⁣Natsu dan Happy mendapati bahwa Touka sebenarnya adalah seekor kucing, dan dia telah salah mengira Happy sebagai Natsu. Sementara itu, Laxus melepaskan kemampuan barunya, Petir Merah (Red Lightning), saat melawan Erza. Sekarang hanya tersisa dua bola kristal, tetapi saat Happy melemparkan sebuah bola ke arah Penyihir Putih (White Mage)…

⁣Ternyata Wraith dulunya adalah penyihir Fairy Tail, dan Makarov serta Wraith adalah keluarga seaguild. Sementara itu, Wendy berjuang keras melawan Nebaru, dan Lucy mulai mengumpulkan anggota Fairy Tail lainnya dengan bantuan Cana dan Kartu Sihirnya.

⁣Natsu bertarung melawan Wraith, sang Naga Roh (Spirit Dragon), tetapi serangan Natsu tidak berguna melawannya. Di ambang kematian, Natsu melihat Zeref, Mavis, dan Igneel. Sebagai thoughtform (bentuk pikiran), Natsu akhirnya mampu menyerang Wraith. Saat itulah Wraith menemukan tubuh untuk dirasuki…

⁣Natsu, Lucy, Gray, dan Erza melawan teman-teman Guild mereka sendiri untuk membebaskan mereka dari hipnotis. Kemudian, Wendy bertemu dengan Pemakan Naga (Dragon Eater) yang baru. Dan Pemakan Naga lain yang ditemui Natsu ternyata adalah…

⁣Touka si Penyihir Putih (White Mage) telah mencuci otak anggota Fairy Tail. Dia berencana untuk menghancurkan bola-bola kristal dari lima kota di Aldoron untuk mengalahkannya; Natsu dan yang lain harus melawan teman-teman mereka untuk menyelamatkan mereka dari Penyihir Putih dan menghentikan rencananya.

⁣Kelompok itu menuju Drasil untuk mencari Aldoron. Juvia ikut bergabung, tetapi dia bertingkah aneh dan memperingatkan kelompok itu tentang Penyihir Putih (White Mage). Drasil ternyata adalah kota yang dibangun di atas Aldoron, dan seorang pria tua yang baik hati menunjukkan mereka berkeliling kota. Tapi kemudian…

⁣Sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan Ermina, Mercphobia memberikan informasi kepada kelompok itu mengenai sisa dari Lima Dewa Naga (Five Dragon Gods). Dan saat mereka berada di kota Tekka, mereka bertemu dengan seseorang yang terlihat persis seperti Erza…

⁣Ketika Mercphobia kehilangan kendali dan hampir melumpuhkan Natsu, sebuah tangan muncul untuk menyelamatkannya. Dan tangan itu milik seseorang yang tidak disangka oleh Natsu: Dewa Naga Api dan putra Igneel, Ignia.

⁣Natsu dan yang lainnya berhasil mengusir Diabolos untuk sementara waktu. Kemudian Mercphobia mulai menghancurkan Ermina dan penduduknya, yang memaksa Natsu dan teman-temannya membuat keputusan yang sulit. Sementara itu, Penyihir Putih (White Mage) mulai melakukan apa yang menjadi tujuannya…

⁣Natsu, Wendy, dan Erza ditangkap oleh Diabolos, dan Lucy berangkat untuk menyelamatkan mereka. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan seseorang yang tak terduga… Sementara itu, Jellal mengetahui rahasia Touka.

⁣Para Pemakan Naga (Dragon Eaters) mengejar Mercphobia untuk mendapatkan kekuatan Naga Dewa Air. Natsu dan yang lainnya bergabung dalam pertempuran untuk membantunya, tetapi musuh-musuhnya kuat. Sementara itu, Gajeel, Juvia, dan Lily menyelidiki Touka meskipun Levy memprotesnya.

⁣Kota Ermina ternyata adalah kota untuk ikan, di mana seluruh kota terendam air saat air pasang. Saat rombongan menyebut Naga Dewa Air (Water God Dragon), para ikan menjadi bersikap agresif/bermusuhan.

⁣Natsu dan teman-teman mengunjungi Serikat Penyihir yang pertama untuk mengambil sebuah misi yang belum pernah diselesaikan oleh siapa pun: “Misi 100 Tahun” (100 Years Quest). Sementara itu, anggota baru bergabung dengan Fairy Tail, tetapi salah satu dari mereka sedikit lebih aneh dari biasanya…

⁣Marin, Wakana, dan yang lainnya akhirnya mengadakan sesi grup cosplay "Coffin" mereka.

⁣Semua orang sedang bersiap-siap untuk grup cosplay "Coffin" yang akan datang, tetapi mereka juga memiliki kejutan untuk Juju.

⁣Marin mengalami sedikit kesalahpahaman dan Wakana memainkan permainan "Coffin" untuk pertama kalinya.

⁣Marin mencoba meyakinkan Juju untuk bergabung dengan grup cosplay "Coffin" mereka.

⁣Marin dan Wakana pergi ke acara cosplay. Marin bertemu dengan Amane dan Suzuka, sedangkan Wakana bertemu dengan Akira.

⁣Marin menemukan kenyataan pahit bahwa berat badannya bertambah dan kostum cosplay-nya tidak lagi muat.

⁣Wakana menyelesaikan kostum Marin untuk cosplay Rei-sama dan hari kontes kecantikan akhirnya tiba.