⁣⁣⁣⁣Selama berabad-abad, umat manusia telah diburu oleh predator raksasa dan misterius yang dikenal sebagai Titan. Tiga tembok besar—Tembok Maria, Rose, dan Sheena—memberikan kedamaian dan perlindungan bagi umat manusia selama lebih dari seratus tahun. Namun kedamaian itu hancur ketika Titan Kolosal dan Titan Lapis Baja muncul dan menghancurkan tembok terluar, Tembok Maria. Terpaksa mundur ke balik Wall Rose, umat manusia menunggu dengan napas tertahan hingga para Titan muncul kembali dan menghancurkan tempat berlindung mereka sekali lagi.

Di Shingeki no Kyojin Musim 2, Eren Yeager dan anggota Korps Pelatihan ke-104 lainnya baru saja mulai menjadi anggota penuh Korps Survei. Saat mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi para Titan sekali lagi, persiapan mereka terganggu oleh invasi Wall Rose—tetapi semuanya tidak seperti yang terlihat karena semakin banyak misteri yang terkuak. Saat Korps Penyelidik berlomba menyelamatkan tembok, mereka mengungkap lebih banyak tentang para Titan yang menyerang dan rahasia kelam anggota mereka sendiri.

⁣⁣⁣⁣Selama berabad-abad, umat manusia telah diburu oleh predator raksasa dan misterius yang dikenal sebagai Titan. Tiga tembok besar—Tembok Maria, Rose, dan Sheena—memberikan kedamaian dan perlindungan bagi umat manusia selama lebih dari seratus tahun. Namun kedamaian itu hancur ketika Titan Kolosal dan Titan Lapis Baja muncul dan menghancurkan tembok terluar, Tembok Maria. Terpaksa mundur ke balik Wall Rose, umat manusia menunggu dengan napas tertahan hingga para Titan muncul kembali dan menghancurkan tempat berlindung mereka sekali lagi.

Di Shingeki no Kyojin Musim 2, Eren Yeager dan anggota Korps Pelatihan ke-104 lainnya baru saja mulai menjadi anggota penuh Korps Survei. Saat mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi para Titan sekali lagi, persiapan mereka terganggu oleh invasi Wall Rose—tetapi semuanya tidak seperti yang terlihat karena semakin banyak misteri yang terkuak. Saat Korps Penyelidik berlomba menyelamatkan tembok, mereka mengungkap lebih banyak tentang para Titan yang menyerang dan rahasia kelam anggota mereka sendiri.

⁣⁣⁣⁣Selama berabad-abad, umat manusia telah diburu oleh predator raksasa dan misterius yang dikenal sebagai Titan. Tiga tembok besar—Tembok Maria, Rose, dan Sheena—memberikan kedamaian dan perlindungan bagi umat manusia selama lebih dari seratus tahun. Namun kedamaian itu hancur ketika Titan Kolosal dan Titan Lapis Baja muncul dan menghancurkan tembok terluar, Tembok Maria. Terpaksa mundur ke balik Wall Rose, umat manusia menunggu dengan napas tertahan hingga para Titan muncul kembali dan menghancurkan tempat berlindung mereka sekali lagi.

Di Shingeki no Kyojin Musim 2, Eren Yeager dan anggota Korps Pelatihan ke-104 lainnya baru saja mulai menjadi anggota penuh Korps Survei. Saat mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi para Titan sekali lagi, persiapan mereka terganggu oleh invasi Wall Rose—tetapi semuanya tidak seperti yang terlihat karena semakin banyak misteri yang terkuak. Saat Korps Penyelidik berlomba menyelamatkan tembok, mereka mengungkap lebih banyak tentang para Titan yang menyerang dan rahasia kelam anggota mereka sendiri.

⁣⁣⁣⁣Selama berabad-abad, umat manusia telah diburu oleh predator raksasa dan misterius yang dikenal sebagai Titan. Tiga tembok besar—Tembok Maria, Rose, dan Sheena—memberikan kedamaian dan perlindungan bagi umat manusia selama lebih dari seratus tahun. Namun kedamaian itu hancur ketika Titan Kolosal dan Titan Lapis Baja muncul dan menghancurkan tembok terluar, Tembok Maria. Terpaksa mundur ke balik Wall Rose, umat manusia menunggu dengan napas tertahan hingga para Titan muncul kembali dan menghancurkan tempat berlindung mereka sekali lagi.

Di Shingeki no Kyojin Musim 2, Eren Yeager dan anggota Korps Pelatihan ke-104 lainnya baru saja mulai menjadi anggota penuh Korps Survei. Saat mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi para Titan sekali lagi, persiapan mereka terganggu oleh invasi Wall Rose—tetapi semuanya tidak seperti yang terlihat karena semakin banyak misteri yang terkuak. Saat Korps Penyelidik berlomba menyelamatkan tembok, mereka mengungkap lebih banyak tentang para Titan yang menyerang dan rahasia kelam anggota mereka sendiri.

Tim Guy dan Tim Kakashi selesai beristirahat dan kembali mengejar Gaara . Neji menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sekitar mereka, yang berarti musuh mereka yakin bahwa mereka telah berhasil ditunda, yang membuatnya tidak nyaman. Chiyo dan Kakashi juga sampai pada kesimpulan yang sama. Kemarahan dan frustrasi Naruto menyebabkan dia sedikit memanfaatkan cakra Rubah Ekor Sembilan , menyebabkan kumisnya menjadi lebih menonjol, mengubah matanya dari biru menjadi merah dan meningkatkan staminanya. Chiyo bertanya kepada Kakashi mengapa Naruto begitu ingin menyelamatkan Gaara ketika mereka bahkan tidak berasal dari desa yang sama. Kakashi menjelaskan bahwa Naruto juga seorang jinchūriki , bahwa dia menyimpan roh Rubah Ekor Sembilan di dalam dirinya. Kakashi mengatakan kepadanya bahwa karena semua jinchūriki diperlakukan sama tidak peduli di desa mana mereka dibesarkan, Naruto memahami rasa sakit yang diderita Gaara, dan karena itu dia ingin menyelamatkan Gaara dari rasa sakit dan penderitaan lebih lanjut. Chiyo terkejut dengan ini, dan memberi tahu Kakashi bahwa di usia tuanya, dia pikir dia tahu bagaimana dunia bekerja. Dia percaya orang-orang hanya melihat diri mereka sendiri dan bahwa aliansi dengan negara tetangga tidak lebih dari sekadar lelucon. Karena hanya ingin melakukan yang terbaik untuk Sunagakure , Chiyo memberi tahu Kakashi bahwa dialah, dengan izin dari Kazekage Keempat , yang menyegel Shukaku di dalam tubuh Gaara. Meskipun sudah tua, dia percaya bahwa mungkin masih ada sesuatu yang bisa dia lakukan untuk kebaikan desa.

Sementara itu, Akatsuki selesai menyegel Shukaku di dalam Patung Iblis dari Jalan Luar . Ekstraksi itu membunuh Gaara, yang di saat-saat terakhirnya merenungkan sifat keberadaannya. Deidara menyatakan bahwa seluruh proses memakan waktu tiga hari. Mayat Gaara jatuh ke lantai, dan Deidara dan Sasori bersiap untuk menghadapi para penyusup yang menuju ke arah mereka. Di luar tempat persembunyian, Tim Guy tiba. Lee memutuskan untuk menerobos masuk, tetapi Guy memperhatikan segel penghalang . Pada saat yang sama, Tim Kakashi tiba. Lee sangat gembira melihat Naruto dan Sakura sekali lagi, tetapi Naruto, yang masih di bawah pengaruh chakra Ekor-Sembilan, terlalu gelisah dan gelisah untuk bersatu kembali. Guy dan Kakashi kemudian memutuskan untuk bekerja sama untuk menemukan cara masuk ke dalam pangkalan.

Tim Kakashi dan Tim Guy sama-sama mampu sampai pada kesimpulan bahwa pertarungan yang mereka lakukan tidak lebih dari sekadar pengalih perhatian untuk mencegah mereka menyelamatkan Gaara. Chiyo memanggil burung mekanik untuk menyampaikan pesan kepada saudara laki-lakinya Ebizō mengenai Yūra , pria yang digunakan sebagai pengorbanan untuk Itachi . Chiyo menjelaskan bahwa bagi Akatsuki untuk menggunakan teknik seperti itu berarti mereka telah mencapai ekstraksi. Ketika Sakura menanyakan apa maksudnya, Chiyo menjelaskan bahwa monster berekor sering dimanfaatkan kekuatan dengan menyegelnya di dalam individu. Individu-individu itu akan menjadi tuan rumah bagi monster itu sendiri dan akan mampu menjaga monster itu tetap tersegel di dalam diri mereka sambil menggunakan kekuatan monster itu untuk diri mereka sendiri. Namun, individu-individu itu, yang dikenal sebagai jinchūriki, akan mati jika monster itu diekstraksi dari mereka. Chiyo menjelaskan bahwa sebelum Gaara, Sunagakure memiliki dua jinchūriki yang memiliki Shukaku yang tersegel di dalam diri mereka, dan mereka meninggal setelah ekstraksi. Sakura marah karena shinobi memanfaatkan kekuatan binatang buas selama perang dan ingin mengancam jinchūriki yang diciptakan, sebelum berhenti sejenak ketika menyadari bahwa Naruto sendiri adalah jinchūriki. Menangis memikirkan Akatsuki yang akan membunuh Naruto dengan mengeluarkan Rubah Ekor Sembilan darinya, Sakura hendak berbicara dengan Naruto ketika Naruto menyela, memberi tahu mereka bahwa mereka harus bergerak jika ingin menyelamatkan Gaara.
Di Suna, Kankurō keluar dari tempat tidur ketika dia mendengar bahwa Chiyo telah mengirim pesan. Dia dan Baki menuju ke pertemuan Dewan Suna, di mana terungkap bahwa Yura memang mata-mata Akatsuki, sehingga menjelaskan bagaimana Sasori dan Deidara masuk ke desa tanpa terdeteksi. Tidak ingin menunggu Gaara kembali, dewan berunding untuk memilih Kazekage baru . Kankurō dan Baki terkejut, menyatakan bahwa tidak ada yang membuktikan bahwa Gaara tidak akan kembali. Seorang anggota dewan, namun, menyatakan bahwa Gaara mungkin yang terbaik untuk desa, karena sebagian besar desa takut bahwa roh Shukaku Ekor-Satu di dalam Gaara akan diserahkan kepada mereka. Para anggota dewan memutuskan bahwa memilih Kazekage baru akan membawa stabilitas yang sangat dibutuhkan ke desa. Kankuro memprotes, tetapi dia diberitahu bahwa sekali sebelumnya, Kazekage Ketiga, Kazekage terkuat yang pernah dimiliki Suna, juga diculik. Suna telah mengirim banyak tim penyelamat untuk memeriksa, tetapi mereka bahkan tidak dapat menemukan mayatnya. Lebih buruk lagi, negara-negara tetangga menyerang desa mereka ketika diketahui bahwa Kazekage sudah tidak ada lagi. Karena ingin menghindari perang dan percaya bahwa yang terbaik adalah tidak memiliki Gaara di desa, anggota dewan memutuskan bahwa Kazekage baru adalah tindakan terbaik. Kankurō memberi tahu Dewan bahwa meskipun dia setuju dengan pendapat mereka, dia tetap tidak dapat mengabaikan nasib Gaara karena Gaara adalah adik laki-lakinya.
Kakashi memperhatikan bahwa kecepatan Naruto telah melambat jauh, menyadari bahwa ia harus dihabisi karena menggunakan Rasengan Bola Besarnya. Kakashi meminta istirahat, yang disebut Chiyo sebagai keputusan yang bijaksana. Naruto memprotes, tetapi Kakashi menjelaskan bahwa jika mereka berhenti dan melanjutkan, mereka akan mencapai Gaara lebih cepat daripada jika mereka melanjutkan dengan kecepatan mereka saat ini. Kakashi juga menambahkan bahwa Naruto harus berada dalam kekuatan penuhnya jika ia menghadapi mereka yang menculik Gaara. Sementara itu, Pakkun memperhatikan bahwa Guy kesakitan, karena beban membuka gerbang keenam. Lee bertanya apakah dia baik-baik saja, tetapi Guy menabrak cabang pohon dan pingsan. Neji memutuskan bahwa Guy pantas beristirahat setelah menggunakan Morning Peacock, dan mereka memutuskan untuk beristirahat juga.
Kembali di tempat persembunyian Akatsuki, pemimpin Akatsuki memuji Itachi dan Kisame karena telah menghalangi musuh. Sasori percaya bahwa ia juga harus dipuji, karena kedua bawahannya digunakan sebagai pengorbanan untuk teknik pemimpin tersebut. Pemimpin tersebut mengklaim bahwa tekniknyalah yang berhasil dan kedua bawahannya harus berterima kasih atas kesempatan melayani Akatsuki, meskipun kesempatan yang sangat singkat. Pemimpin tersebut kemudian meminta laporan status dari Itachi. Itachi menyatakan bahwa shinobi Konoha tidak lain adalah Kakashi Hatake, Sakura Haruno dan jinchūriki dari Rubah Ekor Sembilan, Naruto Uzumaki, bersama dengan shinobi Suna, Lady Chiyo. Sasori terkejut mendengar neneknya sedang mengejar mereka. Pemimpin Akatsuki kemudian memerintahkan Zetsu untuk menemukan mayat para pengorbanan dan pembuangannya.

⁣Tidak dapat melarikan diri dari penglihatan yang Itachi tempatkan padanya, Naruto secara mental memohon pada Sakura atau Kakashi untuk membebaskannya dari genjutsu . Dia kemudian dibebaskan oleh Sakura dan Chiyo . Kakashi memberitahu Naruto untuk tetap waspada, sementara dia bergegas menuju Itachi. Itachi menggunakan Elemen Api: Teknik Api Petapa Phoenix , yang dapat dihindari dan dilewati Kakashi. Itachi meluncurkan Elemen Api: Teknik Bola Api Besar ke Naruto, Sakura dan Chiyo, dan ketiganya berhasil menghindari jalannya. Kakashi mencoba untuk memukul Itachi dengan Pemotong Petirnya , tetapi Itachi dapat melompat ke udara dan menghindari serangan itu. Namun, Naruto mencoba untuk memukul Itachi di udara dengan Rasengan -nya . Saat Naruto melakukan kontak, ternyata Itachi adalah klon bayangan .
Kakashi menggunakan Teknik Bersembunyi dalam Kabut yang ia tiru dari Zabuza beberapa tahun lalu untuk menyelimuti lingkungan sekitar. Itachi mengklaim itu tidak berguna karena Sharingannya masih bisa melihat menembus kabut, dan mencoba untuk memukul Kakashi dengan Teknik Bola Apinya. Kakashi merenung bahwa ada sesuatu yang salah dengan Itachi, dan masuk ke dalam tanah dalam upaya untuk menggunakan Elemen Tanah: Teknik Pemenggalan Bunuh Diri Ganda , tetapi Itachi berhasil menghindari serangan Kakashi. Sambil menahan Kakashi di tempatnya, Itachi mencoba untuk melemparkan genjutsu pada Kakashi. Namun, Kakashi dalam genggamannya adalah klon bayangan, yang sekarang menguasai Itachi. Kakashi memberitahu Naruto untuk memukul klon bayangannya dan Kakashi. Karena Itachi mampu melawan Rasengan miliknya, Naruto mengingat latihannya dengan Jiraiya , di mana Jiraiya mengingatkannya bahwa Rasengan adalah jutsu yang diciptakan oleh Hokage Keempat , dan bahwa Naruto harus menggunakan cakra uniknya untuk meningkatkan dan menciptakan Rasengan uniknya sendiri, yang akan menjadi teknik terkuat di gudang senjatanya. Naruto memutuskan sekarang adalah saat yang tepat untuk menggunakannya, dan dengan demikian, menggunakan klon bayangan, menyerbu Itachi dan klon bayangan Kakashi dengan Rasengan Bola Besarnya . Serangan itu mengenai Itachi, tetapi Itachi menyeringai ke arah Naruto tepat saat dia terkena serangan. Sakura dan Chiyo kagum dengan kekuatan penghancur teknik Naruto.
Setelah teknik itu mereda, keempat orang itu terkejut melihat mayat di depan mereka bukanlah mayat Itachi, melainkan mayat Yūra , seorang Komandan Anbu dan seorang Jōnin dari Sunagakure . Setelah Guy menggunakan Morning Peacock untuk menghancurkan Kisame , Tim Guy terkejut karena mayat yang tergeletak di depan mereka bukanlah mayat Kisame, melainkan mayat orang asing yang mengenakan jubah Akatsuki . Guy menegaskan kembali perasaan awalnya bahwa dia belum pernah bertemu dengan pria yang tergeletak di depan mereka sebelumnya.

⁣Pertarungan antara Guy dan Kisame semakin sengit. Guy mengeluarkan nunchaku-nya untuk mengimbangi pedang Samehada milik Kisame , tetapi tidak mampu mendaratkan serangan. Kisame menggunakan Elemen Air: Teknik Peluru Hiu Air untuk memaksa Guy ke dalam air, dan melanjutkan dengan teknik Elemen Air: Lima Hiu Pemberi Makan . Guy menggunakan taijutsu-nya untuk menyerang kelima hiu, tetapi hiu-hiu itu menggunakan air untuk beregenerasi dari luka-luka mereka. Saat timnya mencapai akhir barisan mereka di penjara air dan tidak dapat mengalahkan Kisame sendiri, Guy menggunakan Delapan Gerbang . Membuka enam gerbang pertama, Guy mampu berdiri di dasar laut, pulih dari luka-lukanya dan mengirim semua air terbang ke atas. Neji menggunakan kesempatan itu untuk mengeluarkan cakra dari tubuhnya, keluar dari penjara airnya. Dia kemudian menggunakan Delapan Trigram Enam Puluh Empat Tapak pada tiga klon air Kisame , membebaskan timnya. Guy mengasumsikan posisi Merak Pagi , siap untuk mengalahkan Kisame.
Sementara itu, Naruto menyadari bahwa ia berada dalam genjutsu yang Itachi berikan kepadanya ketika berbagai Itachi yang ia serang berubah menjadi burung gagak. Naruto bertanya-tanya bagaimana Itachi menjebaknya dalam genjutsu ketika ia bahkan tidak melihat matanya, dan Itachi menyatakan bahwa ia dapat memberikan genjutsu dengan cincinnya , yang dilihat Naruto. Itachi kemudian bersiap untuk menidurkan Naruto. Mengingat pelatihan Jiraiya mengenai cara keluar dari genjutsu, Naruto mengusir burung gagak yang dipanggil Itachi, menyebabkan Itachi berkomentar bahwa Naruto telah tumbuh.

Saat monster Gaara diekstraksi darinya, Tim Kakashi dan Tim Guy berhadapan dengan Itachi dan Kisame masing-masing. Kisame menyerang dengan Elemen Air: Gelombang Tabrakan Air Meledak, memanfaatkan medan yang menguntungkannya. Tim Guy tidak dapat mendaratkan serangan apa pun pada Kisame, karena ia memblokir setiap gerakan dengan pedangnya. Meskipun pertarungan mereka, Guy masih tidak dapat mengingat Kisame. Guy masuk untuk pertarungan jarak dekat, sementara Lee menyerang dari bawah dengan Angin Naik Daun, berhasil menyebabkan Kisame kehilangan pegangannya pada pedangnya. Neji kemudian memukulnya dengan Trigram Telapak Vakum Delapan, mendorong Kisame mundur. Untuk melengkapinya, Tenten mengirimkan Bola Peledak ke arahnya. Sementara Kisame berhasil menyerap dan memblokir benturan dengan pedangnya, ia berakhir di bawah air. Bangkit kembali ke atas, ia mengungkapkan kekesalannya karena harus bertengkar dengannya. Guy masih tidak dapat mengingat Kisame, dan bertanya lebih jauh apakah pedang yang digunakan Kisame adalah miliknya, yang membuat Neji kesal. Guy berangkat menuju Kisame dan menggunakan Aksi Dinamisnya, dia mampu mencuri pedang Kisame darinya. Percaya bahwa Kisame rentan, Guy memerintahkannya untuk menyerang. Kisame memanggil tiga klon air dan memanggil Neji, Tenten dan Lee dengan Teknik Penjara Airnya. Guy membuka untuk melepaskan mereka dengan pedang Kisame di belakangnya, tetapi gagang pedang Kisame melukai Guy, mengembalikan pedang itu ke Kisa
Di tempat terbuka itu, Itachi menyapa Naruto dan Kakashi. Kakashi memberi tahu tim untuk tidak menatap mata Itachi, karena ia menggunakan genjutsu visual. Chiyo telah mendengar tentang Itachi sebelumnya, dan bagaimana ia adalah orang yang menjalin klannya sendiri. Meskipun demikian, ia memberi tahu mereka bahwa ia telah melawan seorang Uchiha dan Sharingan mereka di masa mudanya dan menyusun rencana serangan. Kakashi, namun, menyatakan bahwa rencana tidak akan berhasil karena Itachi menggunakan Mangekyo Sharingan. Ia ingat terakhir kali ia melawan Itachi, di mana Itachi menempatkannya di bawah Tsukuyomi, yang menyebabkan Kakashi menjalani tiga hari penyiksaan dan seminggu dalam keadaan koma. Itachi terkejut mengetahui bahwa Kakashi telah mempelajari sesuatu dari pertempuran terakhir mereka, tetapi Kakashi melanjutkan dengan menambahkan bahwa menggunakan Mangekyo Sharingan datang dengan biaya pribadi - gangguan penglihatan pengguna dan menyebabkan kerusakan permanen. Itachi memuji Kakashi karena mempelajari Mangekyo Sharingan, dan Kakashi menanggapi dengan menanyakan seberapa rusak mata Itachi, sebelum mengangkat pelindung dahinya untuk menampilkan Sharingannya sendiri. Itachi tertegun oleh gerakan itu, dan bersama dengan pengetahuan Kakashi tentang Mangekyo Sharingan, bertanya-tanya apakah Kakashi sendiri memilikinya. Kakashi memberi tahu perintah bahwa untuk melawan Itachi, mereka harus mengantisipasi gerakannya dengan melihat tubuhnya, bukan matanya. Namun, Itachi mampu mengeluarkan genjutsu dengan cincinnya, yang tanpa disadari Naruto. Kakashi menggerakkannya ke arah Itachi, tetapi Itachi memblokir gerakan itu dan menahannya di tempatnya. Menggunakan klon bayangan, Itachi mengejar Naruto. Naruto memukul klon bayangan itu dengan Rasengan yang dieksekusi dengan cepat, menghilangkan klon bayangan itu. Dia kemudian melihat Kakashi, Sakura dan Chiyo terluka di tanah. Namun, ketiganya berubah menjadi Itachi, dan Naruto bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi.

Saat ekstraksi Akatsuki berlanjut, Pakkun menyampaikan penemuannya tentang tempat persembunyian Akatsuki kepada Kakashi , tanpa menyadari bahwa Zetsu sedang mengawasi pintu masuk. Kakashi meminta Pakkun untuk menemukan Tim Guy dan mengarahkan mereka ke Tanah Sungai , yang berada di antara Sunagakure dan Konohagakure , tempat markas Akatsuki berada. Tim Kakashi bersiap untuk berangkat bersama dengan Temari dan pasukan Suna, tetapi Baki mengatakan kepadanya bahwa Dewan Suna telah meminta agar tidak ada shinobi Suna yang mengambil bagian dalam Misi Penyelamatan Kazekage , karena keyakinan bahwa jika salah satu musuh mereka menemukan Gaara diculik, itu akan mengakibatkan serangan terhadap desa. Chiyo , bagaimanapun, mengklaim bahwa dia sudah pensiun dan karena itu tidak terikat untuk mengikuti perintah Dewan dan ikut dengan Tim Kakashi, membentuk Tim Penyelamat Kazekage yang baru .
Pakkun menemukan Tim Guy dan menyampaikan pesan Kakashi; Zetsu, yang sedang mengawasi, menyampaikan informasi tersebut kepada pemimpin Akatsuki . Zetsu mengatakan kepadanya bahwa penyusup itu tidak lain adalah Might Guy . Meskipun pemimpin itu tidak tahu siapa dia, Itachi menjelaskan bahwa Guy adalah shinobi Konoha yang keahliannya terletak pada taijutsu. Karena dia memiliki dendam pribadi yang harus diselesaikan dan memiliki chakra terbanyak dari seluruh kelompok, Kisame dipilih untuk menangkal Tim Guy.
Di hutan, Sakura bertanya kepada Naruto berapa lama Akatsuki telah mengejarnya. Kakashi mengatakan kepadanya bahwa Akatsuki pernah datang ke Konoha untuk mencari Naruto, tetapi itu tiga tahun yang lalu. Sakura bertanya mengapa mereka menunggu begitu lama untuk bergerak sekali lagi, dan Kakashi berteori bahwa itu mungkin karena fakta bahwa Naruto berada di bawah perawatan Jiraiya dan bahwa Akatsuki tidak ingin melawannya. Namun, Chiyo meluruskan catatan itu, dengan menyatakan bahwa Akatsuki menunggu tiga tahun untuk mempersiapkan dengan baik untuk ekstraksi monster berekor . Ketika Sakura bertanya apa maksudnya, Chiyo terkejut bahwa seorang murid Tsunade bahkan tidak tahu tentang monster berekor yang disembunyikan Konoha. Kakashi memberi tahu Chiyo bahwa topik tentang Rubah Ekor Sembilan adalah tabu di Konoha dan dianggap sebagai informasi rahasia. Chiyo melanjutkan dengan menjelaskan bahwa ada sembilan monster berekor di dunia, yang merupakan makhluk chakra yang mengerikan, dan bahwa banyak desa ninja berjuang untuk menguasai mereka untuk tujuan militer. Dia memberi tahu mereka bahwa Shukaku Ekor Satu berada dalam kepemilikan Suna selama bertahun-tahun, sementara Rubah Ekor Sembilan berada di bawah Konoha. Sementara sebagian besar desa cenderung melupakan binatang buas setelah perang, dia menyatakan bahwa binatang buas berekor sembilan masih ada di dunia. Naruto menganggap ini sebagai wahyu yang suram, karena dia menyadari bahwa dia dan Gaara tidak sendirian di dunia dan bahwa lebih banyak dari jenis mereka akan diburu oleh Akatsuki. Tanpa sepengetahuan mereka, Zetsu mengamati mereka, dan memberi tahu Akatsuki bahwa satu regu shinobi Konoha juga membuntuti mereka. Deidara segera disalahkan karena meninggalkan jejak yang mengarah ke tempat persembunyian mereka, dan Itachi dikirim untuk menghadapinya.
Dalam perjalanan menuju Negeri Sungai, Neji dapat merasakan bahwa seseorang mengikuti mereka dan menggunakan Byakugan -nya untuk menentukan lokasi pengikut mereka. Kisame muncul dari tanah, siap untuk membalas dendam, tetapi sedikit kesal karena Guy tidak mengingatnya. Meskipun demikian, ia bersiap untuk menyerang Guy dan menyegarkan ingatannya. Pada saat yang sama, Tim Kakashi dihentikan oleh Itachi. Chiyo mengenali mata Sharingannya , dan Naruto memberi tahu Sakura siapa dia. Sakura menyadari bahwa ia berhadapan langsung dengan pria yang telah menyebabkan Sasuke begitu banyak rasa sakit dan marah karena berada di hadapannya.

⁣Serangan Chiyo terhadap Kakashi dihalangi oleh Naruto , yang memanggil dua klon bayangan untuk membantunya. Chiyo berhasil menyingkirkan satu, dan menghalangi serangan klon bayangan lainnya dan Naruto sendiri, membuat Naruto terkesan. Dia bersiap untuk menyerang sekali lagi, tetapi dia dihentikan oleh Ebizō , saudara laki-lakinya, yang mengingatkannya bahwa White Fang Konoha telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Chiyo menertawakannya, dan meninggalkan ruangan bersama yang lain atas desakan Sakura , yang bersiap untuk menyembuhkan Kankurō . Di luar, Naruto bertanya kepada Kakashi siapa White Fang Konoha, dan Kakashi menjawab bahwa itu adalah ayahnya, yang mengejutkan Chiyo dan Ebizō, yang terakhir menyadari alasan di balik kemiripan fisik mereka. Di dalam ruangan, Sakura berhasil menggunakan Teknik Ekstraksi Penyakit Halusnya untuk mengekstrak sebagian besar racun dari tubuh Kankurō, menyelamatkan hidupnya. Dia berhasil menggunakan ramuan obat apa pun yang dimiliki Sunagakure untuk membuat tiga penawar racun . Pekerjaan pengobatan Sakura mendorong Chiyo untuk memberi tahu Sakura bahwa dia mengingatkannya pada Tsunade , dan Sakura menyatakan bahwa Tsunade adalah gurunya. Ebizō kemudian mengingatkan Chiyo bahwa sungai waktu telah mengalir di dekat mereka, maka dari itu mereka adalah putra White Fang dan murid Tsunade.
Takamaru kembali ke Suna dengan pesan dari Tsunade, dan Baki menyampaikan pesan itu ke Kakashi. Kakashi memberi tahu Naruto bahwa Tim Guy telah dikirim sebagai cadangan, dan Naruto gembira melihat Lee dan Neji , yang terakhir telah menjadi Jōnin . Naruto memutuskan untuk segera berangkat mencari Akatsuki , tetapi ditempatkan oleh Kakashi, yang menambahkan bahwa Naruto bahkan tidak tahu di mana mereka berada. Setelah Baki memberi tahu Kakashi bahwa mereka telah kehilangan jejak Akatsuki, Kakashi meminta Baki untuk membawanya ke tempat Kankurō ditemukan, untuk melacak aroma mereka. Kankurō, yang telah sadar kembali, memberi tahu Kakashi bahwa ia berhasil mendapatkan sedikit pakaian Sasori yang bisa ia gunakan untuk melacaknya. Kakashi memanggil anjing ninja-nya , dan Naruto gembira bisa bersatu kembali dengan Pakkun . Kakashi mempersingkat reuni mereka dan mengirim anjing-anjingnya ke arah aroma Sasori. Naruto sangat gembira untuk mengikuti mereka, tetapi Baki menawarkan mereka istirahat malam karena perjalanan mereka yang panjang, dan Kakashi menerima tawaran itu. Kankurō terkejut melihat Naruto, dan Temari mengatakan kepadanya bahwa Naruto datang untuk membantu mereka. Dia ingat bagaimana Gaara dulunya dingin dan kejam, bahkan mengancam akan membunuh Kankurō karena menghalangi jalannya, menjadi saudara yang penuh perhatian dan perhatian serta Kazekage , semua karena Naruto. Kankurō meminta Naruto untuk menyelamatkan adik laki-lakinya, dan Naruto menyatakan bahwa dia akan melakukannya, menambahkan bahwa suatu hari dia akan menjadi Hokage .

⁣Deidara dan Sasori tiba di tempat persembunyian Akatsuki . Pemimpin Akatsuki mengumpulkan anggota lainnya menggunakan teknik proyeksi astral , dan mereka memulai teknik selama tiga hari untuk mengekstrak Shukaku Ekor Satu dari Gaara dan menyegelnya dalam patung raksasa . Pemimpin memerintahkan Zetsu untuk menggunakan tubuh fisiknya untuk menjaga pintu masuk ke tempat persembunyian sementara mereka mulai mengekstrak Shukaku.
Saat dia sedang mengerjakan pekerjaannya di kantornya, salah satu cangkir kopi Tsunade retak, yang dia anggap sebagai pertanda buruk. Setelah mengetahui bahwa dia telah memenangkan lotre, dia menganggap itu pertanda yang lebih buruk dan menyuruh Shizune mencari Tim Guy , yang baru saja kembali dari misi lain. Tsunade dan Shizune mengirim mereka ke Sunagakure untuk memberikan bantuan kepada Tim Kakashi . Meskipun Suna berjarak tiga hari dari Konoha , Guy yakin bahwa timnya akan sampai di sana dalam satu hari, sementara Lee mengklaim mereka dapat melakukan perjalanan dalam waktu setengah hari.
Di Sunagakure, Chiyo dan Ebizo keluar dari masa pensiun dan kembali ke desa, agar Chiyo dapat menilai luka Kankurō . Meskipun telah mencoba beberapa penawar racun, ia tidak dapat menyembuhkan Kankurō dari penyakitnya dan mengakui bahwa satu-satunya orang yang mungkin dapat menyembuhkannya adalah Putri Siput, Tsunade dari Konohagakure. Baki mengatakan kepadanya bahwa Tsunade sekarang adalah Hokage Konoha, dan bahwa ia tidak dapat meninggalkan segalanya dan datang ke Suna, menambahkan bahwa bahkan jika ia melakukannya, Konoha tinggal tiga hari lagi sementara Kankurō hanya memiliki satu hari untuk hidup. Meskipun demikian, ia memberi tahu Chiyo bahwa mereka telah mengirim pesan ke Konoha untuk meminta bantuan mereka. Chiyo merasa jijik, mengklaim bahwa Suna bukanlah negara yang makmur karena ketergantungan dan ketergantungan mereka pada tanah tetangga seperti Konoha, dan menyatakan bahwa jika Suna mengajarkan dan mempersiapkan shinobi mereka dengan benar, tidak perlu meminta bantuan desa lain. Ia menganggap ide itu menyedihkan, dan meninggalkan ruangan untuk beristirahat di luar.
Sementara itu, Naruto , Kakashi , Temari dan Sakura sedang dalam perjalanan ke Suna, tetapi tertunda oleh badai pasir. Setelah badai mereda, mereka bergegas ke desa, di mana keempatnya diberi pengarahan oleh shinobi Suna mengenai status Kankurō. Sakura memberi tahu Temari untuk tidak khawatir karena dia akan memeriksa Kankurō. Saat mereka mencapai rumah sakit, Sakura dan Temari bergegas ke sisi Kankurō, sementara Chiyo tersentak saat dia melihat Kakashi, yang dia yakini sebagai White Fang yang terkenal dari Konoha. Bergegas ke Kakashi, dia memberitahunya untuk membela diri atau bersiap untuk kematian.

⁣Baki menyuruh shinobi Sunagakure meledakkan semua Label Peledak yang ditemukan di reruntuhan jebakan yang dibuat Sasori . Tak lama kemudian, seorang rekan shinobi memberi tahu Baki bahwa Kankurō telah ditemukan. Meskipun tidak mengalami luka fisik yang serius, Kankurō sekarat karena racun yang disuntikkan Sasori kepadanya, racun yang tidak dikenal oleh ninja medis Suna , yang berarti mereka tidak dapat membuat penawarnya. Kankurō memberi tahu Baki bahwa orang yang menyerangnya tidak lain adalah Sasori si Pasir Merah milik Suna. Baki memutuskan untuk pergi mengunjungi Saudara Terhormat di tepi desa dan meminta bantuan mereka untuk menemukan Akatsuki . Salah satu saudara terhormat, Nyonya Chiyo , memberi tahu Baki bahwa dia dan saudara laki-lakinya telah pensiun selama bertahun-tahun sekarang dan tidak memiliki hubungan dengan dunia luar, meskipun dia merenung bahwa menjelajah ke dunia luar berarti bisa melihat cucunya sekali lagi. Baki kemudian memberitahu bahwa cucunya, Sasori, adalah anggota Akatsuki yang telah mengambil Gaara , dan dengan demikian Shukaku , ke dalam kepemilikan mereka.
Sementara itu, Naruto , Sakura, dan Kakashi sedang menuju Sunagakure, namun Naruto justru keluar dari formasi dan bergegas maju. Dalam perjalanan, mereka melihat Temari , yang sedang berjalan kembali ke Suna. Setelah memberi tahu Temari tentang situasi tersebut, Temari pun bergabung dengan mereka dalam perjalanan kembali ke Suna. Naruto terus bergegas maju, dan ketika Sakura mencoba menghentikannya, Naruto mengatakan bahwa ia tidak bisa membuang waktu. Ia memberi tahu Sakura sebuah rahasia yang ia duga sudah diketahui Sakura - bahwa ia menyimpan roh Rubah Iblis Ekor Sembilan di dalam dirinya, sebuah wahyu yang mengejutkan Temari. Ia memberi tahu mereka bahwa ia dan Gaara adalah orang yang sama, karena mereka berdua memiliki monster yang disegel di dalam diri mereka dan bahwa mereka berdua tumbuh di lingkungan yang sangat sepi dan terisolasi. Naruto menyatakan bahwa meskipun ia berhasil menjalin ikatan dengan orang lain dan keluar dari kegelapan, Gaara tidak pernah melakukannya, dan dengan demikian terus menderita. Baik ia maupun Gaara dibenci dan ditakuti oleh penduduk desa karena dianggap sebagai monster, dan Naruto menambahkan bahwa Akatsuki hanya melihat mereka sebagai monster yang telah mereka segel di dalam diri mereka. Naruto juga mengungkapkan bahwa Akatsuki mengejarnya juga, dan memberi tahu kelompok itu bahwa kali ini, dia tidak akan membiarkan Gaara menderita. Temari diam-diam berterima kasih kepada Naruto atas tindakannya, sementara Sakura mengungkapkan bahwa dia tahu tentang Itachi . Dia memberi tahu Naruto bahwa selama dua tahun pelatihannya dengan Tsunade , dia sering membaca laporan dan karena itu menyadari bahwa Itachi adalah anggota Akatsuki dan bahwa Itachi adalah orang yang ingin dibunuh Sasuke . Sakura berteori bahwa Sasuke hanya pergi ke Orochimaru untuk memuaskan dahaganya akan kekuasaan, sementara juga mengungkapkan bahwa dia menyadari bahwa Orochimaru hanya menginginkan Sasuke sebagai wadah dan bahwa Orochimaru memiliki enam bulan tersisa sebelum dia membutuhkan tubuh baru. Mengetahui bahwa suatu hari Itachi akan menghadapi Naruto dan Sasuke, Sakura bersumpah untuk berada di sana juga untuk melindungi mereka sekali saja, seperti yang telah mereka lakukan untuknya.

⁣Yurika, seorang decoder untuk memecahkan kode pesan tentang apa yang telah terjadi di Sunagakure. Deidara berangkat sebelum Kankuro dapat melakukan apa pun, jadi dia harus berhadapan dengan Sasori. Di Konohagakure , decoder menyampaikan kabar tentang pesan dari Sunagakure. Misi Tim Kakashi adalah untuk mencari tahu apa pun dan membantu Suna dengan cara apa pun yang mereka bisa. Kankuro mencoba menyerang Sasori tetapi tidak berhasil. Ternyata pencipta boneka itu tidak lain adalah Sasori dari Pasir Merah sendiri. Sasori menembakkan ekornya ke Kankuro dan membakar racun ke dalam dirinya. Kankurō segera pingsan karena racun menyebar ke seluruh tubuhnya dan pingsan. Di gerbang Konoha , Jiraiya memberi tahu Naruto untuk tidak menggunakan " teknik itu " sebelum berangkat.

⁣Di Konoha , Tsunade siap memberi Tim Kakashi misi peringkat B. Namun, Shizune menawarkan misi peringkat D untuk mengajak jalan-jalan anjing seseorang, karena dia tidak percaya Naruto harus melakukan misi berbahaya di luar Konoha karena dia memiliki Rubah Ekor Sembilan di dalam dirinya. Sebagai kompromi, Tsunade memutuskan untuk memberi mereka misi peringkat C untuk mengawal konvoi emas. Naruto kembali ke apartemennya, yang berdebu dan dipenuhi sarang laba-laba. Senang bisa kembali ke rumah, dia membersihkan debu dari foto lama Tim 7 dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akan membawa Sasuke pulang.
Di Sunagakure , Deidara berhasil menangkap Gaara yang tidak sadarkan diri dengan burung tanah liatnya dan terbang keluar desa. Kankurō mengejar anggota Akatsuki dalam upaya untuk menyelamatkan saudaranya, sementara Baki memerintahkan shinobi Suna untuk mengirim kabar ke Konoha. Shinobi itu mengirimkan pesannya melalui Takamaru , burung pembawa untuk Pasir. Kembali di Konoha, Shikamaru bangun pagi-pagi untuk mengawal Temari ke gerbang desa, sehingga dia dapat memulai perjalanannya kembali ke Suna. Kakashi, yang menghabiskan sepanjang malam membaca ulang Icha Icha , dengan cepat menyusun berkas timnya dan turun untuk bertemu dengan Naruto dan Sakura , yang akan ditugaskan misi pertama mereka sebagai Tim Kakashi. Setelah bertemu keduanya, Kakashi melihat Takamaru terbang di atas langit.
Saat Kankurō berhasil mengejar dua anggota Akatsuki, Sasori memberi tahu Deidara untuk maju bersama Gaara sementara ia melawan Kankurō. Kankurō mencoba menyerang Deidara yang melarikan diri menggunakan tiga bonekanya ; Karasu , Kuroari, dan Sanshōuo . Namun, Sasori tampaknya sangat mengenal teknik Kankurō, menghancurkan Kuroari dan Sanshōuo tanpa kesulitan, sehingga Deidara dapat melarikan diri.

⁣Naruto mengunjungi Ramen Ichiraku setelah beberapa saat, dan menyatakan bahwa tempat itu tidak berubah sedikit pun. Teuchi dan Ayame terkejut sekaligus senang. Teuchi meminta Naruto untuk memesan apa pun yang dia inginkan. Namun, Iruka datang dan menyatakan bahwa itu adalah traktirannya. Dia bertanya kepada Naruto tentang Sakura dan Naruto menjawab bahwa jika dia tahu Iruka akan mentraktirnya, dia pasti akan mengajaknya. Sementara itu, Sakura memikirkan keputusannya untuk tidak membiarkan Naruto mentraktirnya setengah mangkuk ramen.
Di Sunagakure, Gaara berhasil melindungi desa dari C3 milik Deidara menggunakan Dinding Pelindung Pasir Udara miliknya, meskipun hal itu menghabiskan banyak chakra. Beberapa orang, seperti Kankurō, memuji Gaara atas usahanya dan menyatakan bahwa mereka tidak mengharapkan hal yang kurang dari Kazekage. Tiba-tiba, Deidara mengungkapkan burung kecilnya di dekat cangkang pasir perlindungan Gaara, tetapi Gaara tidak terluka karena pasir membungkusnya. Sementara itu, Baki diberitahu tentang selesainya persiapan serangan. Gaara memperhatikan munculnya semut tanah liat kecil dari dalam cangkangnya. Deidara mengungkapkan bahwa ketika Gaara menghancurkan lengannya, ia berhasil mencampurkan sebagian tanah liat peledakannya dengan pasir. Deidara mengaktifkan semut bom tanah liat dan menutupi cangkang pasir pelindung di sekitar Gaara.
Di sisi lain, Iruka mengingat masa ketika Naruto masih jauh lebih muda. Naruto menjadi putus asa karena dari semua teman sekelasnya, hanya dia yang menjadi genin. Untuk ini, Iruka menyemangatinya dengan menyadari membuatnya bahwa dia telah dibor secara pribadi oleh Jiraiya, salah satu Sannin legendaris. Keduanya kemudian berbicara tentang pelatihan Naruto yang membawa mereka pada diskusi tentang Gaara menjadi Kazekage. Kembali di Sunagakure, pasir dari cangkang perlindungan Gaara mulai mengalir turun saat perisainya hancur.
Tsunade dan Shizune berdebat tentang misi yang harus diberikan kepada Tim Kakashi. Tsunade mengusulkan misi peringkat B sedangkan Shizune mengekspor pada misi peringkat D , menyatakan kekhawatirannya tentang Sembilan-ekor yang ada di dalam Naruto. Akhirnya, mereka sepakat pada misi peringkat C. Ketika Kazekage menjadi rentan karena hilangnya perlindungan pasir, shinobi Sunagakure mencoba menyerang Deidara, yang masih mengendarai burung tanah liatnya, tetapi tidak berhasil. Sasori kecewa karena terus menunggu. Sudah lemah, dengan sedikit kekuatan terakhir, Gaara berhasil memindahkan pasir yang dia gunakan untuk melindungi desa dari C3 keluar dari desa. Shinobi Sunagakure melakukan upaya yang gagal untuk menyelamatkan Gaara. Deidara berhasil menangkap Gaara.

⁣Naruto dan Sakura berhasil lulus ujian Bell , mendorong Tsunade untuk menempatkan duo itu di Tim Kakashi yang baru dibentuk , yang dipimpin oleh Kakashi . Kembali ke desa, Naruto dan Sakura memutuskan untuk pergi ke Ramen Ichiraku untuk makan, meminta Kakashi untuk mentraktir mereka. Jiraiya muncul dan memberi tahu Kakashi bahwa Akatsuki sedang bergerak, mengingatkan Kakashi bahwa Naruto berada di bawah perawatannya sekali lagi sebelum pergi. Kakashi memberi tahu Naruto dan Sakura bahwa dia harus pergi juga, meninggalkan keduanya sendirian. Karena hanya ada mereka berdua sekarang, Naruto bertanya apakah makan malam mereka akan dihitung sebagai kencan, yang mana Sakura menyatakan akan dihitung jika Naruto membayar ramen; Namun, Naruto tidak memiliki cukup uang untuk menutupi kedua makanan mereka.
Sementara itu di Sunagakure , Gaara berhasil menggunakan pasirnya untuk menjerat lengan kiri Deidara dan menghancurkannya dengan Sand Binding Coffin , yang sangat menyenangkan bagi shinobi Suna . Menyadari pertahanan utama Gaara adalah pasir dari labu miliknya, yang diresapi dengan chakra, Deidara mengubah strateginya, mencoba untuk menghancurkan Sunagakure sebagai gantinya. Baki takut bahwa pertarungan itu akan menarik Shukaku keluar dari Gaara, sehingga membahayakan nyawa semua orang di Suna. Kankurō memberitahu Baki untuk tidak khawatir, karena dia tahu Gaara tidak akan pernah menyakiti siapa pun di desa. Dia mengenang saat Gaara berbagi mimpinya untuk menjadi Kazekage , untuk membentuk ikatan dengan semua orang di desa dan menjadi seseorang yang dicintai dan dihormati, memuji perspektif barunya tentang kehidupan kepada Naruto. Melihat kemajuan pertempuran, Sunagakure membuat tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mengevakuasi penduduk desa dan mendukung Kazekage mereka. Deidara, menyadari bahwa mereka juga akan ikut bertarung, mulai menggunakan sisa Tanah Liat Peledaknya untuk membuat bom C3 yang dapat meledak , yang kemudian dijatuhkannya ke desa.

⁣Deidara, menunggangi tanah liat burung besarnya, memutuskan untuk menyerang Gaara dari jarak jauh. Namun, Gaara mampu mengubah pasir menjadi lengan pseudo-Shukaku untuk melakukan serangan jarak jauh. Saat Deidara semakin tinggi ke udara, Gaara menggunakan pasirnya untuk membuat platform di udara. Para shinobi Sunagakure , termasuk saudara laki-laki Gaara, Kankurō , berada di tanah menyaksikan pertempuran udara. Deidara menggunakan tanah liat peledaknya untuk menargetkan Gaara, hanya agar Gaara menyerap kerusakan dengan pasirnya dan kemudian pasirnya terbentuk kembali. Deidara kemudian menggunakan varian C1-nya yang jauh lebih kuat. Gaara mampu membungkus dirinya dalam kepompong pasir, sambil menggunakan Mata Ketiganya untuk mempertahankan penglihatannya. Pada saat yang sama, ia berhasil memanggil Deidara dengan teknik Penjara Pengikat Pasirnya , yang menunjukkan lengan Shukaku untuk memenjarakan lawan-lawannya.
Di Konoha, Naruto dan Sakura masih berusaha untuk mengambil lonceng dari Kakashi. Kakashi berhasil memprediksi gerakan mereka menggunakan Sharingan dan melakukan tanda tangan dengan kecepatan yang tidak dapat diikuti oleh mata manusia, menggunakan Elemen Api: Teknik Bola Api Besar, diikuti dengan Elemen Tanah: Teknik Pemenggalan Bunuh Diri Ganda dan diakhiri dengan Elemen Air: Teknik Peluru Naga Air . Tidak dapat mendaratkan serangan pada Kakashi, Naruto dan Sakura tidak punya pilihan selain mundur dan menyusun strategi baru. Kakashi juga mundur, menyadari bagaimana Sharingannya habis oleh usaha Naruto dan Sakura. Dia berpikir untuk meluangkan waktu untuk menyelesaikan buku Icha Icha -nya, tapi ingat bahwa Naruto dan Sakura terlalu tangguh untuk bertarung sambil membaca secara bersamaan.
Naruto berkomentar bagaimana kecerdasan Kakashi melebihi Shikamaru, bagaimana indra penciumannya lebih hebat dari Kiba, bagaimana taijutsu -nya melampaui Rock Lee dan bagaimana Sharingannya lebih kuat dari Sasuke. Meskipun demikian, Sakura menyatakan bahwa ninja hebat seperti dia pasti memiliki semacam kelemahan. Setelah mempertimbangkan pemikiran itu, Naruto menemukan kelemahan Kakashi dan membaginya dengan Sakura. Pasangan itu kemudian melacak Kakashi dan meluncurkan serangan frontal. Saat mereka bertabrakan, Naruto mulai merusak akhir buku Jiraiya. Tidak ingin mendengar spoiler, Kakashi menutup telinga, tetapi menyadari Sharingannya masih bisa membaca bibir Naruto. Berseru pada Naruto untuk berhenti, Kakashi menutup matanya juga, dan Naruto dan Sakura mengambil kesempatan untuk mengambil bel darinya, berhasil lulus ujian.

⁣Sebelum Kakashi dapat memulai ujian secara resmi, Naruto melakukan serangan. Ia melemparkan shuriken ke arah Kakashi, tetapi Kakashi melemparkan shurikennya sendiri. Saat Naruto melompat ke udara untuk menghindari shuriken, Kakashi melemparkan shuriken lainnya. Namun, Naruto langsung menggunakan Teknik Klon Bayangannya untuk menghasilkan klon bayangan di udara untuk menariknya keluar dari lintasan shuriken. Gerakannya membuat Kakashi dan Sakura terkesan. Saat Naruto dan klon bayangan mendarat kembali di tanah, Naruto mengubah klon bayangannya menjadi shuriken raksasa, berniat melemparkannya ke Kakashi. Kakashi berhasil meraih tangan Naruto sebelum ia dapat melemparkannya, memberi tahu Naruto bahwa serangannya tidak akan berhasil. Namun, Naruto berhasil membuat klon bayangan berasumsi ke arah Kakashi dengan kunai ; Waktu dan penggunaan klon bayangannya membuat Kakashi terkesan sekali lagi, begitu pula Jiraiya , Tsunade, dan Shizune , yang menyaksikan pertarungan dari balik bayangan. Kakashi memberi tahu Naruto bahwa dia tidak sabar seperti biasanya, karena Naruto juga menyerang sebelum Kakashi dapat memulai pertandingan secara resmi selama ujian lonceng pertama mereka. Setelah dia memulai pertandingan, Kakashi menghilang dan menuju hutan.
Sasori dan Deidara dengan mudah memasuki Sunagakure setelah Yūra , mata - mata Sasori, membunuh para penjaga yang ditempatkan di pintu masuk desa. Menciptakan burung tanah liat besar sebagai transportasi, Deidara memberitahu Sasori untuk mundur sementara dia sendiri melanjutkan untuk menemukan jinchūriki Shukaku, Gaara. Deidara berhasil melumpuhkan para penjaga yang bertugas mengawasi langit di atas Sunagakure dengan tanah liat peledaknya, yang terbentuk menjadi bentuk laba-laba. Deidara mengagumi arsitektur artistik Suna, tetapi mengklaim bahwa ledakan adalah bentuk seni yang paling benar dan paling indah, dan karena itu dia akan menikmati kehancuran Suna.
Kembali ke Konoha, Kakashi berlari melewati hutan saat ia melihat Naruto dan Sakura bersembunyi di balik pohon mereka. Ia yakin itu adalah kesalahan pemula, dan mengingat kembali ujian lonceng pertama mereka, saat Sakura dan Sasuke berhasil bersembunyi dengan baik tetapi Naruto tidak bisa. Ia teringat dari ingatannya oleh shuriken yang melesat ke dilemparkan, dilemparkan oleh Naruto. Saat ia menghindari serangan itu, Sakura datang dari belakang dan menggunakan kekuatan yang besar untuk menghancurkan tanah di bawahnya. Kakashi menuju cabang-cabang pohon, hanya untuk Naruto menggunakan teknik Klon Bayangannya dan mengirim banyak klon bayangan untuk melawannya. Kakashi memutuskan untuk menggunakan taijutsu untuk menghadapi klon; Namun, setelah hanya ada tiga klon yang tersisa, Kakashi membuka Gerbang Pertama dan menggunakan Teratai Depan pada tiga klon bayangan Naruto, baik Naruto maupun Sakura mengenali teknik tersebut sebagai salah satu yang digunakan Rock Lee . Setelah tiga klon bayangan diurus, Kakashi bertanya-tanya di mana yang asli, hanya untuk Naruto yang asli mengumumkan kehadirannya dan datang memuat Kakashi dengan tujuan menggunakan Seribu Tahun Kematian . Kakashi, yang merasa ngeri hanya karena membayangkan akan terkena teknik itu, menghindari serangan itu dan mundur.
Saat Naruto dan Sakura terus berjalan di hutan untuk mencari Kakashi, mereka dihentikan oleh Sasuke yang terluka. Terkena kunai di tubuhnya, Sasuke memberi tahu Naruto dan Sakura bahwa ia berhasil melarikan diri dari Orochimaru dan meminta keduanya untuk membantu. Namun, Sakura langsung mengenali trik itu sebagai genjutsu dan menghilangkannya, sementara pada saat yang sama menunjukkan lokasi Kakashi yang sebenarnya. Naruto kemudian menciptakan klon bayangan untuk menyiapkan Rasengan -nya, menggunakannya di pohon tempat Kakashi bersembunyi. Kakashi berhasil menghindari Rasengan, dan memikirkan saat-saat ketika lebih mudah untuk menipu Sakura dengan genjutsu. Naruto mengklaim bahwa dia tidak akan pernah tertipu oleh trik lama Kakashi, hanya untuk melihat lonceng di lantai. Berseru bahwa Kakashi pasti telah menjatuhkannya saat menghindar, Naruto mengerahkan ke arah mereka sebelum Sakura dapat berhenti. Naruto terjerat oleh tali sebelum ia dapat memperoleh lonceng, mendorong Kakashi untuk menyatakan bahwa Naruto masih tertipu oleh trik lama yang sama. Akan tetapi, Naruto yang terjebak dalam tali ternyata adalah klon bayangan, sedangkan Naruto yang asli, yang mengaku trik lama seperti itu tidak akan berhasil, menyerang dari belakang dan meninju tepat di wajah Kakashi, namun Kakashi menggunakan Teknik Penggantian Tubuh dan mundur sekali lagi.
Kembali di Suna, Deidara yakin penyusupannya ke desa akan berhasil namun dihentikan oleh Gaara, yang menyatakan bahwa sampai di situ saja yang bisa Deidara lakukan.

⁣Tsunade memberi tahu Naruto bahwa dia telah menyiapkan lawan untuk Naruto menguji keterampilannya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dua ninja mengetuk pintu dan masuk - tidak ada yang lain adalah Shikamaru dan Temari. Sakura dengan bangga memberi tahu Shikamaru untuk menebak siapa yang telah kembali, dan butuh beberapa detik bagi Shikamaru untuk menyadari bahwa itu adalah Naruto, sementara Temari memikirkan apakah Naruto yang berdiri di depannya adalah Naruto yang sama yang pernah dia kenal. Naruto bertanya apakah Shikamaru adalah lawannya, dan Shikamaru mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tahu apa yang Naruto bicarakan, karena dia di sini hanya untuk menyampaikan beberapa dokumen. Tsunade memberi tahu Naruto bahwa lawannya ada di luar. Naruto kemudian membuka jendela dan melihat sensei lamanya, Kakashi, duduk di sana membaca Icha Icha. Naruto memutuskan untuk memberikan hadiah kepada Kakashi, dan memberikan Kakashi volume terbaru Icha Icha yang ditulis Jiraiya , yang bahkan belum dirilis. Kakashi suatu saat, tetapi Tsunade menyuruhnya untuk mengendalikan diri. Naruto kemudian bertanya kepada Kakashi apakah dia adalah lawannya, dan Kakashi menyatakan bahwa dia adalah lawannya dan juga Sakura; Tsunade tidak hanya ingin menguji latihan Naruto yang diberikan Jiraiya kepadanya, tetapi juga latihan yang diberikannya kepada Sakura. Namun, karena Kakashi ingin mulai membaca buku yang diberikan Naruto kepadanya, dia memberi tahu Naruto bahwa mereka tidak dapat memulai latihan sekarang karena Naruto pasti lelah setelah perjalanannya.
Ketika Naruto memarahi Kakashi karena meninggalkan mereka hanya untuk membaca buku, Sakura memutuskan bahwa mereka harus meluangkan waktu untuk membahas strategi yang cukup untuk digunakan melawan Kakashi. Pasangan itu dibuntuti oleh Shikamaru dan Temari, mendorong Naruto untuk terus terang bertanya apakah mereka sepasang kekasih. Shikamaru dan Temari keduanya memprotes, dan menjelaskan bahwa mereka berdua adalah perwakilan dari desa masing-masing untuk Ujian Chunin yang akan datang. Shikamaru kemudian bertanya kepada Naruto apakah dia akan berpartisipasi dalam ujian, karena dia adalah satu-satunya dari tahun mereka yang masih genin. Naruto sangat terkejut dengan wahyu ini, setelah mengetahui bahwa bahkan Sakura membuat Chunin. Shikamaru melanjutkan dengan menambahkan bahwa Neji, Kankurō dan Temari bahkan telah mencapai peringkat Jōnin. Naruto kagum bahwa mereka telah menjadi Jōnin, tetapi dengan cepat menyela dirinya sendiri untuk menanyakan apa yang terjadi dengan Gaara, dan mengetahui bahwa Gaara telah menjadi Kazekage dari Sunagakure. Dia dengan bangga mengumumkan bahwa dia tidak akan kalah dari Gaara dan bahwa mimpinya masih menjadi Hokage.
Sementara itu, Jiraiya berhasil menemukan Kakashi, yang sedang membaca bukunya. Kakashi dan Jiraiya berjalan-jalan, dan Jiraiya menjelaskan bahwa dia sekarang mengembalikan Naruto ke perawatan Kakashi, dan bahwa Naruto harus siap menghadapi Akatsuki , yang keluar dari bayang-bayang dan menginginkan Naruto karena Rubah Ekor Sembilan yang telah menyegelnya di dalam dirinya. Jiraiya memberi tahu Kakashi bahwa dia telah memperingatkan semua sekutu tetangga mereka tentang Akatsuki, dan bahwa mereka harus mempersiapkan diri. Di Suna, Baki memberi tahu Gaara bahwa dewan sedang mengadakan pertemuan. Pada pertemuan tersebut, seorang shinobi Suna bernama Yūra menjelaskan bahwa Suna telah makmur beberapa tahun terakhir, setelah mengadopsi beberapa metode Konoha. Namun, dia juga mengungkit Akatsuki, dan bagaimana Jiraiya memperingatkannya bahwa mereka akan datang. Setelah pertemuan itu, Yūra merasa sangat sedih, meskipun mengira itu adalah sakit kepala kecil bagi sesama shinobi.
Kembali di Konoha, Naruto dan Sakura berada di tempat latihan ketika Kakashi muncul. Naruto dan Sakura mengingat tempat latihan sebagai lokasi ujian pertama mereka, dan segera mengenang kenangan mereka tentang Tim 7 , saat Sasuke masih di tim. Pikiran dan penyebutan Sasuke saja membuat keduanya kesal, tetapi mereka tersadar oleh bunyi bel. Kakashi memberi tahu mereka bahwa mereka akan melakukan ujian yang sama seperti saat pertama kali menjadi ninja, untuk mengambil lonceng dari Kakashi. Naruto bertanya apakah Kakashi akan membaca sepanjang waktu, dan Sakura menambahkan bahwa kemungkinan besar dia sudah selesai. Kakashi memberi tahu mereka bahwa dia belum selesai membaca, tetapi dia tidak dapat membaca selama latihan ini, karena Naruto dan Sakura telah dilatih oleh seorang Sannin. Kakashi kemudian mengangkat pelindung dahinya, karena dia mengklaim dia membutuhkan Sharingan untuk melawan keduanya sekaligus. Yang ketiganya menyamar dalam bayangan oleh Jiraiya, Tsunade, dan Shizune , tiga yang terakhir tertarik pada hasil pertandingan.
Di Sunagakure, dua anggota Akatsuki, Sasori dan Deidara , tiba. Agen rahasia mereka, Yūra, berhasil membunuh semua penjaga Suna yang ditugaskan, sehingga keduanya bisa masuk ke desa.