapi Sai mengatakan padanya ada sesuatu yang tidak beres. Sakura mencoba menyerang Fūka, tetapi dia diserang balik oleh yang terakhir dan ditangkap oleh Yamato , yang juga mencari mereka. Sebelum Yamato dapat mematahkan teknik Fūka, Fudō dan Fuen tiba, dan yang pertama menggunakan Teknik Penjara Pilar Batu untuk menjebak ketiganya, mencegah mereka ikut campur.
Di luar, Furido menjelaskan kepada Sora bahwa empat mayat yang dia curi akan digunakan untuk kesejahteraan Negara Api , dan mendorongnya untuk menggunakan kekuatannya untuk melakukan hal yang sama. Untuk mempengaruhi dia, Furido mengungkapkan bahwa dia pernah menggendong Sora saat masih bayi dan bahwa dia juga mengenal ayah Sora. Sebelum Sora dapat menyelidiki masalah ini, dia disiksa oleh penglihatan Naruto yang kesakitan dan gambaran Ekor -Sembilan . Percaya bahwa koneksi mental psikisnya adalah teriakan minta tolong Naruto, Sora meninggalkan Furido untuk menemukan Naruto. Kembali ke gua, Fūka terus menyedot chakra Naruto; namun, dia akhirnya menelan sebagian chakra jahat Ekor-Sembilan, rasa chakra monster berekor itu mematahkan teknik tersebut. Saat ketiga perampok makam bersiap untuk mengeluarkan Naruto, dia didukung oleh Sora, yang datang untuk membantu Naruto. Sebelum mereka dapat terlibat dalam pertempuran, atap gua diledakkan oleh Chiriku dan para pendeta lainnya, yang menawarkan bantuan. Ketiganya dan Furido kemudian memutuskan untuk mundur, dengan alasan mereka telah menunda cukup lama.
Kembali di Kuil Api , Yamato memberi tahu Chiriku bahwa Tim Yamato akan kembali ke Konoha untuk mendapatkan instruksi lebih lanjut dari Hokage mereka . Karena cedera Sai, ia meminta Sora untuk bergabung sementara dengan tim.

Di Konoha , Tsunade diberitahu oleh Shizune bahwa mereka telah menerima surat dari Kuil Api , yang menyatakan bahwa Tim Yamato telah disergap. Di tempat lain di desa, Danzō Shimura menyadari Anbu mengawasinya setiap saat, ditempatkan di bawah pengawasan Tsunade sendiri.
Di dekat Kuil Api, Fudō , dengan Zirah Batunya , tampak tak terkalahkan, menghindari semua Elemen Kayu dan kunai Yamato yang dilengkapi dengan tanda peledak . Menggunakan teknik Elemen Tanah: Peti Mati Batuan Dasar , ia tampaknya mengubur Yamato. Memuji kelayakan Yamato, Fudō mencap peti mati dengan lambang Konoha sebelum pergi, tidak menyadari bahwa Yamato menggunakan Elemen Tanahnya untuk bergabung dengan peti mati itu. Yamato melarikan diri, dan berteori apakah penyergapan itu hanya untuk menyerang salah satu dari mereka, bertanya-tanya apakah Danzō mungkin berada di belakangnya.
Sai , yang bertunangan dengan Fuen , menolak untuk bertarung di medan yang dirancang oleh musuh dan melarikan diri menggunakan Teknik Kabut Tinta miliknya . Tidak menyadari bahwa Fuen telah melemparkan alat pelacak di ranselnya, upayanya untuk menavigasi labirin dihentikan oleh Gulungan Diagram Medan Perubahan milik Fuen , yang memberitahunya tentang kehadiran persisnya. Menggunakan Teknik Medan Perubahan miliknya , dia menanam perangkap yang hampir membunuhnya. Tidak ingin mempermainkan mangsanya terlalu lama, dia memutuskan untuk menghabisinya dengan Elemen Tanah: Tongkat Bagian Batu , membentuk tombak yang terbuat dari batu. Dia menggunakan salah satu tombak ini untuk menusuk Sai, tetapi menggunakan varian tinta dari Teknik Penggantian Tubuh , dia muncul kembali di belakangnya, meninggalkan chip pelacaknya. Menggunakan Gambar Peniru Binatang Super miliknya , dia menciptakan tiga binatang tinta untuk mengejarnya. Sementara dia dengan mudah mengalahkan mereka dengan tombak batunya, Sai menggunakan kesempatan itu untuk menghilang.
Naruto didekati oleh Fūka , yang menawarkan untuk menciumnya dengan cara Prancis atau tradisional. Naruto menolak untuk mencium apa yang dia anggap sebagai gadis yang mudah; ketika ditanya apakah dia pernah dicium sebelumnya, Naruto dengan keras memprotes bahwa dia pernah, meskipun dia mengakui bahwa itu adalah seorang pria, mengingat ciuman pertama dan satu-satunya dengan Sasuke . Fūka menjilati pipi Naruto, dan setelah mencicipi chakra tipe anginnya , yang dia anggap langka, ingin menambahkannya ke koleksinya. Dia mencium Naruto dalam upaya untuk menguras chakranya , tetapi yang terakhir menghilangkan dirinya sendiri, mengungkapkan dirinya tidak lebih dari klon bayangan . Dia menciptakan lebih banyak klon bayangan dan memuji bibir lembut Fūka, meskipun dia menambahkan bahwa dia tidak akan bisa menciumnya lagi. Menggunakan Elemen Api: Teknik Api Petapa Phoenix , dia membakar dan menghilangkan semua klon bayangannya. Ketika dia menciptakan lebih banyak lagi, dia menggunakan teknik Water Release: Snake's Mouth untuk memutar dan menelan semuanya, menghilangkan semua klon. Karena tidak ada lagi klon yang tersisa, Naruto terekspos, terseret arus air saat dia mengagumi kepemilikan Fūka atas tiga jenis sifat cakra unsur. Fūka merespons dengan menggunakan Lightning Release: Electromagnetic Murder untuk mengirimkan sentakan listrik yang kuat ke dalam air. Sebelum dia terkejut, dia mengungkapkan keterkejutannya atas kemampuan Naruto untuk memiliki bukan hanya dua atau tiga tetapi empat jenis sifat cakra yang berbeda .
Fudō dan Fuen bertemu di puncak medan, di mana Fudō dengan bangga berseru bahwa dia telah membunuh musuhnya. Fuen mengakui bahwa dia tidak berhasil melakukan hal yang sama, tetapi menganggapnya sebagai tantangan yang jauh lebih besar dari Sai yang diantisipasinya. Di dalam labirin, Sakura , yang ditinggalkan oleh Sora , hampir diserang oleh laba-laba raksasa sampai dia diselamatkan oleh Sai, yang menggunakan tinta untuk membutakan laba-laba; laba-laba itu membalas dengan menembakkan racunnya, meracuni Sai. Sai bertanya kepada Sakura apakah dia tersentuh oleh gerakannya; mengeluarkan buku tentang pengorbanan diri, dia membacakan kutipan yang menyatakan bahwa salah satu cara terbaik untuk menyentuh orang lain adalah menyerahkan hidup Anda untuk mereka, dan itu bekerja dengan sangat baik pada wanita. Sakura kesal dengan komentar itu, sementara Sai bertanya-tanya apakah gerakan itu akan berhasil untuk menggoyahkan Naruto. Sakura kemudian menusuk Sai dengan jarum berisi penawar racun , saat Sai menjerit kesakitan. Sementara itu, Sora berhasil mengejar dalang di balik serangan tersebut, Furido , yang memberi tahu Sora bahwa ia telah menunggunya.

⁣Yamato mengirim pesan dari Kuil Api kembali ke Konoha , di mana Shizune melaporkan isinya ke Tsunade . Dia merenungkan rangkaian peristiwa terbaru - perampokan makam tiga dari Dua Belas Ninja Pelindung , rencana Akatsuki, Orochimaru seharusnya kembali bersembunyi setelah pertemuannya melawan Tim Yamato dan akhirnya, Danzō Shimura sendiri, seorang tetua desa yang berusaha menggulingkan rezim saat ini. Ingin berurusan dengan urusan internal terlebih dahulu, Tsunade meminta Shizune mengirim anggota Anbu yang tidak berafiliasi dengan Root untuk mengamati Danzō setiap saat. Di rumah, Danzō merenungkan permintaan Sai untuk tetap di Tim Kakashi, tetapi sebelum dia dapat memikirkannya lebih lanjut, dia merasakan kehadiran Anbu. Bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan Tsunade, dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak khawatir karena dia memegang semua kartu yang menguntungkannya.
Di hutan dekat Kuil Api, Chiriku memberi tahu Yamato bahwa peti mati itu pasti berat dan satu-satunya jalan keluar adalah ke selatan. Ketika mereka mencapai sebuah lembah, mereka melihat empat peti mati bergerak melalui tanah. Karena khawatir itu mungkin jebakan, Yamato memberi tahu Chiriku untuk tetap tinggal sementara yang lain menangkap peti mati itu. Memasangkan Sai dengan Sakura dan Sora dengan Naruto, kelimanya mengejar peti mati itu. Saat Naruto dan Sora bertarung satu sama lain untuk memimpin misi, peti mati itu mulai masuk ke bawah tanah. Di tempat lain, Furido , pria di balik operasi itu, memerintahkan timnya yang beranggotakan empat orang untuk berurusan dengan orang-orang yang mengikuti peti mati itu. Menggunakan gulungannya sebagai media untuk teknik mengubah medan , Fuen menggambar medan baru yang penuh dengan jebakan. Desain medannya dihidupkan oleh Fudō , menggunakan teknik Elemen Tanah: Kemampuan Berubahnya . Saat Tim Yamato dan Sora terkurung dalam labirin yang penuh dengan jebakan, mereka kemudian dipisahkan. Sakura dan Sora pergi mencari Naruto, yang hampir terhindar dari tertimpa batu besar yang menggelinding. Dia kemudian berhadapan dengan Fūka , yang menyalahkan penghindaran jebakan sebagai kesalahan di pihak Fuen. Yamato menggunakan Elemen Kayunya untuk menghindari dikubur hidup-hidup, tetapi menemukan dirinya berhadapan langsung dengan Fudō, yang terakhir terkesan dengan kemampuan Elemen Kayunya. Melapisi dirinya dengan Zirah Batu , dia mencoba menggunakan Kekuatan Chakra yang Ditingkatkan untuk membunuh Yamato, yang berhasil menghindari serangan itu. Sementara itu, Sai menunggangi burung tinta raksasanya dalam upaya untuk melarikan diri dari labirin, hanya untuk dihentikan oleh Fuen, yang berhasil menempatkan alat pelacak pada Sai.

Di puncak Kuil Api, Sora menjegal Naruto dan mengirimnya menuruni tangga, dengan alasan bahwa itu adalah "balasan ilahi". Hal ini semakin membuat Naruto jengkel terhadap Sora, tetapi berhenti ketika ia menyadari semua yang diberikan biksu lain kepada Sora, yang tampak akrab dengannya. Di Kuil Api, biksu Chiriku menjelaskan bahwa orang-orang yang makamnya dirampok semuanya adalah anggota Dua Belas Ninja Pelindung yang gugur, shinobi yang disumpah untuk melindungi daimyo Negara Api. Naruto bingung dengan keberadaan Ninja Pelindung, bertanya-tanya mengapa mereka diminta untuk melindungi Negara Api jika shinobi Konohagakure , sebuah desa yang terletak di Negara Api, juga disumpah untuk melindunginya. Yamato menjelaskan bahwa shinobi Konoha melindungi bangsa secara keseluruhan dengan Ninja Pelindung yang bertugas melindungi hanya daimyo, penguasa feodal yang merupakan kepala Negara Api. Ia juga mengungkapkan bahwa Asuma pernah menjadi salah satu dari dua belas penjaga.

Naruto dan Sakura terkesan, dan Chiriku berharap Asuma masih sehat. Chiriku membocorkan lebih banyak tentang para Pelindung, menjelaskan bahwa dahulu kala, semua dua belas belas ditugaskan untuk melindungi daimyo; Namun, enam dari mereka ingin memiliki semua tanah tetangga di bawah kendali Daimyo Api di Negara Api dan berusaha menyerang mereka. Begitu daimyo mengetahui rencana mereka, ia memerintahkan enam lainnya untuk melenyapkan sebagian yang bersekongkol, di mana pertempuran pun terjadi, hanya menyisakan Asuma dan Chiriku yang selamat. Sai menyadari bahwa ini berarti bahwa orang-orang yang makamnya dinodai dan yang tubuhnya diambil adalah teman dan kawan Asuma dan Chiriku, sehingga membuat masalah ini menjadi pribadi bagi mereka. Sai menegaskan maksudnya ketika ia membandingkannya dengan apa yang Naruto dan Sakura harus rasakan jika hal yang sama terjadi pada Sasuke. Naruto memberi Chiriku kata-katanya bahwa mereka akan menangkap para makam untuk selamanya.

Di luar kuil, tim menyaksikan para biksu bertarung, dan Naruto menyadari bahwa Sora menahan diri. Memasuki pertandingan tanding sendiri, Naruto dan Sora mulai bertukar pukulan, meskipun serangan Sora jauh lebih kuat. Sora memberi tahu Naruto bahwa dia akan menganugerahkan nama baru kepada genin untuk akhirat, tetapi setelah memperhatikan semua biksu lain yang memperhatikannya, Sora menjadi marah dan serangannya kehilangan fokus, memungkinkan Naruto untuk dengan mudah menghindari semuanya; Naruto berhasil mendaratkan tendangan di wajah Sora saat Chiriku mengakhiri pertandingan. Saat Sora menyerbu pergi, di bawah berkumpulnya para biksu lainnya, Naruto mundur untuk mengobati memarnya; Sai mencoba mengusap kelopak matanya, sebuah ide yang diambilnya dari bukunya. Setelah Naruto bertanya kepadanya apa yang dimaksudkan Sora dengan menganugerahkan nama untuk akhirat, dia menafsirkannya sebagai nama panggilan yang ramah dan berangkat untuk menemukan Sora.

Dia menemukan Sora sedang berlatih teknik Telapak Angin Pencabik Binatang , memecahkan batu-batu besar dan hampir meruntuhkan gua. Naruto bertanya kepadanya tentang penggunaan Elemen Angin, dan Sora membalas dengan mencoba memukul Naruto; Naruto dengan menghindari mudah dan memblokir semua gerakan Sora. Sora bertanya apakah Naruto selalu menyebalkan ini, dan Naruto menjawab bahwa orang-orang selalu berpikir begitu; dia juga menyimpulkan, berdasarkan maksud yang diterima Sora, bahwa Sora juga pasti merasakan hal yang sama. Sora mengakui bahwa tidak ada yang menyukainya, tetapi dari semua orang, dia paling tidak menyukai dirinya sendiri. Dia menyalahkannya pada kekuatan tersembunyi yang dimilikinya di dalam dirinya, yang dia yakini tidak dapat dia singkirkan tetapi dia perlu membalas pembunuhan ayahnya. Sebelum dia dapat melanjutkan lebih jauh, dia melihat burung patroli dari salah satu makam tersembunyi dan dia, bersama dengan Naruto, kembali ke kuil. Di sana, Chiriku memberi tahu mereka bahwa makam lain telah dibobol, dan Tim Yamato, bersama dengan Sora, menuju ke makam lain untuk mencegah serangan berikutnya. Setelah mereka pergi, mereka sampai di makam tiba di Kuil Api.

Dalam perjalanan mereka ke Kuil Api, Tim Yamato memutuskan untuk berhenti dan menyiapkan api unggun. Setelah Yamato menakut-nakuti Naruto, Sakura memutuskan untuk bertanya tentang misi mereka dan mengapa orang-orang mencari kuburan. Yamato mengingatkannya tentang pertarungannya dengan Sasori, di mana dalang itu menggunakan tubuh Kazekage Ketiga untuk membuat boneka. Dia memberi tahu mereka bahwa mayat seorang shinobi menyimpan banyak informasi yang akan dianggap sebagai tambang emas oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Paginya berikutnya, Naruto melihat daun-daun beterbangan tertiup angin dan memutuskan untuk berhenti dan berlatih. Saat ia membungkuk, Sai melihat Naruto gemetar dan yakin bahwa Naruto masih takut dengan cerita Yamato malam itu, saat Yamato mengatakan bahwa kuburan itu mungkin telah diganggu oleh ninja yang beristirahat di dalamnya, yang telah hidup kembali. Naruto berhasil merobek daunnya menjadi dua bagian yang sempurna, dan sangat gembira dengan kemajuannya. Saat mereka mencapai titik pertemuan, Yamato tidak dapat menemukan satupun biksu dari Kuil Api yang seharusnya menemui mereka di sana. Yamato dan Sakura pergi untuk menemukan mereka sementara Sai dan Naruto disuruh menunggu jika ada biksu yang datang. Saat seekor burung hantu di pohon membuat Naruto takut, Sai membaca salah satu bukunya, yang menyatakan bahwa jika seorang teman ketakutan, mereka harus menunjukkan kelembutan dengan pelukannya. Sai bangkit dan duduk di sebelah Naruto, dan memeluknya dengan satu tangan, membuat Naruto khawatir. Sai menyadari reaksi wajah Naruto yang gelisah dan mencoba menggunakan tangan yang lain juga, mencondongkan tubuhnya untuk memeluk. Naruto melepaskan diri dan memarahi Sai atas tindakannya, dengan mengatakan bahwa dia tidak menyukai Sai seperti itu. Sai mencoba menjelaskan tindakannya kepada Naruto dan menemukan kutipan dalam bukunya tentang kesalahpahaman seorang teman, tetapi Naruto kabur dan memutuskan untuk mencari Sakura.
Dalam perjalanannya, dia mendengar suara gemerisik di semak-semak, dan percaya itu adalah makam makam, melemparkan shuriken ke potretnya. Suara gemerisik itu ternyata adalah pekerjaan babi seekor hutan, yang kemudian mengejar Naruto. Naruto berhasil menghindari babi hutan itu, yang menjatuhkan segel penghalang, dan berkemah di salah satu makam tersembunyi di Kuil Api. Setelah memasuki makam, dia melihat bahwa peti matinya telah hilang. Perjalanannya di makam itu diganggu oleh Sora, seorang biksu yang sedang berlatih. Masing-masing dari mereka percaya yang lain adalah meremehkan makam, dan keduanya terlibat dalam perkelahian, hampir menghancurkan makam itu. Meskipun Naruto menggunakan Teknik Klon Bayangan dan Teknik Klon Bayangan Ganda, klon bayangan itu dengan mudah dikalahkan oleh teknik Telapak Tangan Pencabik Binatang milik Sora, yang disalurkannya melalui Cakar Tiga Berbilah yang Ditingkatkan Chakra miliknya. Naruto mengenali serangan Sora sebagai teknik Elemen Angin dan mencoba membahasnya, hanya untuk membuat Sora mencoba membunuhnya. Namun, kekacauan mereka dihentikan oleh para pendeta lain dan anggota Tim Yamato lainnya. Setelah memperjelas kebingungan mereka, kedua pendeta lainnya memberi tahu Chiriku, pendeta lain, bahwa peti mati itu memang telah dicuri, dan ia memerintahkan mereka untuk memperketat keamanan di makam-makam tersembunyi lainnya. Ia juga menjelaskan kepada Sora, yang memprotes keterlibatan Konoha, bahwa shinobi Konoha perlu merangkul makam yang cukup terampil untuk menembus segel penghalang mereka.
Saat para biksu dan Tim Yamato menuju Kuil Api, Naruto mencoba bertanya kepada Sora tentang teknik anginnya, tetapi Sora mengabaikannya. Naruto menjadi kesal pada Sora, dan terus menaiki tangga menuju kuil. Namun, begitu dia mencapai puncak, dia membeku di tempat, mengenali kuil dari mimpi buruknya dan mengklaim bahwa dia merasa seperti pernah berada di sini sebelumnya.

Naruto melanjutkan latihan chakra alamnya, dengan Yamato sebagai siaga, meskipun ia hanya dapat menyebabkan beberapa daun robek. Kakashi menyuruhnya untuk menghilangkan klonnya untuk mendapatkan pengetahuan kumulatif, tetapi setelah Naruto hampir pingsan, ia juga menyebutkan bahwa Naruto akan mendapatkan kelelahan kumulatif. Tidak ingin menyerah ketika ia merasa begitu dekat, Naruto menggunakan Teknik Klon Bayangan Ganda untuk melanjutkan latihannya sekali lagi, kali ini dengan semua klon bayangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Terlintas dalam pikiran, Naruto bertanya kepada Kakashi apakah ada shinobi lain di Konoha yang memiliki Elemen Angin, agar ia dapat meminta nasihat kepada mereka. Kakashi mengatakan kepadanya bahwa dia tahu satu orang yang memilikinya, yang kemungkinan besar sedang bermain shōgi saat ini.
Pada saat yang sama, Asuma Sarutobi dan Shikamaru sedang bermain shōgi, dengan pemenangnya harus membayar untuk pesta penyiaran Tim Asuma berikutnya setelah menang. Asuma kalah dalam permainan, tetapi kemenangan Shikamaru dipersingkat oleh kedatangan Naruto, yang ingin agar Asuma memberikan tips tentang chakra jenis angin. Shikamaru tidak percaya bahwa Naruto mencoba melatih jenis chakra, mengklaimnya terlalu sulit untuk menguasai Naruto. Asuma sendiri terkejut bahwa Naruto adalah tipe tipe angin, tetapi setuju untuk memberikan nasihat jika Naruto bersedia membayar tagihan Tim Asuma untuk makan malam mereka berikutnya. Setelah memeriksa Gama-chan, dompet kodoknya, Naruto mengklaim dia memiliki cukup uang untuk melakukannya, dan setuju. Asuma mengeluarkan Pedang Chakranya, dan memasukkan chakra jenis anginnya ke dalamnya. Naruto mencobanya juga, meskipun tidak pada tingkat yang sama seperti Asuma, yang terakhir mengklaim bahwa Naruto harus saling mengasah chakranya. Naruto menilai mengapa seseorang memasukkan cakra mereka ke dalam pedang pedang ketika pedang itu sudah tajam. Asuma memberi tahu Naruto untuk melemparkan pedang pedang ke pohon; ketika Naruto melakukannya, pedang pedang itu mengenai pohon, tetapi pedang pedang Asuma menembus pohon dan menembus batu besar. Dia memberi tahu Naruto bahwa dia menahan diri dan bahwa dia bisa saja menembus batu besar juga. Naruto dengan antusias berterima kasih kepada Asuma atas sarannya, yang menjanjikan Asuma untuk diberikan jika Naruto bersedia membayar tagihan makan malam tim. Naruto menghilang, yang sangat mengejutkan Shikamaru, mengungkapkan dirinya tidak lebih dari klon bayangan. Shikamaru menambahkan bahwa Asuma kejam karena memberikan tagihan kepada Naruto, karena nafsu makan Chōji Akimichi.
Di kantor Tsunade, Shizune memberi tahu Tsunade mengenai penyerangan di desa tetangga di Negara Api, yang dia yakini sebagai pekerjaan Amegakure. Tsuande marah karena salah satu negara sekutu akan mengambil risiko memulai perang dengan menyerang negara lain dan meminta tim Asuma. Shizune mengutarakan kekhawatirannya untuk menjaga Naruto di desa jika itu adalah Akatsuki, dan Tsunade memutuskan untuk mengirimnya keluar pada misi peringkat-D mengenai memaafkan makam. Sementara itu, klon bayangan Naruto kembali ke tempat terbuka dan berbagi saran dengan Naruto lainnya, tanpa menyadari bahwa Sai sedang mengawasinya dan menggambar kesamaannya. Naruto berhasil menggunakan saran Asuma untuk menggiling chakranya satu sama lain, dan dia dan klon bayangannya berhasil merobek daun mereka menjadi dua. Merasa gembira atas keberhasilannya, Naruto mengusir klonnya untuk mendapatkan pengalaman mereka, meskipun kelelahan gabungan menyebabkan dia pingsan. Kakashi menangkap Naruto yang pingsan, dan Sai, bersama Sakura, yang bergabung di saat-saat terakhir, menarik keluar. Setelah bertanya apakah Naruto baik-baik saja, Sakura memberi tahu Kakashi bahwa tim tersebut dicari oleh Tsunade.
Di toko bunga Yamanaka , Asuma membeli sebuket bunga, meskipun dia tidak memberitahu siapa orangnya. Ino menyuruhnya untuk menyapa Kurenai , menyebabkan Asuma tersipu dan bertanya-tanya bagaimana ia bisa mengetahuinya. Shikamaru dan Choji juga melihat Asuma keluar dari toko dengan bunga dan mereka menyuruhnya untuk melakukan yang terbaik bagi Kurenai. Asuma bertanya bagaimana mereka tahu, dan Shikamaru mengatakan kepadanya bahwa meskipun dia berusaha menyembunyikan hubungan mereka, semua orang sudah mengetahuinya. Choji mendorong Shikamaru untuk beralih ke masalah yang lebih mendesak, dan Shikamaru memberitahu Asuma dan Ino bahwa seluruh tim ditugaskan untuk menjalankan misi oleh Tsunade.
Tim Asuma tiba di kantor Tsunade, di mana Hokage memberi pengarahan tentang misi mereka dan memberi tahu tim bahwa Akatsuki mungkin terlibat. Dia memberi tahu mereka semua untuk berhati-hati, dan membubarkan mereka. Di atas atap, Asuma menatap penuh kerinduan pada Kurenai, yang ada di dalam ruangan, tetapi memutuskan untuk tidak mendekatinya dan malah bersiap untuk berangkat bersama pengemudi. Mereka melihat Naruto, Sakura, Sai dan Yamato juga berangkat untuk sebuah misi, dengan Naruto yang kesal karena latihannya terganggu untuk sebuah misi. Konohamaru dan anggota Tim Ebisu lainnya lewat, setelah menangkap kucing lain sesuai misi mereka. Dia mendoakan Naruto dan Paman Asuma dengan baik dalam misi mereka, mendorong Naruto untuk bertanya-tanya mengapa Konohamaru menyebut Asuma sebagai pamannya. Shikamaru memberi tahu dia bahwa Asuma adalah putra Hokage Ketiga dan karenanya paman Konohamaru yang sebenarnya. Naruto terkejut mengetahui hal ini, seperti halnya Ino dan Choji. Asuma menganggap asal usulnya bukan masalah besar, tetapi Naruto mengatakan kepadanya bahwa ia merasa memiliki hubungan khusus dengan Asuma karena mereka memiliki tipe chakra yang sama, dan ikatan tersebut diperkuat oleh fakta bahwa Asuma adalah putra Hokage Ketiga. Saat Tim Yamato mulai berangkat menjalankan misi mereka, Asuma mengingatkan Naruto tentang nasihatnya dan meminta Yamato untuk melindungi Naruto.
Kembali ke kantor Tsunade, Kakashi melaporkan metode pelatihan Naruto dan diberi misi terpisah oleh Hokage. Sementara itu, sekelompok orang melihat akibat yang menghancurkan dari desa yang diserang, menyatakan bahwa Negara Api akan bangkit kembali, meskipun hanya setelah Konohagakure dihancurkan.

Naruto berdiri di lapangan dengan Kakashi , bersemangat untuk memulai pelatihan dengan sensei lamanya lagi. Kakashi menjelaskan bahwa rahasia di balik penciptaan teknik baru yang unik untuk Naruto adalah mengubah bentuk cakranya dan kemudian menerapkan sifat cakranya padanya. Kakashi memulai dengan meminta Naruto untuk mengeluarkan Rasengan , yang dia lakukan. Kakashi memberi tahu Naruto bahwa Rasengan-nya adalah contoh sempurna untuk mengubah bentuk cakra, karena teknik ini secara harfiah mengharuskan pengguna untuk memampatkan dan membentuk cakra mereka menjadi bola. Naruto percaya bahwa karena dia telah menyelesaikan setengah dari langkah-langkah tersebut, sisanya akan mudah. Namun, Naruto tidak tahu jenis cakra apa yang dimilikinya.

Kakashi menjelaskan bahwa ada lima sifat dasar yang dimiliki cakra kebanyakan orang - Api , Angin , Tanah , Air , dan Petir . Kakashi memutuskan untuk memberi contoh kepada Naruto dengan menjelaskan konsep di balik Chidori -nya ; dengan membentuk cakra di telapak tangannya, ia menerapkan sifat petirnya ke cakra itu, sehingga menciptakan teknik berbasis petir. Naruto menyadari bahwa Sasuke pasti memiliki dua jenis cakra karena ia mampu menggunakan teknik berbasis api dan petir. Naruto bertanya-tanya jenis apa yang dimilikinya, dan Kakashi memutuskan untuk mencari tahu. Menggunakan kertas lakmus yang tumbuh dari pohon yang menyerap cakra, Kakashi memberikannya kepada Naruto. Ia menjelaskan bahwa sifat petir akan menyebabkan kertas itu kusut, sementara angin akan merobeknya; api akan membakarnya, air akan membuatnya basah, dan tanah akan membuatnya hancur. Naruto mengambil kertas itu di tangannya dan menutup matanya saat ia memfokuskan cakra ke dalamnya. Setelah membuka matanya, ia melihat bahwa kertas itu telah robek menjadi dua, dan Kakashi menegaskan bahwa Naruto memiliki ketertarikan alami pada cakra yang bersifat angin.

Yamato tiba-tiba datang, dan Naruto bertanya kepadanya tentang afinitas cakra yang dimilikinya. Yamato memamerkan Elemen Tanah: Benteng Gaya Tanah dan Elemen Air: Teknik Cekungan Air Terjun untuk menciptakan air terjun, yang sangat dikagumi Naruto. Ia menjelaskan bahwa ia memiliki cakra tipe Tanah dan Air, dan sementara seorang ninja yang memiliki dua sifat cakra dapat menggunakan salah satunya tanpa kesulitan relatif, menggabungkan keduanya adalah cerita lain. Kakashi dan Yamato menjelaskan kepada Naruto bahwa Elemen Kayu milik Naruto adalah kombinasi dari Tanah dan Air. Kakashi memberi tahu Naruto bahwa hanya mereka yang memiliki kekkei genkai khusus yang dapat menggabungkan dua transformasi sifat, mengutip Haku dan Elemen Esnya sebagai contoh. Naruto kemudian mempertanyakan apa yang dilakukan Yamato di sana, dan sang kapten menjelaskan bahwa ia ada di sana atas permintaan Kakashi. Untuk mengurangi waktu pelatihan mereka secara signifikan, Kakashi mengklaim bahwa Naruto harus menggunakan klon bayangan . Karena Naruto mampu mempertahankan ingatan dan pengalaman klon bayangan setelah menghilangkannya, menciptakan banyak klon bayangan dan mengajari masing-masing dari mereka akan secara signifikan mengurangi waktu pelatihan Naruto.

Naruto awalnya percaya bahwa ini adalah rahasia Kakashi untuk kekuatannya, tetapi Kakashi mengklaim bahwa ini akan menjadi pertama kalinya dia menguji teorinya, karena dia tidak dapat membuat banyak klon bayangan atau mempertahankannya selama Naruto. Naruto terkejut dengan ini, dan Kakashi memberi tahu Naruto bahwa dia mampu melakukannya karena dia memiliki empat kali lebih banyak chakra daripada yang dimilikinya, menambahkan bahwa jika dia menggunakan chakra Rubah Ekor Sembilan juga, dia akan memiliki seratus kali lebih banyak chakra daripadanya. Namun, Yamato mengingatkan Naruto bahwa dengan menguras chakranya, dan kemudian mengakses Ekor Sembilan, dia mungkin berisiko melepaskan roh rubah, oleh karena itu mengapa Kakashi meminta kehadirannya, karena Yamato dapat menekan binatang berekor . Naruto, mengingat bagaimana dia telah menyakiti Sakura saat berada di bawah pengaruh rubah, dengan antusias berterima kasih kepada Yamato atas bantuannya.

Naruto menciptakan beberapa klon bayangan saat Kakashi memberi mereka semua sehelai daun, dengan tugas menggunakan cakra angin mereka untuk merobek daun itu menjadi dua. Naruto terkejut saat mengetahui bahwa ia berhasil membuat daunnya sedikit robek, dan Kakashi berkomentar bahwa mungkin latihan Naruto tidak akan memakan waktu selama yang ia kira.

Naruto mengalami mimpi buruk tentang bentuk Versi 2 -nya yang mendatangkan malapetaka , menyebabkan dia terbangun dan menafsirkan mimpinya. Sai berada di Perpustakaan Konoha membaca buku-buku tentang cara menciptakan dan menjalin persahabatan. Sakura melihatnya di perpustakaan dan mengundangnya untuk ikut bersamanya dan Naruto untuk mengunjungi Kakashi di Rumah Sakit Konoha , menyatakan bahwa sebagai anggota Tim Kakashi , dia harus bertemu dengan pemimpin mereka. Naruto sedang duduk di beberapa anak tangga, menyampaikan ucapan Sasuke tentang menyerahkan dirinya kepada Orochimaru jika itu memastikan balas dendamnya pada Itachi. Dia sadar dari lamunannya oleh Sakura, meskipun dia kesal melihat Sai. Saat Sakura menyebut Naruto orang bodoh, Sai mengutip kutipan dari buku perpustakaan yang menjelaskan bagaimana teman menggunakan nama panggilan untuk menumbuhkan keakraban dan mempertahankan persahabatan. Dia bertanya kepada Sakura dan Naruto apakah dia boleh memasuki percakapan mereka, mengejutkan mereka. Dia mengungkapkan apa yang dia lakukan di perpustakaan, yang membuat mereka heran. Sakura terkejut dengan keinginan Sai untuk menjalin persahabatan sementara Naruto, yang tidak mengira Sai akan peduli dengan persahabatan mereka, mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir dan membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Karena ingin membuat nama panggilan untuk keduanya, Sai tidak dapat menemukan kata yang tepat dan disuruh oleh Sakura untuk menggunakan ciri-ciri kepribadian sebagai dasar. Setelah melihat Sakura, yang membuatnya tersipu, ia tersenyum dan menggambarkan jelek; Naruto mencoba menahannya, tetapi dia malah memukulinya dan Sai.

Saat mereka menjenguk Kakashi di rumah sakit, Kakashi melihat Naruto dan Sai memar dan bertanya-tanya apakah mereka berdua berkelahi. Naruto mencoba memberi tahu Kakashi bahwa mereka bertemu Sasuke, tetapi Kakashi mengatakan bahwa dia sudah tahu karena Yamato telah menanyainya. Naruto dan Sakura berkomentar bahwa Sasuke telah menjadi sangat kuat, bahkan Sakura percaya bahwa dia mungkin menjalani peningkatan obat di bawah pengawasan Kabuto untuk mempercepat pertumbuhannya. Kakashi menyatakan bahwa tim harus menjadi lebih kuat, terutama Naruto, yang telah dia rancangkan strategi pelatihan baru. Ketika Naruto bertanya tentang strateginya, Kakashi mengatakan kepadanya bahwa mereka berdua akan menciptakan teknik ninjutsu baru yang unik dan lebih kuat daripada Rasengan yang hanya bisa dia gunakan. Sebelum mereka bisa membahas secara spesifik, Asuma dan anggota Tim 10 lainnya memasuki ruangan. Asuma ingin berbicara dengan Kakashi secara pribadi sambil memberi tahu Tim 7 dan 10 untuk menikmati makan siang menyampaikan pidatonya. Ino memperhatikan Sai dan tergila-gila padanya; Shikamaru dan Chōji juga memperhatikan dan mengingat Sai, tetapi Sai memperkenalkan dirinya kepada mereka dan menjelaskan alasan dibalik serangannya, yang dimaksudkan untuk menguji Naruto karena mereka akan menjadi rekan satu tim. Shikamaru secara pribadi memberi tahu Naruto bahwa Tsunade telah bertemu tentang pertemuannya dengan Sasuke, dan sekarang setelah Ujian Chunin selesai, ia akan bebas untuk ikut pada waktu berikutnya. Namun, ia mengatakan bahwa Naruto telah melewatkan ujian karena misinya dan karena itu masih menjadi genin.

Shikamaru meminta izin meninggalkan restoran untuk membantu klan Nara dengan beberapa tugas pengobatan, meskipun motif sebenarnya adalah untuk bergabung dengan percakapan Asuma dan Kakashi mengenai Akatsuki . Asuma menyatakan bahwa kabar tentang aktivitas mereka telah menyebar ke luar desa, dan karena perburuan mereka terhadap monster berekor, hanya masalah waktu sebelum mereka mencapai Konoha. Shikamaru juga bertanya-tanya apakah Naruto akan mampu membela diri, mengingat Gaara , yang merupakan seorang Kage , kalah. Kakashi menyatakan bahwa Naruto akan menjadi cukup kuat pada waktunya.

Di restoran, Ino duduk di sebelah Sai dalam upaya untuk menjadi dekat dengannya. Ino menyuruh Chōji untuk memperkenalkan dirinya kepada Sai sebelum makan, dan Sai, yang ingin membuat nama panggilan untuknya berdasarkan ciri-ciri kepribadian, mulai melalui gendut; Namun, baik Naruto maupun Sakura memprediksi pilihan kata-dia dan Naruto bangkit dan menutup mulut, memberi tahu Sai bahwa gendut bukanlah kata yang dapat diterima untuk memanggil Chōji. Sai menyadari bahwa kata-kata tertentu tidak dapat diterima untuk digunakan sebagai nama panggilan, dan setelah kejadiannya dengan Sakura, percaya bahwa wanita tidak suka dipanggil seperti apa adanya; sebaliknya, ia memilih untuk menyebut wanita sebagai kebalikan dari apa adanya. Setelah melihat Ino, ia memutuskan untuk mencari cantik. Naruto menghela nafas lega saat Sai akhirnya berhasil memuji seorang gadis tanpa dia memukulnya, tetapi melihat ke Sakura untuk melihat bagaimana dia akan bereaksi; Sakura, kesal karena Sai menemukan jelek tetapi memanggil Ino cantik, melanjutkan untuk menghancurkan restoran dan menghajar Sai.

Di luar desa, dua belas makam mengacak-acak makam, hanya untuk mengklaim bahwa mereka belum menemukan siapa yang mereka cari.